卻說曹操退兵至斜谷, 孔明料他必棄漢中而走, 故差馬超等諸將, 分兵十數路, 不時攻劫；因此操不能久住。又被魏延射了一箭, 急急班師。三軍銳氣墮盡。前隊纔行, 兩下火起, 乃是馬超伏兵追趕。曹兵人人喪膽。操令軍士急行, 曉夜奔走無停；直至京兆, 方始安心。
且說玄德命劉封、孟達、王平等, 攻取上庸諸郡。申耽等聞操已棄漢中而走, 遂皆投降。玄德安民已定, 大賞三軍, 人心大悅。於是眾將皆有推尊玄德為帝之心；未敢逕啟, 卻來稟告諸葛軍師。孔明曰：「吾意已有定奪了。｣隨引法正等入見玄德曰：「今曹操專權, 百姓無主；主公仁義著於天下, 今已撫有兩川之地, 可以應天順人, 即皇帝位, 名正言順, 以討國賊。事不宜遲, 便請擇吉。｣玄德大驚曰：「軍師之言差矣。劉備雖然漢之宗室, 乃臣子也；若為此事, 是反漢矣。｣孔明曰：「非也。方今天下分崩, 英雄並起, 各霸一方, 四海才德之士, 捨死亡生而事其上者, 皆欲攀龍附鳳, 建立功名也。今主公避嫌守義, 恐失眾人之望。願主公熟思之。｣玄德曰：「要吾僭居尊位, 吾必不敢。可再商議長策。｣諸將齊言曰：「主公若只推卻, 眾心解矣。｣孔明曰：「主公平生以義為本, 未肯便稱尊號。今有荊襄兩川之地, 可暫為漢中王。｣玄德曰：「汝等雖欲尊吾為王, 不得天子明詔, 是僭也。｣孔明曰：「今宜從權, 不可拘執常理。｣張飛大叫曰：「異姓之人, 皆欲為君, 何況哥哥乃漢朝宗派！莫說漢中王, 就稱皇帝, 有何不可！｣玄德叱曰：「汝勿多言！｣孔明曰：「主公宜從權變, 先進位漢中王, 然後表奏天子, 未為遲也。｣玄德再三推辭不過, 只得依允。建安二十四年秋七月, 築壇於沔陽, 方圓九里, 分布五方, 各設旌旗儀仗。群臣皆依次序排列。許靖、法正請玄德登壇, 進冠冕璽綬訖, 面南而坐, 受文武官員拜賀為漢中王。子劉禪立為王世子。封許靖為太傅, 法正為尚書令。諸葛亮為軍師, 總理軍國重事。封關羽、張飛、趙雲、馬超、黃忠, 為五虎大將；魏延為漢中太守。其餘各擬功勛定爵。
玄德既為漢中王, 遂修表一道, 差人齎赴許都。表曰：
備以具臣之才, 荷上將之任, 總督三軍, 奉辭於外；不能掃除寇難, 靖匡王室, 久使陛下聖教陵遲；六合之內, 否而未泰, 惟憂反側, 疢如疾首。
曩者, 董卓倡為亂階, 自是之後, 群凶縱橫, 殘剝海內。賴陛下聖德威臨, 人臣同應, 或效忠奮討, 或上天降罰, 暴逆並殪, 以漸冰消。惟獨曹操久未梟除, 侵擅國權, 恣心極亂。臣昔與車騎將軍董承圖謀討操, 機事不密, 承見陷害。臣播越失據, 忠義不果, 遂使操窮凶極逆：主后戮殺, 皇子鴆害。雖糾合同盟, 念在奮力；懦弱不武, 歷年未效。常恐殞越, 辜負國恩；寤寐永歎, 夕惕若厲。
今臣群僚, 以為在昔虞書, 敦敘九族, 庶明勵翼。帝王相傳, 此道不廢。周監二代, 並建諸姬, 實賴晉、鄭夾輔之力。高祖龍興, 尊王子弟, 大啟九國, 卒斬諸呂, 以安大宗。今操惡直醜正, 實繁有徒, 包藏禍心, 篡盜已顯；既宗室微弱, 帝族無位, 斟酌古式, 依假權宜：上臣為大司馬漢中王。
臣伏自三省：受國厚恩, 荷任一方, 陳力未效, 所獲已過, 不宜復忝高位, 以重罪謗。群僚見逼, 迫臣以義。臣退惟寇賊不梟, 國難未已；宗廟傾危, 社稷將墜；誠臣憂心碎首之日。若應權通變, 以寧靜聖朝, 雖赴水火, 所不得辭。輒順眾議, 拜受印璽, 以崇國威。
仰惟爵號, 位高寵厚；俯思報效, 憂深責重：驚怖惕息, 如臨於谷。敢不盡力輸誠, 獎勵六師, 率齊群義, 應天順時, 以寧社稷？謹拜表以聞。
表到許都, 曹操在鄴郡聞知玄德自立漢中王, 大怒曰：「織蓆小兒, 安敢如此！吾誓滅之！｣即時傳令, 盡起傾國之兵, 赴兩川與漢中王決雌雄。一人出班諫曰：「大王不可因一時之怒, 親勞車駕遠征。臣有一計, 不須張弓隻箭, 令劉備在蜀自受其禍；待其兵衰力盡, 只須一將往征之, 便可成功。｣操視其人, 乃司馬懿也。操喜問曰：「仲達有何高見？｣懿曰：「江東孫權, 以妹嫁劉備, 而又乘間竊取回去；劉備又據占荊州不還；彼此俱有切齒之恨。今可差一舌辨之士, 齎書往說孫權, 使興兵取荊州, 劉備必發兩川之兵以救荊州。那時大王興兵去取漢川, 令劉備首尾不能相救, 勢必危矣。｣
操大喜, 即修書令滿寵為使, 星夜投江東來見孫權。權知滿寵到, 遂與謀士商議。張昭進曰：「魏與吳本無讎；前因聽諸葛之說詞, 致兩家連年征戰不息, 生靈遭其塗炭。今滿伯寧來, 必有講和之意, 可以禮接之。｣權依其言, 令眾謀士接滿寵入城相見。禮畢, 權以賓禮待寵。寵呈上操書, 曰：「吳魏自來無讎, 皆因劉備之故, 致生釁隙。魏王差某到此, 約將軍攻取荊州, 魏王以兵臨漢川, 首尾夾擊。破劉之後, 共分疆土, 誓不相侵。｣孫權覽書畢, 設筵相待滿寵, 送歸館舍安歇。
權與眾謀士商議。顧雍曰：「雖是說詞, 其中有理。今可一面送滿寵回, 約會曹操, 首尾相擊；一面使人過江探雲長動靜, 方可行事。｣諸葛瑾曰：「某聞雲長自到荊州, 劉備娶與妻室, 先生一子, 次生一女。其女尚幼, 未許字人。某願往與主公世子求婚。若雲長肯許, 即與雲長計議共破曹操；若雲長不肯, 然後助曹取荊州。｣孫權用其謀, 先送滿寵回許都；卻遣諸葛瑾為使, 投荊州來。入城見雲長禮畢。雲長曰：「子瑜此來何意？｣瑾曰：「特來求結兩家之好。吾主吳侯有一子, 甚聰明。聞將軍有一女, 特來求親。兩家結好, 拚力破曹。此誠美事, 請君侯思之。｣雲長勃然大怒曰：「吾虎女安肯嫁犬子乎！不看汝弟之面, 立斬汝首！再休多言！｣遂喚左右逐出。瑾抱頭鼠竄, 回見吳侯；不敢隱匿, 遂以實告。權大怒曰：「何太無禮耶！｣便喚張昭等文武官員, 商議取荊州之策。步騭曰：「曹操久欲篡漢, 所懼者劉備也；今遣使來令吳興兵吞蜀, 此嫁禍於吳也。｣權曰：「孤亦欲取荊州久矣。｣騭曰：「今曹仁見屯兵於襄陽、樊城, 又無長江之險, 旱路可取荊州, 如何不取, 卻令主公動兵？只此便見其心。主公可遣使去許都見操, 令曹仁旱路先起兵取荊州, 雲長必掣荊州之兵而取樊城。若雲長一動, 主公可遣一將, 暗取荊州, 一舉可得矣。｣權從其議, 即時遣使過江, 上書曹操, 陳說此事。操大喜, 發付使者先回, 隨遣滿寵往樊城助曹仁, 為參謀官, 商議動兵, 一面馳檄東吳, 令領兵水路接應, 以取荊州。
卻說漢中王令魏延總督軍馬, 守禦東川, 遂引百官回成都。差官起造宮庭, 又置館舍, 自成都至白水, 共建四百餘處館舍亭郵。廣積糧草, 多造軍器, 以圖進取中原。細作人探聽得曹操結連東吳, 欲取荊州, 即飛報入蜀。漢中王忙請孔明商議。孔明曰：「某已料曹操必有此謀；然吳中謀士極多, 必教操令曹仁先興兵矣。｣漢中王曰：「似此如之奈何？｣孔明曰：「可差使命就送官誥與雲長, 令先起兵取樊城, 使敵軍膽寒, 自然瓦解矣。｣漢中王大喜, 即差前部司馬費詩為使, 齎捧誥命投荊州來。雲長出郭, 迎接入城。至公廳禮畢, 雲長問曰：「漢中王封我何爵？｣詩曰：「『五虎大將』之首。｣雲長問：「那五虎將？｣詩曰：「關、張、趙、馬、黃是也。｣雲長怒曰：「益德吾弟也, 孟起世代名家；子龍久隨吾兄, 即吾弟也：位與吾相並, 可也。黃忠何等人, 敢與吾同列！大丈夫終不與老卒為伍！｣遂不肯受印。詩笑曰：「將軍差矣。昔蕭何、曹參與高祖同舉大事, 最為親近, 而韓信乃楚之亡將也；然信立為王, 居蕭、曹之上, 未聞蕭、曹以此為怨。今漢中王雖有『五虎將』之封, 而與將軍有兄弟之義, 視同一體。將軍即漢中王, 漢中王即將軍也。豈與諸人等哉？將軍受漢中王厚恩, 當與同休戚, 共禍福, 不宜計較官號之高下。願將軍熟思之。｣雲長大悟, 乃再拜曰：「某之不明, 非足下見教, 幾誤大事。｣即拜受印綬。
費詩方出王旨, 令雲長領兵取樊城。雲長領命, 即時便差傅士仁、糜芳二人為先鋒, 先引一軍於荊州城外屯紮；一面設宴城中, 款待費詩。飲至二更, 忽報城外寨中火起。雲長急披挂上馬, 出城看時, 乃是傅士仁、糜芳飲酒, 帳後遺火, 燒著火炮, 滿營撼動, 把軍器糧草, 盡皆燒燬。雲長引兵救撲, 至四更方纔火滅。雲長入城, 召傅士仁、糜芳責之曰：「吾令汝二人作先鋒, 不曾出師, 先將許多軍器糧草燒燬, 火炮打死本部軍人；如此誤事, 要你二人何用！｣叱令斬之。費詩告曰：「未曾出師, 先斬大將, 於軍不利。可暫免其罪。｣雲長怒氣不息, 叱二人曰：「吾不看費司馬之面, 必斬汝二人之首！｣乃喚武士各杖四十, 摘去先鋒印綬, 罰糜芳守南郡, 傅士仁守公安；且曰：「吾若得勝回來之日, 稍有差池, 二罪俱罰！｣二人滿面羞慚, 喏喏而去。雲長便令廖化為先鋒, 關平為副將, 自總中軍, 馬良、伊籍為參軍, 一同征進。先是有胡華之子胡班, 到荊州來投降關公；公念其舊日相救之情, 甚愛之；令隨費詩入川, 見漢中王受爵。費詩辭別關公, 帶了胡班自回蜀中去了。
且說關公是日祭了帥字大旗, 假寐於帳中。忽見一豬, 其大如牛, 渾身黑色, 奔入帳中, 逕咬雲長之足。雲長大怒, 急拔劍斬之, 聲如裂帛。霎然驚覺, 乃是一夢, 便覺左足陰陰疼痛；心中大疑, 喚關平至, 以夢告之。平對曰：「豬亦有龍象。龍附足, 乃升騰之意, 不必疑忌。｣雲長聚多官於帳下, 告以夢兆。或言吉祥者, 或言不祥者, 眾論不一。雲長曰：「吾大丈夫年近六旬, 即死何憾！｣正言間, 蜀使至, 傳漢中王旨, 拜雲長為前將軍, 假節鉞, 都督荊襄九郡事。雲長受命訖, 眾官拜賀曰：「此足見豬龍之瑞也。｣於是雲長坦然不疑, 遂起兵奔襄陽大路而來。
曹仁正在城中, 忽報雲長自領兵來。仁大驚, 欲堅守不出。副將翟元曰：「今魏王令將軍約會東吳取荊州, 今彼自來, 是送死也, 何故避之？｣參謀滿寵諫曰：「吾素知雲長勇而有謀, 未可輕敵。不如堅守, 乃為上策。｣驍將夏侯存曰：「此書生之言耳。豈不聞『水來土掩, 將至兵迎』？我軍以逸待勞, 自可取勝。｣曹仁從其言, 令滿寵守樊城, 自領兵來迎雲長。雲長知曹兵來, 喚關平、廖化二將, 受計而往。與曹兵兩陣對圓。廖化出馬搦戰, 翟元出迎。二將戰不多時, 化詐敗撥馬便走, 翟元從後追殺, 荊州兵退二十里。次日, 又來搦戰。夏侯存、翟元一齊出迎, 荊州兵又敗。又追殺二十餘里, 忽聽得背後喊聲大震, 鼓角齊鳴。曹仁急命前軍速回, 背後關平、廖化殺來, 曹兵大亂。曹仁知是中計, 先掣一軍飛奔襄陽；離城數里, 前面繡旗招颭, 雲長勒馬橫刀, 攔住去路。曹仁膽戰心驚, 不敢交鋒, 望襄陽斜路而走。雲長不趕。須臾, 夏侯存軍至, 見了雲長, 大怒, 便與雲長交鋒, 只一合, 被雲長砍死。翟元便走, 被關平趕上, 一刀斬之。乘勢追殺, 曹兵大半死於襄江之中。曹仁退守樊城。
雲長得了襄陽, 賞軍撫民。隨軍司馬王甫曰：「將軍一鼓而下襄陽, 曹兵雖然喪膽, 然以愚意論之：今東吳呂蒙屯兵陸口, 常有吞併荊州之意；倘率兵逕取荊州, 如之奈何？｣雲長曰：「吾亦念及此。汝便可提調此事：去沿江上下, 或二十里, 或三十里, 選高阜處置一烽火臺。每臺用五十軍守之。倘吳兵渡江, 夜則明火, 晝則舉煙為號。吾當親往擊之。｣王甫曰：「糜芳、傅士仁守二隘口, 恐不竭力；必須再得一人以總督荊州。｣雲長曰：「吾已差治中潘濬守之, 有何慮焉？｣甫曰：「潘濬平生多忌而好利, 不可任用。可差軍前都督糧料官趙累代之。趙累為人忠誠廉直, 若用此人, 萬無一失。｣雲長曰：「吾素知潘濬為人, 今既差定, 不必更改。趙累現掌糧料, 亦是重事。汝忽多疑, 只與我築烽火臺去。｣王甫怏怏拜辭而行。雲長令關平準備船隻渡襄江, 攻打樊城。
卻說曹仁折了二將, 退守樊城, 謂滿寵曰：「不聽公言, 兵敗將亡, 失卻襄陽, 如之奈何？｣寵曰：「雲長虎將, 足智多謀, 不可輕敵, 只宜堅守。｣正言間, 人報雲長渡江而來, 攻打樊城。仁大驚。寵曰：「只宜堅守。｣部將呂常奮然曰：「某乞兵數千, 願當來軍於襄江之內。｣寵諫曰：「不可。｣呂常怒曰：「據汝等文官之言, 只宜堅守, 何能退敵？豈不聞兵法云：『軍半渡可擊』？今雲長軍半渡襄江, 何不擊之？若兵臨城下, 將至壕邊, 急難抵擋矣。｣仁即與兵二千, 令呂常出樊城迎戰。呂常來至江口, 只見前面繡旗開處, 雲長橫刀出馬。呂常卻欲來迎。後面眾軍見雲長神威凜凜, 不戰先走, 呂常喝止不住。雲長混殺過來, 曹軍大敗, 馬步軍折其大半。殘敗軍奔入樊城, 曹仁急差人求救。使命星夜至長安, 將書呈上曹操, 言：「雲長破了襄陽, 現圍樊城甚急；望撥大將前來救援。｣曹操指班部內一人而言曰：「汝可去解樊城之圍。｣其人應聲而出。眾視之, 乃于禁也。禁曰：「某求一將作先鋒, 領兵同去。｣操又問眾人曰：「誰敢作先鋒？｣一人奮然出曰：「某願施犬馬之勞, 生擒關某, 獻於麾下。｣操視之大喜。正是：未見東吳來伺隙, 先看北魏又添兵。未知此人是誰, 且看下文分解。
