卻說姜維正走, 遇著司馬師引兵攔截。原來姜維取雍州之時, 郭淮飛報入朝。魏主與司馬懿商議停當。懿遣長子司馬師引兵五萬, 前來雍州助戰。師聽知郭淮敵退蜀兵, 師料蜀兵勢弱, 就來半路擊之；直趕到陽平關, 卻被姜維用武侯所傳連弩法, 於兩邊暗伏連弩百餘張, 一弩發十矢, 皆是藥箭。兩邊弩箭齊發, 前軍連人帶馬射死不知其數。司馬師於亂軍之中, 逃命而回。
卻說麴山城中, 蜀將句安, 見援兵不至, 乃開門降魏。姜維折兵數萬, 領敗兵回漢中屯紮。司馬師自還洛陽。至嘉平三年秋八月, 司馬懿染病, 漸漸沈重, 乃喚二子至榻前囑曰：「吾事魏歷年, 官授太傅, 人臣之位極矣；人皆疑吾有異志, 吾嘗懷恐懼。吾死之後, 汝二人善理國政。慎之！慎之！｣言訖而亡。長子司馬師, 次子司馬昭, 二人申奏魏主曹芳。芳厚加祭葬, 優錫贈諡, 封師為大將軍, 總領尚書機密大事；昭為驃騎上將軍。卻說吳主孫權, 先有太子孫登, 乃徐夫人所生, 於吳赤烏四年身亡, 遂立次子孫和為太子, 乃瑯琊王夫人所生。和因與金公主不睦, 被公主所譖, 權廢之。和憂恨而死。又立七子孫亮為太子, 乃潘夫人所生。此時陸遜、諸葛瑾皆亡, 一應大小事務, 皆歸於諸葛恪。太和元年, 秋
紫髯碧眼號英雄, 能使臣僚肯盡忠。二十四年興大業, 龍盤虎踞在江東。
孫權既亡, 諸葛恪立孫亮為帝, 大赦天下, 改元大興元年；諡權曰大皇帝, 葬於蔣陵。早有細作探知其事, 報入洛陽。司馬師聞孫權已死, 遂議起兵伐吳。尚書傅嘏曰：「吳有長江之險, 先帝屢次征伐, 皆不遂意；不如各守邊疆, 乃為上策。｣師曰：「天道三十年一變, 豈得常為鼎峙乎？吾欲伐吳。｣昭曰：「今孫權新亡, 孫亮幼懦, 其隙正可乘也。｣遂令征南大將軍王昶, 引兵十萬攻南郡；征東將軍胡遵, 引兵十萬攻東興；鎮南都督毌丘儉, 引兵十萬攻武昌；三路進發。又遣弟司馬昭為大都督, 總領三路軍馬。是年冬十月, 司馬昭兵至東吳邊界, 屯住人馬, 喚王昶、胡遵、毌丘儉到帳中計議曰：「東吳最緊要處, 惟東興也。今他築起大堤, 左右又築兩城, 以防巢湖後面攻擊, 諸公須要仔細。｣遂令王昶、毌丘儉各引一萬兵, 列在左右, 且勿進發；待取了東興, 那時一齊進兵。昶、儉二人受令而去。昭又令胡遵為先鋒, 總領三路兵前去, 先搭浮橋, 取東興大堤；若奪得左右二城, 便是大功。遵領兵來搭浮橋。
卻說吳太傅諸葛恪, 聽知魏兵三路而來, 聚眾商議。平北將軍丁奉曰：「東興乃東吳緊要處所, 若有失, 則南郡、武昌危矣。｣恪曰：「此論正合吾意。公可就引三千水兵從江中去。吾隨後令呂據、唐咨、劉纂各引一萬馬步兵, 分三路來接應。但聽連珠炮響, 一齊進兵。吾自引大兵後至。｣丁奉得令, 即引三千水兵, 分作三十隻船, 望東興而來。
卻說胡遵渡過浮橋, 屯軍於堤上, 差桓嘉、韓綜攻打二城。左城中乃吳將全懌守把, 右城中乃吳將留略守把。此二城高峻堅固, 急切攻打不下。全、劉二人見魏兵勢大, 不敢出戰, 死守城池。胡遵在徐塘下寨。時值嚴寒, 天降大雪, 胡遵與眾將設席高會, 忽報水上有三十隻戰船來到。遵出寨視之, 見船將次傍岸, 每船上約有百人, 遂還帳中, 謂諸將曰：「不過三千人耳, 何足懼哉！｣只令部將哨探, 仍前飲酒。丁奉將船一字兒拋在水上, 乃謂部將曰：「大丈夫立功名, 取富貴, 正在今日。｣遂令眾軍脫去衣甲, 卸了頭盔, 不用長鎗大戟, 只帶短刀。魏兵見之大笑, 更不準備。忽然連珠炮響了三聲, 丁奉扯刀當先, 一躍上岸。眾軍皆拔短刀, 隨奉上岸, 砍入魏寨。魏兵措手不及。韓綜急拔帳前大戟迎之, 早被丁奉搶入懷內, 手起刀落, 砍翻在地。桓嘉從左邊轉出, 忙綽鎗刺丁奉；被奉挾住鎗桿, 嘉棄鎗而走。奉一刀飛去, 正中左肩, 嘉望後便倒。奉趕上, 就以鎗刺之。三千吳兵, 在魏寨中左衝右突。胡遵急上馬奪路而走。魏兵齊奔上浮橋, 浮橋已斷, 大半落水而死；殺倒在雪地者, 不知其數。車仗馬匹軍器, 皆被吳兵所獲。司馬昭、王昶、毌丘儉聽知東興兵敗, 亦勒兵而退。
卻說諸葛恪引兵至東興, 收兵賞勞了畢, 乃聚諸將曰：「司馬昭兵敗北歸, 正好乘勢進取中原。｣遂一面遣人齎書入蜀, 求姜維進兵攻其北, 許以平分天下；一面起大兵二十萬, 來伐中原。臨行時, 忽見一道白氣, 從地而起, 遮斷三軍, 對面不見。蔣延曰：「此氣乃白虹也, 主喪兵之兆。太傅只可回朝, 不可伐魏。｣恪大怒曰：「汝安敢出不利之言, 以慢吾軍心！｣叱武士斬之。眾皆告免。恪乃貶蔣延為庶人, 仍催兵前進。丁奉曰：「魏以新城為總隘口, 若先取得此城, 司馬昭破膽矣。｣恪大喜, 即趲兵直至新城。守城牙門將軍張特, 見吳兵大至, 閉門堅守。恪令兵四面圍定。早有流星馬報入洛陽。主簿虞松告司馬師曰：「今諸葛恪困新城, 且未可與戰。吳兵遠來, 人多糧少, 糧盡自走矣。待其將走, 然後擊之, 必得全勝。但恐蜀兵犯境, 不可不防。｣師然其言, 遂令司馬昭引一軍助郭淮防姜維；毌丘儉、胡遵拒住吳兵。
卻說諸葛恪連月攻打新城不下, 令眾將拚力攻打, 怠慢者立斬。於是諸將奮力攻打, 城東北角將陷。張特在城中定下一計, 乃令一舌辯之士, 齎捧冊籍, 赴吳寨見諸葛恪, 告曰：「魏國之法, 若敵人困城, 守城將堅守一百日, 而無救兵至, 然後出城降敵者, 家族不坐罪；今將軍圍城已九十餘日, 望乞再容數日, 某主將盡率軍民出城投降, 今先具冊籍呈上。｣恪深信之, 收了軍馬, 遂不攻城。原來張特用緩兵之計, 哄退吳兵, 遂拆城中房屋, 於破城處, 修補完備, 乃登城大罵曰：「吾城中尚有半年之糧, 豈肯降吳狗耶！儘戰無妨！｣恪大怒, 催兵打城。城上亂箭射下。恪額上正中一箭, 翻身落馬, 諸將救起還寨, 金瘡舉發。眾軍皆無戰心；又因天氣亢炎, 軍士多病。恪金瘡稍可, 欲催兵攻城。營吏告曰：「人人皆病, 安可戰乎？｣恪大怒曰：「再說病者斬之！｣眾軍聞知, 逃者無數。忽報都督蔡林引本部軍投魏去了。恪大驚, 自乘馬遍視各營, 果見軍士面色黃腫, 各帶病容, 遂勒兵還吳。早有細作報知毌丘儉。儉盡起大兵, 隨後掩殺。吳兵大敗而歸。恪甚羞慚, 託病不朝。吳主孫亮, 自幸其宅問安。文武官僚, 皆來拜見。恪恐人議論, 先搜求眾官將過失, 輕則發遣邊方, 重則斬首示眾。於是內外官僚, 無不悚懼。又令心腹將張約、朱恩管御林軍, 以為牙爪。
卻說孫峻字子遠, 乃孫堅弟孫靜曾孫, 孫恭之子也。孫權存日, 甚愛之, 命掌御林軍馬。今聞諸葛恪令張約、朱恩二人掌御林軍, 奪其權, 心中大怒。太常卿滕胤, 素與諸葛恪有隙, 乃乘間說峻曰：「諸葛恪專權恣虐, 殺害公卿, 將有不臣之心。公係宗室, 何不早圖之？｣峻曰：「我有是心久矣。今當即奏天子, 請旨誅之。｣
於是孫峻、滕胤入見吳主孫亮, 密奏其事。亮曰：「朕見此人, 亦甚恐怖, 常欲除之, 未得其隙。今卿等果有忠義, 可密圖之。｣胤曰：「陛下可設席召恪, 暗伏武士於壁衣中, 擲盃為號, 就席間殺之, 以絕後患。｣亮從之。
卻說諸葛恪自兵敗回朝, 託病居家, 心神恍惚。一日偶出中堂, 忽見一人穿麻挂孝而入。恪叱問之, 其人大驚無措。恪令拏下拷問, 其人告曰：「某因新喪父母, 入城請僧追薦；初見是寺院而入, 卻不想是太傅之府。卻怎生來到此處也！｣恪大怒, 召守門軍士問之。軍士告曰：「某等數十人, 皆荷戈把門, 未嘗暫離, 並不見一人入來。｣恪大怒, 盡數斬之。是夜恪睡臥不安, 忽聽得正堂中聲響如霹靂。恪自出視之, 見中梁折為兩段。恪驚歸寢室, 忽然一陣陰風起處, 見所殺披麻人與守門軍士數十人, 各提頭索命。恪驚倒在地, 良久方甦。次早洗面, 聞水甚血臭。恪叱侍婢, 連換數十盆, 皆臭無異。恪正驚疑間, 忽報天子有使至, 宣太傅赴宴。恪令安排車仗；方欲出府, 有黃犬啣住衣服, 嚶嚶作聲, 如哭之狀。恪怒曰：「犬戲我也！｣叱左右逐去之, 遂乘車出府。行不數步, 見車前一道白虹, 自地而起, 如白練沖天而去。恪甚驚怪。心腹將張約進車前密告曰：「今日宮中設宴, 未知好歹, 主公不可輕入。｣恪聽罷, 便令回車。行不到十餘步, 孫峻、滕胤乘馬至車前曰：「太傅何故便回？｣恪曰：「吾忽然腹痛, 不可見天子。｣胤曰：「朝廷為太傅軍回, 不曾面敘, 故特設宴相召, 兼議大事。太傅雖感貴恙, 還當勉強一行。｣恪從其言, 遂同孫峻、滕胤入宮。張約亦隨入。恪見吳主孫亮, 施禮畢, 就席而坐。亮命進酒, 恪心疑, 辭曰：「病軀不勝盃酌。｣孫峻曰：「太傅府中常服藥酒, 可取飲乎？｣恪曰：「可也。｣遂令從人回府取自製藥酒到, 恪方纔放心飲之。酒至數巡, 吳主孫亮託事先起。孫峻下殿, 脫了長服, 著短衣, 內披環甲, 手提利刃, 上殿大呼曰：「天子有詔誅逆賊！｣諸葛恪大驚, 擲盃於地, 欲拔劍迎之, 頭已落地。張約見峻斬恪, 揮刀來迎。峻急閃過刀尖, 傷其左指。峻轉身一刀, 砍中張約右臂。武士一齊擁出, 砍倒張約, 剁為肉泥。孫峻一面令武士收恪家眷, 一面令人將張約並諸葛恪屍首, 用蘆席包裹, 以小車載出, 棄於城南門外石子崗亂塚坑內。
卻說諸葛恪之妻, 正在房中, 心神恍惚, 動止不寧, 忽一婢女入房。恪妻問曰：「汝遍身如何血臭？｣其婢忽然反目切齒, 飛身跳躍, 頭撞屋梁, 口中大叫：「吾乃諸葛恪也！被奸賊孫峻謀殺！｣恪合家老幼, 驚惶號哭。不一時, 軍馬至, 圍住府第, 將恪全家老幼, 俱縛至市曹斬首。時吳大興二年冬十月也。昔諸葛瑾存日, 見恪聰明盡顯於外, 歎曰：「此子非保家之主也！｣又魏光祿大夫張緝, 曾對司馬師曰：「諸葛恪不久死矣。｣師問其故。緝曰：「威震其主, 何能久乎？｣至此果中其言。卻說孫峻殺了諸葛恪, 吳主孫亮封峻為丞相大將軍富春侯, 總督中外諸軍事。自此權柄盡歸孫峻矣。
且說姜維在成都, 接得諸葛恪書, 欲求相助伐魏, 遂入朝, 奏准後主, 復起大兵, 北伐中原。正是：一度興師未奏績, 兩番討賊欲成功。未知勝負如何, 且看下文分解。
