卻說章武二年, 夏六月, 東吳陸遜, 大破蜀兵於猇亭彝陵之地；先主奔回白帝城, 趙雲引兵據守。忽馬良至, 見大軍已敗, 懊悔不及, 將孔明之言, 奏知先主。先主歎曰：「朕早聽丞相之言, 不致今日之敗！今有何面目復回成都見群臣乎！｣遂傳旨就白帝城駐紮, 將館驛改為永安宮。人報馮習、張南、傅彤、程畿、沙摩柯等皆歿於王事, 先主傷感不已。又近臣奏稱：「黃權引江北之兵, 降魏去了。陛下可將彼家屬送有司問罪。｣先主曰：「黃權被吳兵隔斷在江北岸, 欲歸無路, 乃不得已而降魏；是朕負權, 非權負朕也。何必罪其家屬？｣仍給祿米以養之。
卻說黃權降魏, 諸將引見曹丕。丕曰：「卿今降朕, 欲追慕於陳、韓耶？｣權泣而奏曰：「臣受蜀帝之恩, 殊遇甚厚, 令臣督諸軍於江北；被陸遜絕斷, 臣歸蜀無路, 降吳不可, 故來投陛下。敗軍之將, 免死為幸, 安敢追慕於古人耶？｣丕大喜, 遂拜黃權為鎮南將軍。權堅辭不受。忽近臣奏曰：「有細作人自蜀中來, 說蜀主將黃權家屬盡皆誅戮。｣權曰：「臣與蜀主, 推誠相信, 知臣本心, 必不肯殺臣之家小也。｣丕然之。後人有詩責黃權曰：降吳不可卻降曹, 忠義安能事兩朝？堪歎黃權惜一死, 紫陽書法不輕饒。
曹丕問賈詡曰：「朕欲一統天下, 先取蜀乎？先取吳乎？｣詡曰：「劉備雄才, 更兼諸葛亮善能治國；東吳孫權, 能識虛實, 陸遜現屯兵於險要：隔江泛湖, 皆難卒謀。以臣觀之, 諸將之中, 皆無孫權、劉備敵手。雖以陛下天威臨之, 亦未見萬全之勢也。只可持守, 以待二國之變。｣丕曰：「朕已遣三路大兵伐吳, 安有不勝之理？｣尚書劉曄曰：「近東吳陸遜, 新破蜀兵七十萬, 上下齊心, 更有江湖之阻, 不可卒制。陸遜多謀, 必有準備。｣丕曰：「卿前勸朕伐吳, 今又諫阻, 何也？｣曄曰：「時有不同也。昔東吳累敗於蜀, 其勢頓挫, 故可擊耳；今既獲全勝, 銳氣百倍, 未可攻也。｣丕曰：「朕意已決, 卿勿復言。｣遂引御林軍親往接應三路兵馬。早有哨馬報說東吳已有準備：令呂範引兵拒住曹休, 諸葛瑾引兵在南郡拒住曹真, 朱桓引兵當住濡須以拒曹仁。劉曄曰：「既有準備, 去恐無益。｣丕不從, 引兵而去。
卻說吳將朱桓, 年方二十七歲, 極有膽略, 孫權甚愛之；時督軍於濡須, 聞曹仁引大軍去取羨溪, 桓遂盡撥軍守把羨溪去了, 止留五千騎守城。忽報曹仁令大將常雕同諸葛虔、王雙, 引五萬精兵飛奔濡須城來。眾軍皆有懼色。桓按劍而言曰：「勝負在將, 不在兵之多寡。兵法云：『客兵倍而主兵半者, 主兵尚能勝於客兵。』今曹仁千里跋涉, 人馬疲困。吾與汝等, 共據高城, 南臨大江, 北背山險, 以逸待勞, 以主制客：此乃百戰百勝之勢。雖曹丕自來, 尚不足憂, 況仁等耶？｣於是傳令, 教眾軍偃旗息鼓, 只作無人守把之狀。
且說魏將先鋒常雕, 領精兵來取濡須城, 遙望城上並無軍馬。雕催軍急進, 離城不遠, 一聲炮響, 旌旗齊豎。朱桓橫刀飛馬而出, 直取常雕。戰不三合, 被桓一刀斬常雕於馬下。吳兵乘勢衝殺一陣, 魏兵大敗, 死者無數。朱桓大勝, 得了無數旌旗軍器戰馬。曹仁領兵隨後到來, 卻被吳兵從羨溪殺出。曹仁大敗而退, 回見魏主, 細奏大敗之事。丕大驚。正議之間, 忽探馬報：「曹真、夏侯尚圍了南郡, 被陸遜伏兵於內, 諸葛瑾伏兵於外, 內外夾攻, 因此大敗。｣言未畢, 忽探馬又報：「曹休亦被呂範殺敗。｣丕聽知三路兵敗, 乃喟然歎曰：「朕不聽賈詡、劉曄之言, 果有此敗！｣時值夏天, 大疫流行, 馬步軍十死六七, 遂引軍回洛陽。吳魏自此不和。
卻說先主在永安宮染病不起, 漸漸沈重。至章武三年, 夏四月, 先主自知病入四肢；又哭關、張二弟, 其病愈深, 兩目昏花, 厭見侍從之人；乃叱退左右, 獨臥於龍榻之上。忽然陰風驟起, 將燈吹搖, 滅而復明。只見燈影之下, 二人侍立。先主怒曰：「朕心緒不寧, 教汝等且退, 何故又來！｣叱之不退。先主起而視之, 上首乃雲長, 下首乃益德也。先主大驚曰：「二弟原來尚在！｣雲長曰：「臣等非人, 乃是鬼也。上帝以臣二人平生不失信義, 皆敕命為神。哥哥與兄弟聚會不遠矣。｣先主扯定大哭, 忽然驚覺, 二弟不見；即喚從人問之, 時正三更。先主歎曰：「朕不久於人世矣！｣遂遣使往成都, 請丞相諸葛亮、尚書令李嚴等, 星夜來永安宮, 聽受遺命。孔明等與先主次子魯王劉永、梁王劉理, 來永安宮見帝, 留太子劉禪守成都。
且說孔明到永安宮, 見先主病危, 慌忙拜伏於龍榻之下。先主傳旨, 請孔明坐於龍榻之側, 撫其背曰：「朕自得丞相, 幸成帝業；何期智識淺陋, 不納丞相之言, 自取其敗。悔恨成疾, 死在旦夕。嗣子孱弱, 不得不以大事相託。｣言訖, 淚流滿面。孔明亦涕泣曰：「願陛下善保龍體, 以副天下之望！｣先主以目遍視。只見馬良之弟馬謖在旁, 先主令且退。謖退出。先主謂孔明曰：「丞相觀馬謖之才何如？｣孔明曰：「此人亦當世之英才也。｣先主曰：「不然。朕觀此人, 言過其實, 不可大用。丞相宜深察之。｣分付畢, 傳旨召諸臣入殿, 取紙筆寫了遺詔, 遞與孔明而歎曰：「朕不讀書, 粗知大略。聖人云：『鳥之將死, 其鳴也哀；人之將死, 其言也善。』朕本待與卿等同滅曹賊, 共扶漢室；不幸中道而別。煩丞相將詔付與太子禪, 令勿以為常言。凡事更望丞相教之！｣孔明等泣拜於地曰：「願陛下將息龍體！臣等盡施犬馬之勞, 以報陛下知遇之恩也。｣先主命內侍扶起孔明, 一手掩淚, 一手執其手, 曰：「朕今死矣！有心腹之言相告！｣孔明曰：「有何聖諭？｣先主泣曰：「君才十倍曹丕, 必能安邦定國, 終定大事。若嗣子可輔, 則輔之；如其不才, 君可自為成都之主。｣孔明聽畢, 汗流遍體, 手足失措, 泣拜於地曰：「臣安敢不竭股肱之力, 盡忠貞之節, 繼之以死乎！｣言訖, 叩頭流血。先主又請孔明坐於榻上, 喚魯王劉永、梁王劉理近前, 分付曰：「爾等皆記朕言。朕亡之後, 爾兄弟三人, 皆以父事丞相, 不可怠慢。｣言罷, 遂命二王同拜孔明。二王拜畢, 孔明曰：「臣雖肝腦塗地, 安能報知遇之恩也！｣
先主謂眾官曰：「朕已託孤於丞相, 令嗣子以父事之。卿等俱不可怠慢, 以負朕望。｣又囑趙雲曰：「朕與卿於患難之中, 相從到今, 不想於此地分別。卿可想朕故交, 早晚看覷吾子, 勿負朕言。｣雲泣拜曰：「臣敢不效犬馬之勞！｣先主又謂眾官曰：「卿等眾官, 朕不能一一分囑, 願皆自愛。｣言畢, 駕崩, 壽六十三歲。時章武三年, 夏
蜀主窺吳向三峽, 崩年亦在永安宮。翠華想像空山外, 玉殿虛無野寺中。古廟杉松巢水鶴, 歲時伏臘走村翁。武侯祠屋長鄰近, 一體君臣祭祀同。
先主駕崩, 文武官僚, 無不哀痛。孔明率眾官奉梓宮還成都。太子劉禪出城迎接靈柩, 安於正殿之內。舉哀行禮畢, 開讀遺詔。詔曰：
朕初得疾, 但下痢耳；後轉生雜病, 殆不自濟。朕聞「人年五十, 不稱夭壽｣。今朕年六十有餘, 死復何恨？但以汝兄弟為念耳。勉之！勉之！勿以惡小而為之, 勿以善小而不為。惟德可以服人；汝父德薄, 不足效也。汝與丞相從事, 事之如父, 勿怠！勿忘！汝兄弟更求聞達, 至囑！至囑！
群臣讀詔已畢。孔明曰：「國不可一日無君；請立嗣君, 以承漢統。｣乃立太子禪即皇帝位, 改元建興。加諸葛亮為武鄉侯, 領益州牧。葬先主於惠陵, 諡曰昭烈皇帝。尊皇后吳氏為皇太后。諡甘夫人為昭烈皇后, 糜夫人亦追諡為皇后。陞賞群臣, 大赦天下。
早有魏軍探知此事, 報入中原。近臣奏知魏主。曹丕大喜曰：「劉備已亡, 朕無憂矣。何不乘其國中無主, 起兵伐之？｣賈詡諫曰：「劉備雖亡, 必託孤於諸葛亮。亮感備知遇之恩, 必傾心竭力, 扶持嗣主。陛下不可倉卒伐之。｣正言間, 忽一人從班部中奮然而出曰：「不乘此時進兵, 更待何時？｣眾視之, 乃司馬懿也。丕大喜, 遂問計於懿。懿曰：「若只起中國之兵, 急難取勝。須用五路大兵, 四面夾攻, 令諸葛亮首尾不能救應, 然後可圖。｣
丕問何五路。懿曰：「可修書一封, 差使往遼東鮮卑國, 見國王軻比能, 賂以金帛, 令起遼西羌兵十萬, 先從旱路取西平關：此一路也。再修書遣使齎官誥賞賜, 直入南蠻, 見蠻王孟獲, 令起兵十萬攻打益州、永昌、牂牁、越雋四郡, 以擊西川之南：此二路也。再遣使入吳修好, 許以割地, 令孫權起兵十萬, 攻兩川峽口, 逕取涪城：此三路也。又可差使至降將孟達處, 起上庸兵十萬, 西攻漢中：此四路也。然後命大將軍曹真為大都督, 提兵十萬, 由京兆逕出陽平關取西川：此五路也。共大兵五十萬, 五路並進。諸葛亮便有呂望之才, 安能當此乎？｣丕大喜, 隨即密遣能言官四員為使前去；又命曹真為大都督, 領兵十萬, 逕取陽平關。此時張遼等一班舊將, 皆封列侯, 俱在冀、徐、青及合淝等處, 據守關津隘口, 故不復調用。
卻說蜀漢後主劉禪, 自即位以來, 舊臣多有病亡者, 不能細說。凡一應朝廷選法錢糧詞訟等事, 皆聽諸葛丞相裁處。時後主未立皇后。孔明與群臣上言曰：「故車騎將軍張飛之女甚賢, 年十七歲, 可納為正宮皇后。｣後主即納之。
建興元年秋八月, 忽有邊報說：「魏調五路大兵, 來取西川：第一路, 曹真為大都督, 起兵十萬, 取陽平關；第二路, 乃反將孟達, 起上庸兵十萬, 犯漢中；第三路, 乃東吳孫權, 起精兵十萬, 取峽口入川；第四路, 乃蠻王孟獲, 起蠻兵十萬, 犯益州四郡；第五路, 乃番王軻比能, 起羌兵十萬, 犯西平關, 此五路軍馬, 甚是利害。已先報知丞相, 丞相不知為何數日不出視事。｣後主聽罷大驚, 即差近侍齎旨, 宣召孔明入朝。使命去了半日, 回報：「丞相府下人言, 丞相染病不出。｣後主轉慌；次日, 又命黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊, 去丞相臥榻前, 告此大事。董、杜二人, 到丞相府前, 皆不得入。杜瓊曰：「先帝託孤於丞相, 今主上初登寶位, 被曹丕五路兵犯境, 軍情至急, 丞相何故推病不出？｣良久, 門吏傳丞相令, 言：「病體稍可, 明早出都堂議事。｣董、杜二人歎息而回。次日, 眾官又來丞相府前伺候。從早至晚, 又不見出。多官惶惶, 只得散去。杜瓊入奏後主曰：「請陛下聖駕, 親往丞相府問計。｣後主即引多官入宮, 啟奏皇太后。太后大驚曰：「丞相何故如此？有負先帝委託之意也！我當自往。｣董允奏曰：「娘娘未可輕往。臣料丞相必有高明之見。且待主上先往。如果怠慢, 請娘娘於太廟中, 召丞相問之未遲。｣太后依奏。
次日, 後主車駕親至相府。門吏見駕到, 慌忙拜伏於地而迎。後主問曰：「丞相在何處？｣門吏曰：「不知在何處。只有丞相鈞旨, 教擋住百官, 勿得輒入。｣後主乃下車步行, 獨進第三重門, 見孔明獨倚竹杖, 在小池邊觀魚。後主在後立久, 乃徐徐而言曰：「丞相安樂否？｣孔明回顧, 見是後主, 慌忙棄杖, 拜伏於地曰：「臣該萬死！｣後主扶起, 問曰：「今曹丕分兵五路, 犯境甚急, 相父緣何不肯出府視事？｣孔明大笑, 扶後主入內室坐定, 奏曰：「五路兵至, 臣安得不知？臣非觀魚, 有所思也。｣後主曰：「如之奈何？｣孔明曰：「羌王軻比能, 蠻王孟獲, 反將孟達, 魏將曹真：此四路兵, 臣已皆退去了也。止有孫權這一路兵, 臣已有退之之計, 但須一能言之人為使。因未得其人, 故熟思之。陛下何必憂乎？｣
後主聽罷, 又驚又喜曰：「相父果有鬼神不測之機也！願聞退兵之策。｣孔明曰：「先帝以陛下付託與臣, 臣安敢旦夕怠慢？成都眾官皆不曉兵法之妙, 貴在使人不測, 豈可洩漏於人？老臣先知西番國王軻比能, 引兵犯西平關；臣料馬超積祖西川人氏, 素得羌人之心, 羌人以超為神威天將軍；臣已先遣一人, 星夜馳檄, 令馬超緊守西平關, 伏四路奇兵, 每日交換, 以兵拒之：此一路不必憂矣。又南蠻孟獲, 兵犯四郡, 臣亦飛檄遣魏延領一軍左出右入, 右出左入, 為疑兵之計；蠻兵惟憑勇力, 其心多疑, 若見疑兵, 必不敢進：此一路又不足憂矣。又知孟達引兵出漢中；達與李嚴曾結生死之交；臣回成都時, 留李嚴守永安宮；臣已作一書, 只做李嚴親筆, 令人送與孟達；達必然推病不出, 以慢軍心：此一路又不足憂矣。又知曹真引兵犯陽平關；此地險峻, 可以保守, 臣已調趙雲引一軍守把關隘, 並不出戰；曹真若見我軍不出, 不久自退矣。此四路兵俱不足憂, 臣尚恐不能全保, 又密調關興、張苞二將, 各引兵三萬, 屯於緊要之處, 為各路救應。此數處調遣之事, 皆不曾經由成都, 故無人知覺。只有東吳這一路兵, 未必便動：如見四路兵勝, 川中危急, 必來相攻；若四路不濟, 安肯動乎？臣料孫權想曹丕三路侵吳之怨, 必不肯從其言。雖然如此, 須用一舌辯之士, 逕往東吳, 以利害說之, 則先退東吳, 其四路之兵, 何足憂乎？但未得說吳之人, 臣故躊躇。何勞陛下聖駕來臨？｣後主曰：「太后亦欲來見相父。今朕聞相父之言, 如夢初覺, 復何憂哉！｣
孔明與後主共飲數盃, 送後主出府。眾官皆環立於門外, 見後主面有喜色。後主別了孔明, 上御車回朝。眾皆疑惑不定。孔明見眾官中, 一人仰天而笑, 面亦有喜色。孔明視之, 乃義陽新野人；姓鄧名芝, 字伯苗；見為戶部尚書；漢司馬鄧禹之後。孔明暗令人留住鄧芝。多官皆散。孔明請芝到書院中, 問芝曰：「今蜀、魏、吳鼎分三國, 欲討二國, 一統中興, 當先伐何國？｣芝曰：「以愚意論之, 魏雖漢賊, 其勢甚大, 急難搖動, 當徐徐緩圖。今主上初登寶位, 民心未安, 當與東吳連合, 結為脣齒, 一洗先帝舊怨, 此乃長久之計也。未審丞相鈞意若何？｣孔明大笑曰：「吾思之久矣；奈未得其人, 今日方得也！｣芝曰：「丞相欲其人何為？｣孔明曰：「吾欲使人往結東吳。公既能明此意, 必能不辱君命。使吳之任, 非公不可。｣芝曰：「愚才疏智淺, 恐不堪當此重任。｣孔明曰：「吾來日奏知天子, 便請伯苗一行, 切勿推辭。｣芝應允而退。至次日, 孔明奏准後主, 差鄧芝往說東吳。芝拜辭, 望東吳而來。正是：吳人方見干戈息, 蜀使還將玉帛通。未知鄧芝此去若何, 且看下文分解。
