卻說蜀漢景耀五年, 冬十月, 大將軍姜維, 差人連夜修了棧道, 整頓軍糧兵器；又於漢中水路調撥船隻。俱已完備, 上表奏後主曰：「臣累出戰, 雖未成大功, 已挫動魏人心膽；今養兵日久, 不戰則懶, 懶則致病。況今軍思效死, 將思用命。臣如不勝, 當受死罪。｣後主覽表, 猶豫未決。譙周出班奏曰：「臣夜觀天文, 見西蜀分野, 將星暗而不明。今大將軍又欲出師, 此行甚是不利。陛下可降詔止之。｣後主曰：「且看此行若何。果然有失, 卻當阻之。｣譙周再三諫勸不從, 乃歸家歎息不已, 遂推病不出。
卻說姜維臨興兵, 乃問廖化曰：「吾今出師, 誓欲恢復中原, 當先取何處？｣化曰：「連年征伐, 軍民不寧；兼魏有鄧艾, 足智多謀, 非等閒之輩；將軍猶欲行強為之事, 此化所以不敢專也。｣維勃然大怒曰：「昔丞相六出祁山, 亦為國也。吾今八次伐魏, 豈為一己之私哉？今當先取洮陽。如有逆吾者必斬！｣遂留廖化守漢中, 自同諸將提兵三十萬, 逕取洮陽而來。早有川口人報入祁山寨中。時鄧艾正與司馬望談兵, 聞知此信, 遂令人哨探。回報蜀兵盡從洮陽而出。司馬望曰：「姜維多計, 莫非虛取洮陽而實來取祁山乎？｣鄧艾曰：「今姜維實出洮陽也。｣望曰：「公何以知之？｣艾曰：「向者姜維累出吾有糧之地, 今洮陽無糧, 維必料吾只守祁山, 不守洮陽, 故逕取洮陽；如得此城, 屯糧積草, 結連羌人, 以圖久計耳。｣望曰：「若此如之奈何？｣艾曰：「可盡撤此處之兵, 分為兩路去救洮陽。離洮陽二十五里, 有侯河小城, 乃洮陽咽喉之地。公引一軍伏於洮陽, 偃旗息鼓, 大開四門, 如此如此而行。我卻引一軍伏侯河, 必獲大勝也。｣籌畫已定, 各各依計而行。只留偏將師纂守祁山寨。卻說姜維令夏侯霸為前部, 先引一軍逕取洮陽。霸提兵前進, 將近洮陽, 望見城上並無一桿旌旗, 四門大開。霸心下疑惑, 未敢入城, 回顧諸將曰：「莫非詐乎？｣諸將曰：「眼見得是空城, 只有些小百姓, 聽知大將軍兵到, 盡棄城而走了。｣霸未信, 自縱馬於城南視之, 只見城後老小無數, 皆望西北而逃。霸大喜曰：「果空城也。｣遂當先殺入。餘眾隨後而進。方到甕城邊, 忽然一聲炮響, 城上鼓角齊鳴, 旌旗遍豎, 拽起弔橋。霸大驚曰：「誤中計矣！｣慌欲退時, 城上矢石如雨。可憐夏侯霸同行五百軍, 皆死於城下。後人有詩歎曰：
大膽姜維妙算長, 誰知鄧艾暗提防？可憐投漢夏侯霸, 頃刻城邊箭下亡。
司馬望從城內殺出, 蜀兵大敗而逃。隨後姜維引接應兵到, 殺退司馬望, 就傍城下寨。維聞夏侯霸射死, 嗟傷不已。是夜二更, 鄧艾自侯河城內, 暗引一軍潛地殺入蜀寨。蜀兵大亂, 姜維禁止不住。城上鼓角喧天, 司馬望引兵殺出。兩下夾攻, 蜀兵大敗。維左衝右突, 死戰得脫, 退二十餘里下寨。蜀兵兩番敗走之後, 心中搖動。維與諸將曰：「勝敗乃兵家之常。今雖損兵折將, 不足為憂。成敗之事, 在此一舉。汝等始終勿改。如有言退者立斬。｣張翼進言曰：「魏兵皆在此處, 祁山必然空虛。將軍整兵與鄧艾交鋒, 攻打洮陽、侯河；某引一軍取祁山。取了祁山九寨, 便驅兵向長安, 此為上計。｣
維從之, 即令張翼引後軍逕取祁山。維自引兵到侯河搦鄧艾交戰。艾引軍出迎。兩軍對圓, 二人交鋒數十餘合, 不分勝負, 各收兵回寨。次日, 姜維又引兵挑戰, 鄧艾按兵不出。姜維令軍辱罵, 鄧艾尋思曰：「蜀人被吾大殺一陣, 全然不退, 連日反來搦戰, 必分兵去襲祁山寨也。守寨將師纂, 兵少智寡, 必然敗矣。吾當親往救之。｣乃喚子鄧忠分付曰：「汝用心守把此處, 任他搦戰, 卻勿輕出。吾今夜引兵去祁山救應。｣是夜二更, 姜維正在寨中設計, 忽聽得寨外喊聲震地, 鼓角喧天。人報鄧艾引三千精兵夜戰, 諸將欲出。維止之曰：「勿得妄動。｣原來鄧艾引兵至蜀寨前哨探了一遍, 乘勢去救祁山。鄧忠自入城去了。姜維喚諸將曰：「鄧艾虛作夜戰之勢, 必然去救祁山寨矣。｣乃喚傅僉分付曰：「汝守此寨, 勿輕與敵。｣囑畢, 維自引三千兵來助張翼。
卻說張翼正到祁山攻打, 守寨將師纂, 兵少支持不住。看看待破, 忽然鄧艾兵至, 衝殺了一陣, 蜀兵大敗, 把張翼隔在山後, 絕了歸路。正慌急之間, 忽聽的喊聲大震, 鼓角喧天, 只見魏兵紛紛倒退。左右報曰：「大將軍姜伯約殺到。｣翼乘勢驅兵相應。兩下夾攻, 鄧艾折了一陣, 急退上祁山寨不出。姜維令兵四面攻圍。
話分兩頭。卻說後主在成都, 聽信宦官黃皓之言, 又溺於酒色, 不理朝政。時有大臣劉琰妻胡氏, 極有顏色；因入宮朝見皇后, 后留在宮中, 一月方出。琰疑其妻與後主私通, 乃喚帳下軍士五百人, 列於前, 將妻綁縛, 令每軍以履撻其面數十, 幾死復甦。後主聞之大怒, 令有司議劉琰罪。有司議得：卒非撻妻之人, 面非受刑之地, 合當棄市。遂斬劉琰。自此命婦不許入朝。然一時官僚以後主荒淫, 多有疑怨者。於是賢人漸退, 小人日進。時右將軍閻宇, 身無寸功；只因阿附黃皓, 遂得重爵；聞姜維統兵在祁山, 乃說皓奏後主曰：「姜維屢戰無功, 可命閻宇代之。｣後主從其言, 遣使齎詔, 召回姜維。維正在祁山攻打寨柵, 忽一日三道詔至, 宣維班師。維只得遵命, 先令洮陽兵退, 次後與張翼徐徐而退。鄧艾在寨中, 只聽得一夜鼓角喧天, 不知何意。至平明, 人報蜀兵盡退, 止留空寨。艾疑有計, 不敢追襲。
姜維逕到漢中, 歇住人馬, 自與使命入成都見後主。後主一連十日不朝。維心中疑惑。是日至東華門, 遇見秘書郎郤正。維問曰：「天子召維班師, 公知其故否？｣正笑曰：「大將軍何尚不知？黃皓欲使閻宇立功, 奏聞朝廷, 發詔取回將軍；今聞鄧艾善能用兵, 因此寢其事矣。｣維大怒曰：「我必殺此宦豎！｣郤正止之曰：「大將軍繼武侯之事, 任大職重, 豈可造次？倘若天子不容, 反為不美矣。｣維謝曰：「先生之言是也。｣次日, 後主與黃皓在後園宴飲, 維引數人逕入。早有人報知黃皓, 皓急避於湖山之側。維至亭下, 拜了後主, 泣奏曰：「臣困鄧艾於祁山, 陛下連降三詔, 召臣回朝, 未審聖意為何？｣後主默然不語。維又奏曰：「黃皓奸巧專權, 乃靈帝時十常侍也。陛下近則鑒於張讓, 遠則鑒於趙高。早殺此人, 朝廷自然清平, 中原方可恢復。｣後主笑曰：「黃皓乃趨走小臣, 縱使專權, 亦無能為。昔日董允每切齒恨皓, 朕甚怪之。卿何必介意？｣維叩頭奏曰：「陛下今日不殺黃皓, 禍不遠也。｣後主曰：「『愛之欲其生, 惡之欲其死』, 卿何不容一宦官耶？｣令近侍於湖山之側, 喚出黃皓至亭下, 命拜姜維伏罪。皓哭拜維曰：「某早晚趨侍聖上而已, 並不干與國政。將軍休聽外人之言, 欲殺某也。某命係於將軍, 惟將軍憐之。｣言罷, 叩頭流涕。
維忿忿而出, 即往見郤正, 備將此事告之。正曰：「將軍禍不遠矣。將軍若危, 國家隨滅。｣維曰：「先生幸教我以保國安身之策。｣正曰：「隴西有一去處, 名曰沓中。此地極其肥壯。將軍何不效武侯屯田之事, 奏知天子, 前去沓中屯田？一者, 得麥熟以助軍實；二者, 可以盡圖隴右諸郡；三者, 魏人不敢正視漢中；四者, 將軍在外掌握兵權, 人不能圖, 可以避禍：此乃保國安身之策也, 宜早行之。｣維大喜, 謝曰：「先生金玉之言也。｣次日, 姜維表奏後主, 求沓中屯田, 效武侯之事。後主從之, 維遂還漢中, 聚諸將曰：「某累出師, 因糧不足, 未能成功。今吾提兵八萬, 往沓中種麥屯田, 徐圖進取。汝等久戰勞苦, 今日斂兵聚穀, 退守漢中；魏兵千里運糧, 經涉山嶺, 自然疲乏；疲乏必退, 那時乘虛追襲, 無不勝矣。｣遂令胡濟守漢壽城, 王含守樂城, 蔣斌守漢城, 蔣舒、傅僉同守關隘。分撥已畢, 維自引兵八萬, 來沓中種麥, 以為久計。
卻說鄧艾聞姜維於沓中屯田, 於路下四十餘營, 連絡不絕, 如長蛇之勢。艾遂令細作相了地形, 畫成圖本, 具表申奏。晉公司馬昭見之, 大怒曰：「姜維屢犯中原, 不能剿除, 是吾心腹之患也。｣賈充曰：「姜維深得孔明傳授, 急難退之。須得一智勇之將, 往刺殺之, 可免動兵之勞。｣從事中郎荀勗曰：「不然；今蜀主劉禪溺於酒色, 信用黃皓, 大臣皆有避禍之心。姜維在沓中屯田, 正避禍之計也；若令大將伐之, 無有不勝, 何必用刺客乎？｣昭大笑曰：「此言最善。吾欲伐蜀, 誰可為將？｣荀勗曰：「鄧艾乃世之良材, 更得鍾會為副將, 大事成矣。｣昭大喜曰：「此言正合吾意。｣乃召鍾會入而問曰：「吾欲令汝為大將, 去伐東吳, 可乎？｣會曰：「主公之意, 本不欲伐吳, 實欲伐蜀也。｣昭大笑曰：「子誠識吾心也。但卿往伐蜀, 當用何策？｣會曰：「某料主公欲伐蜀, 已畫圖本在此。｣昭展開視之, 圖中細載一路安營下寨屯糧積草之處, 從何而進, 從何而退, 一一皆有法度。昭看了大喜曰：「真良將也！卿與鄧艾合兵取蜀, 何如？｣會曰：「蜀川道廣, 非一路可進；當使鄧艾分兵各進, 可也。｣昭遂拜鍾會為鎮西將軍, 假節鉞, 都督關中人馬, 調遣青、徐、兗、豫、荊、揚等處；一面差人持節令鄧艾為征西將軍, 都督關外隴上, 使約期伐蜀。次日, 司馬昭於朝中計議此事, 前將軍鄧敦曰：「姜維屢犯中原, 我兵折傷甚多；只今守禦, 尚自未保, 奈何深入山川危險之地, 自取禍亂耶？｣昭怒曰：「吾欲興仁義之師, 伐無道之主, 汝安敢逆吾意？｣叱武士推出斬之。須臾, 呈鄧敦首級於階下。眾皆失色。昭曰：「吾自征東以來, 息歇六年, 治兵繕甲, 皆已完備, 欲伐吳蜀久矣。今先定西蜀, 乘順流之勢, 水陸並進, 併吞東吳, 滅虢取虞之道也。吾料西蜀將士, 守成都者八九萬, 守邊境者不過四五萬, 姜維屯田者不過六七萬。今吾已令鄧艾引關外隴右之兵十餘萬, 絆住姜維於沓中, 使不得東顧；遣鍾會引關中精兵二三十萬, 直抵駱谷, 三路以襲漢中。蜀主劉禪昏闇, 邊城外破, 士女內震, 其亡可必矣。｣眾皆拜服。
卻說鍾會受了鎮西將軍之印, 起兵伐蜀。會恐機謀或洩, 卻以伐吳為名, 令青、兗、豫、荊、揚等五處各造大船；又遣唐咨於登、萊等州傍海之處, 拘集海船。司馬昭不知其意, 遂召鐘會問之曰：「子從旱路收川, 何用造船耶？｣會曰：「蜀若聞我兵大進, 必來求救於東吳也。故先布聲勢, 作伐吳之狀, 吳必不敢妄動。一年之內, 蜀已破, 船已成, 而伐吳, 豈不順乎？｣昭大喜, 選日出師。時魏景元四年, 秋
