卻說司馬懿被張翼、廖化一陣殺敗, 匹馬單鎗, 望密林間而走。張翼收住後軍, 廖化當先追趕。看看趕上, 懿著慌遶而轉。化一刀砍去, 正砍在樹上；及拔出刀時, 懿已走出林外。廖化隨後趕出, 卻不知去向, 但見樹林之東, 落下金盔一個。廖化取盔捎在馬上, 一直望東追趕。原來司馬懿把金盔棄於林東, 卻反向西走去了。廖化追了一程, 不見蹤跡, 奔出谷口, 遇見姜維, 同回寨見孔明。張嶷早驅木牛流馬到寨。交割已畢, 獲糧萬餘石。廖化獻上金盔, 錄為頭功。魏延心中不悅, 口出怨言, 孔明只做不知。
且說司馬懿逃回寨中, 心甚惱悶。忽使命齎詔至, 言東吳三路入寇, 朝廷正議命將抵敵, 令懿等堅守勿戰。懿受命已畢, 深溝高壘, 堅守不出。卻說曹叡聞孫權分兵三路而來, 亦起兵三路迎之：令劉劭引兵救江夏, 田豫引兵救襄陽, 叡自與滿寵率大軍救合淝。滿寵先引一軍至巢湖口, 望見東岸戰船無數, 旌旗整肅。寵入軍中奏魏主曰：「吳人必輕我遠來, 未曾提備；今夜可乘虛劫其水寨, 必得全勝。｣魏主曰：「汝言正合朕意。｣即令驍將張球領五千兵, 各帶火具, 從湖口攻之；滿寵引兵五千, 從東岸攻之。是夜二更時分, 張球、滿寵, 各引軍悄悄望湖口進發；將近水寨, 一齊吶喊殺入。吳兵慌亂, 不戰而走；被魏軍四下舉火, 燒燬戰船糧草器具不計其數。諸葛瑾率敗兵逃走沔口。魏兵大勝而回。次日, 哨軍報知陸遜。遜集諸將議曰：「吾當作表申奏主上, 請撤新城之圍, 以兵斷魏軍歸路, 吾率眾攻其前, 彼首尾不敵, 一鼓可破也。｣眾服其言。陸遜即具表, 遣一小校密地齎往新城。小校領命, 齎著表文, 行至渡口, 不期被魏軍伏路的捉住, 解赴軍中見魏主曹叡。叡搜出陸遜表文, 覽畢, 歎曰：「東吳陸遜, 真妙算也！｣遂命將吳卒監下, 令劉劭謹防孫權後兵。
卻說諸葛瑾大敗一陣, 又值暑天, 人馬多生疾病；乃修書一封, 令人轉達陸遜, 議欲撤兵還國。遜看書畢, 謂來人曰：「拜上將軍, 吾自有主意。｣使者回報諸葛瑾。瑾問：「陸將軍作何舉動？｣使者曰：「但見陸將軍催督眾人於營外種荳菽, 自與諸將在轅門射戲。｣瑾大驚, 親自往陸遜營中, 與遜相見；問曰：「今曹叡親來, 兵勢甚盛, 都督何以禦之？｣遜曰：「吾前遣人奉表於主上, 不料為敵人所獲。機謀既洩, 彼必知備；與戰無益, 不如且退。已差人奉表約主上緩緩退兵矣。｣瑾曰：「都督既有此意, 即宜速退, 何又遲延？｣遜曰：「吾軍欲退, 當徐徐而動。今若便退, 魏人必乘勢追趕, 此取敗之道也。足下宜先督船隻詐為拒敵之意, 吾悉以人馬向襄陽而進, 為疑敵之計, 然後徐徐退歸江東, 魏兵自不敢近耳。｣瑾依其計, 辭遜歸本營, 整頓船隻, 預備起行。陸遜整肅部伍, 張揚聲勢, 望襄陽進發。早有細作報知魏主, 說吳兵已動, 須用提防。魏將聞之, 皆要出戰。魏主素知陸遜之才, 諭眾將曰：「陸遜有謀, 莫非用誘敵之計。不可輕進。｣眾將乃止。數日後, 哨卒報來：「東吳三路兵馬皆退矣。｣魏主未信, 再令人探之, 回報果然盡退。魏主曰：「陸遜用兵, 不亞孫吳, 東南未可平也。｣因敕諸將, 各守險要, 自引大軍屯合淝, 以伺其變。
卻說孔明在祁山, 欲為久駐之計, 乃令蜀兵與魏民相雜種田；軍一分, 民二分, 並不侵犯, 魏民皆安心樂業。司馬師入告其父曰：「蜀兵劫去我許多糧米, 今又令蜀兵與我民相雜, 屯田於渭濱, 以為久計：似此真為國家大患。父親何不與孔明約期大戰一場, 以決雌雄？｣懿曰：「吾奉旨堅守, 不可輕動。｣正議間, 忽報魏延將著元帥前日所失金盔, 前來罵戰。眾將忿怒, 俱欲出戰。懿笑曰：「聖人云：『小不忍則亂大謀。』但堅守為上。｣諸將依令不出。魏延辱罵良久方回。孔明見司馬懿不肯出戰, 乃密令馬岱造成木柵, 營中掘下深塹, 多積乾柴引火之物；周圍山上, 多用柴草, 虛搭窩鋪, 內外皆伏地雷。置備停當, 孔明附耳囑之曰：「可將葫蘆谷後路塞斷, 暗伏兵於谷中。若司馬懿追到, 任他入谷, 便將地雷乾柴一齊放起火來。｣又令軍士晝舉七星號帶於谷口, 夜設七盞明燈於山上, 以為暗號。馬岱受計引兵而去。孔明又喚魏延分付曰：「汝可引五百兵去魏寨討戰, 務要誘司馬懿出戰。不可取勝, 只可詐敗。懿必追趕, 汝卻望七星旗處而入；若是夜間, 則望七盞燈處而走。只要引得司馬懿入葫蘆谷內, 吾自有擒之之計。｣魏延受計, 引兵而去。孔明又喚高翔分付曰：「汝將木牛流馬或二三十為一群, 或四五十為一群, 各裝米糧, 於山路往來行走。如魏兵搶去, 便是汝之功。｣高翔領計, 驅駕木牛流馬去了。孔明將祁山兵一一調去, 只推屯田；分付：「如別兵來戰, 只許詐敗；若司馬懿自來, 方拚力只攻渭南, 斷其歸路。｣孔明分撥已畢, 自引一軍近上方谷下營。
且說夏侯惠、夏侯和二人入寨告司馬懿曰：「今蜀兵四散結營, 各處屯田, 以為久計；若不趁此時除之, 縱令安居日久, 深根固蒂, 難以搖動。｣懿曰：「此必又是孔明之計。｣二人曰：「都督若如此疑慮, 寇敵何時得滅？我兄弟二人, 當奮力決一死戰, 以報國恩。｣懿曰：「既如此, 汝二人可分頭出戰。｣遂令夏侯惠、夏侯和, 各引五千兵去訖。懿坐待回音。
卻說夏侯惠、夏侯和二人分兵兩路, 正行之間, 忽見蜀兵驅木牛流馬而來。二人一齊殺將過去, 蜀兵大敗奔走, 木牛流馬, 盡被魏兵搶獲, 解送司馬懿營中。次日又劫擄得人馬百餘, 亦解赴大寨。懿將解到蜀兵, 詰審虛實。蜀兵告曰：「孔明只料都督堅守不出, 盡命我等四散屯田, 以為久計；不想卻被擒獲。｣懿即將蜀兵盡皆放回。夏侯和曰：「何不殺之？｣懿曰：「量此小卒, 殺之無益。放歸本寨, 令說魏將寬厚仁慈, 釋彼戰心, 此呂蒙取荊州之計也。｣遂傳令今後凡有擒到蜀兵, 俱當善遣之, 仍重賞有功將吏。諸將皆聽令而去。
卻說孔明令高翔佯作運糧, 驅駕木牛流馬, 往來於上方谷內, 夏侯惠等, 不時截殺, 半月之間, 連勝數陣。司馬懿見蜀兵屢敗, 心中歡喜。一日, 又擒到蜀兵數十人。懿喚至帳下問曰：「孔明今在何處？｣眾告曰：「諸葛丞相不在祁山, 在上方谷西十里下營安住。今每日運糧屯於上方谷。｣懿備細問了, 即將眾人放去；乃喚諸將分付曰：「孔明今不在祁山, 在上方谷安營。汝等於明日, 可一齊拚力攻取祁山大寨。吾自引兵來接應。｣眾將領命, 各各準備出戰。司馬師曰：「父親何故反欲攻其後？｣懿曰：「祁山乃蜀人之根本, 若見我兵攻之, 各營必盡來救；我卻取上方谷燒其糧草, 使彼首尾不接, 必大敗也。｣司馬師拜服。懿即發兵起行, 令張虎、樂綝各引五千兵, 在後救應。
且說孔明正在山上望見魏兵或三五千一行, 或一二千一行, 隊伍紛紛, 前後顧盼, 料必來取祁山大寨, 乃密傳令眾將：「若司馬懿自來, 汝等便往劫魏寨, 奪了渭南。｣眾將各各聽令。
卻說魏兵皆奔祁山寨來, 蜀兵四下一齊吶喊奔走, 虛作救應之勢。司馬懿見蜀兵都去救祁山寨, 便引二子並中軍護衛人馬, 殺奔上方谷來。魏延在谷口, 只盼司馬懿到來；忽見一枝魏兵殺到, 延縱馬向前視之, 正是司馬懿。延大喝曰：「司馬懿休走！｣舞刀相迎。懿挺鎗接戰。不上三合, 延撥回馬便走, 懿隨後趕來。延只望七星旗處而走。懿見魏延只一人, 軍馬又少, 放心追之；令司馬師在左, 司馬昭在右, 懿自居中, 一齊攻殺將來。魏延引五百兵皆退入谷中去。懿追到谷口, 先令人入谷中哨探。回報谷內並無伏兵, 山上皆是草房。懿曰：「此必是積糧之所也。｣遂大驅士馬, 盡入谷中。懿忽見草房上盡是乾柴, 前面魏延已不見了。懿心疑, 謂二子曰：「倘有兵截斷谷口, 如之奈何？｣言未已, 只聽得喊聲大震, 山上一齊丟下火把來, 燒斷谷口。魏兵奔逃無路。山上火箭射下, 地雷一齊突出, 草房內乾柴都著, 刮刮雜雜, 火勢沖天。司馬懿驚得手足無措, 乃下馬抱二子大哭曰：「我父子三人皆死於此處矣！｣正哭之間, 忽然狂風大作, 黑氣漫空；一聲霹靂響處, 驟雨傾盆。滿谷之火, 盡皆澆滅；地雷不震, 火器無功。司馬懿大喜曰：「不就此時殺出, 更待何時！｣即引兵奮力衝殺。張虎、樂綝亦各引兵殺來接應。馬岱軍少, 不敢追趕。司馬懿父子與張虎、樂綝合兵一處, 同歸渭南大寨。不想寨柵已被蜀兵奪了。郭淮、孫禮正在浮橋上與蜀兵接戰。司馬懿等引兵殺到, 蜀兵退去。懿燒斷浮橋, 據住北岸。
且說魏兵在祁山攻打蜀寨, 聽知司馬懿大敗, 失了渭南營寨, 軍心慌亂；急退時, 四面蜀兵衝殺將來, 魏兵大敗, 十傷八九, 死者無數, 餘眾奔過渭北逃生。孔明在山上見魏延誘司馬懿入谷, 一霎時火光大起, 心中甚喜, 以為司馬懿此番必死；不期天降大雨, 火不能著, 哨馬報說司馬懿父子俱逃去了。孔明歎曰：「『謀事在人, 成事在天』, 不可強也！｣後人有詩歎曰：
谷口風狂烈燄飄, 何期驟雨降青霄。武侯妙計如能就, 安得山河屬晉朝？
卻說司馬懿在渭北寨內傳令曰：「渭南寨柵, 今已失了, 諸將如再言出戰者斬。｣眾將聽令, 據守不出。郭淮入告曰：「近日孔明引兵巡哨, 必將擇地安營。｣懿曰：「孔明若出武功, 依山而東, 我等皆危矣；若出渭南, 西止五丈原, 方無事也。｣令人探之, 回報果屯五丈原。司馬懿以手加額曰：「大魏皇帝之洪福也！｣遂令諸將堅守勿出, 彼久必自變。
且說孔明自引一軍屯於五丈原, 累令人搦戰, 魏兵只不出。孔明乃取巾幗並婦人縞素之服, 盛於大盒之內, 修書一封, 遣人送至魏寨。諸將不敢隱蔽, 引來使入見司馬懿。懿對眾啟盒視之, 內有巾幗婦人之衣, 並書一封。懿拆視其書。略云：
仲達既為大將, 統領中原之眾, 不思披堅執銳, 以決雌雄；乃甘窟守土巢, 謹避刀箭, 與婦人又何異哉？今遣人送巾幗素衣至。如不出戰, 可再拜而受之；倘恥心未泯, 猶有男子胸襟, 早與批迴, 依期赴敵。
司馬懿看畢, 心中大怒；乃佯笑曰：「孔明視我為婦人耶？｣即受之, 令重待來使。懿問曰：「孔明寢食及事之煩簡若何？｣使者曰：「丞相夙興夜寐, 罰二十以上皆親覽焉。所啖之食, 日不過數升。｣懿顧謂諸將曰：「孔明食少事煩, 其能久乎！｣使者辭去, 回到五丈原, 見了孔明, 且說：「司馬懿受了巾幗女衣, 看了書札, 並不嗔怒, 只問丞相寢食及事之煩簡, 絕不提起軍旅之事。某如此應對, 彼言『食少事煩, 豈能長久？』｣孔明歎曰：「彼深知我也！｣主簿楊顒曰：「某見丞相常自校簿書, 竊以為不必。夫為治有體, 上下不可相侵。譬之治家之道, 必使僕執耕, 婢典爨, 私業無曠, 所求皆足, 其家主從容自在, 高枕飲食而已。若皆身親其事, 將形疲神困, 終無一成。豈其智之不如婢僕哉？失為家主之道也。是故古人稱坐而論道, 謂之三公；作而行之, 謂之士大夫。昔丙吉憂牛喘, 而不問橫道死人；陳平不知錢穀之數, 曰：『自有主者。』今丞相親理細事, 汗流終日, 豈不勞乎？司馬懿之言, 真至言也。｣孔明泣曰：「吾非不知；但受先帝託孤之重, 惟恐他人不似我盡心也！｣眾皆垂淚。自此孔明自覺神思不寧。諸將因此未敢進兵。
卻說魏將皆知孔明以巾幗女衣辱司馬懿, 懿受之不戰。眾將盡忿, 入帳告曰：「我等皆大國名將, 安忍受蜀人如此之辱？即請出戰, 以決雌雄。｣懿曰：「吾非不敢出戰, 而甘心受辱也；奈天子明詔, 令堅守無動。今若輕出, 有違君命矣。｣眾將俱忿怒不平。懿曰：「汝等既要出戰, 待我奏准天子, 同力赴敵, 何如？｣眾將允諾。懿乃寫表遣使, 直至合淝軍前, 奏聞魏主曹叡。叡拆表覽之。表略曰：
臣才薄任重, 伏蒙明旨, 令臣堅守不戰, 以待蜀人之自斃；奈今諸葛亮遺臣以巾幗, 待臣如婦人, 恥辱至甚。臣謹先達聖聰：旦夕將效死一戰, 以報朝廷之恩, 以雪三軍之恥。臣不勝激切之至！
叡覽訖, 乃謂多官曰：「司馬懿堅守不出, 今何故又上表求戰？｣衛尉辛毗曰：「司馬懿本無戰心, 必因諸葛亮恥辱, 眾將忿怒之故, 特上此表, 欲更乞明旨, 以遏諸將之心耳。｣叡然其言, 即令辛毗持節至渭北寨傳諭, 令勿出戰。司馬懿接詔入帳, 辛毗宣諭曰：「如再有敢言出戰者, 即以違旨論。｣眾將只得奉詔。懿暗謂辛毗曰：「公真知我心也。｣於是令軍中傳說：魏主命辛毗持節, 傳諭司馬懿勿得出戰。蜀將聞知此事, 報與孔明。孔明笑曰：「此乃司馬懿安三軍之法也。｣姜維曰：「丞相何以知之？｣孔明曰：「彼本無戰心；所以請戰者, 以示武於眾耳。豈不聞：『將在外, 君命有所不受』？安有千里而請戰者乎？此乃司馬懿因將士忿怒, 故借曹叡之意, 以制眾人。今又播傳此言, 欲懈我軍心也。｣
正論間, 忽報費禕到, 孔明請入問之。禕曰：「魏主曹叡聞東吳三路進兵, 乃自引大軍至合淝, 令滿寵、田豫、劉劭分兵三路迎敵。滿寵設計盡燒東吳糧草戰具, 吳兵多病。陸遜上表於吳王, 約會前後夾攻, 不意齎表人中途被魏兵所獲；因此機關洩漏, 吳兵無功而還。｣孔明聽知此信, 長歎一聲, 不覺昏倒於地；眾將急救, 半晌方甦。孔明歎曰：「吾心昏亂, 舊病復發, 恐不能生矣！｣是夜孔明扶病出帳, 仰觀天文, 十分驚慌；入帳謂姜維曰：「吾命在旦夕矣！｣維曰：「丞相何出此言？｣孔明曰：「吾見三台星中, 客星倍明, 主星幽暗, 相輔列曜, 其光昏暗：天象如此, 吾命可知！｣維曰：「天象雖則如此, 丞相何不用祈禳之法挽回之？｣孔明曰：「吾素諳祈禳之法, 但未知天意若何。汝可引甲士四十九人, 各執皂旗, 穿皂衣, 環遶帳外；我自於帳中祈禳北斗。若七日內主燈不滅, 吾壽可增一紀；如燈滅, 吾必死矣。閒雜人等, 休教放入。凡一應需用之物, 只令二小童搬運。｣姜維領命, 自去準備。時值八月中秋。是夜銀河耿耿, 玉露零零；旌旗不動, 刁斗無聲。姜維在帳外引四十九人守護。孔明自於帳中設香花祭物。地上分布七盞大燈, 外布四十九盞小燈, 內安本命燈一盞。孔明拜祝曰：「亮生於亂世, 甘老林泉；承昭烈皇帝三顧之恩, 託孤之重, 不敢不竭犬馬之勞, 誓討國賊。不意將星欲墜, 陽壽將終。謹書尺素, 上告穹蒼。伏望天慈, 俯垂鑒聽, 曲延臣算, 使得上報君恩, 下救民命, 克復舊物, 永延漢祀。非敢妄祈, 實由情切。｣拜祝畢, 就帳中俯伏待旦。次日, 扶病理事, 吐血不止；日則計議軍機, 夜則步罡踏斗。
卻說司馬懿在營中堅守, 忽一夜仰觀天文, 大喜, 謂夏侯霸曰：「吾見將星失位, 孔明必然有病, 不久便死。你可引一千軍去五丈原哨探。若蜀人攘亂不出接戰, 孔明必然患病矣。吾當乘勢擊之。｣霸引兵而去。孔明在帳中祈禳已及六夜, 見主燈明亮, 心中甚喜。姜維入帳, 正見孔明披髮仗劍, 踏罡步斗, 壓鎮將星。忽聽得寨外吶喊, 方欲令人出問, 魏延飛步入告曰：「魏兵至矣！｣延腳步急, 竟將主燈撲滅。孔明棄劍而歎曰：「死生有命, 不可得而禳也！｣魏延惶恐, 伏地請罪。姜維忿怒, 拔劍欲殺魏延。正是：萬事不由人做主, 一心難與命爭衡。未知魏延性命如何, 且看下文分解。
