卻說獻計之人, 乃東海朐縣人, 姓糜, 名竺, 字子仲。此人家世富豪, 嘗往洛陽買賣, 乘車而回, 路遇一美婦人, 來求同載, 竺乃下車步行, 讓車與婦人坐。婦人請竺同載。竺上車端坐, 目不邪視。行及數裏, 婦人辭去；臨別對竺曰：｢我乃南方火德星君也, 奉上帝教, 往燒汝家。感君相待以禮, 故明告君。君可速歸, 搬出財物。吾當夜來。｣言訖不見。竺大驚, 飛奔到家, 將家中所有, 疾忙搬出。是晚果然廚中火起,
盡燒其屋。竺因此廣舍家財, 濟貧拔苦。後陶謙聘為別駕從事。當日獻計曰：｢某願親往北海郡, 求孔融起兵救援；更得一人往青州田楷處求救：若二處軍馬齊來, 操必退兵矣。｣謙從之, 遂寫書二封, 問帳下誰人敢去青州求救。一人應聲願往。眾視之, 乃廣陵人, 姓陳, 名登, 字元龍。陶謙先打發陳元龍往青州去訖, 然後命糜竺齎書赴北海, 自己率眾守城, 以備攻擊。
卻說北海孔融, 字文舉, 魯國曲阜人也, 孔子二十世孫, 泰山都尉孔宙之子。自小聰明, 年十歲時, 往謁河南尹李膺, 閽人難之, 融曰：｢我系李相通家。｣及入見, 膺問曰：｢汝祖與吾祖何親？｣融曰：｢昔孔子曾問禮於老子, 融與君豈非累世通家？｣膺大奇之。少頃, 太中大夫陳煒至。膺指融曰：｢此奇童也。｣煒曰：｢小時聰明, 大時未必聰明。｣融即應聲曰：｢如君所言, 幼時必聰明者。｣煒等皆笑曰：｢此子長成, 必當代之偉器也。｣自此得名。後為中郎將, 累遷北海太守。極好賓客, 常曰：｢座上客常滿, 樽中酒不空：吾之願也。｣在北海六年, 甚得民心。當日正與客坐, 人報徐州糜竺至。融請入見, 問其來意, 竺出陶謙書, 言：｢曹操攻圍甚急, 望明公垂救。｣融曰：｢吾與陶恭祖交厚, 子仲又親到此, 如何不去？只是曹孟德與我無仇, 當先遣人送書解和。如其不從, 然後起兵。｣竺曰：｢曹操倚仗兵威, 決不肯和。｣融教一麵點兵, 一面差人送書。正商議間, 忽報黃巾賊党管亥部領群寇數萬殺奔前來。孔融大驚, 急點本部人馬, 出城與賊迎戰。管亥出馬曰：｢吾知北海糧廣, 可借一萬石, 即便退兵；不然, 打破城池, 老幼不留！｣孔融叱曰：｢吾乃大漢之臣, 守大漢之地, 豈有糧米與賊耶！｣管亥大怒, 拍馬舞刀, 直取孔融, 融將宗寶挺槍出馬；戰不數合,
被管亥一刀, 砍宗寶于馬下。孔融兵大亂, 奔入城中。管亥分兵四面圍城, 孔融心中鬱悶。糜竺懷愁, 更不可言。次日, 孔融登城遙望, 賊勢浩大, 倍添憂惱。忽見城外一人挺槍躍馬殺入賊陣, 左沖右突, 如入無人之境, 直到城下, 大叫｢開門｣。孔融不識其人, 不敢開門。賊眾趕到壕邊, 那人回身連搠十數人下馬, 賊眾倒退, 融急命開門引入。其人下馬棄槍, 徑到城上, 拜見孔融。融問其姓名, 對曰：｢某東萊黃縣人也, 覆姓太史, 名慈, 字子義。老母重蒙恩顧。某昨自遼東回家省親, 知賊寇城。老母說：‘屢受府君深恩, 汝當往救。’某故單馬而來。｣孔融大喜。原來孔融與太史慈雖未識面, 卻曉得他是個英雄。因他遠出,
有老母住在離城二十裏之外, 融常使人遺以粟帛；母感融德, 故特使慈來救。
當下孔融重待太史慈, 贈與衣甲鞍馬。慈曰：｢某願借精兵一千, 出城殺賊。｣融曰：｢君雖英勇, 然賊勢甚盛, 不可輕出。｣慈曰：｢老母感君厚德, 特遣慈來；如不能解圍, 慈亦無顏見母矣。願決一死戰！｣融曰：｢吾聞劉玄德乃當世英雄, 若請得他來相救, 此圍自解。只無人可使耳。｣慈曰：｢府君修書, 某當急往。｣融喜, 修書付慈, 慈擐甲上馬, 腰帶弓矢, 手持鐵槍, 飽食嚴裝, 城門開處, 一騎飛出。近壕, 賊將率眾來戰。慈連搠死數人, 透圍而出。管亥知有人出城, 料必是請救兵的, 便自引數百騎趕來, 八面圍定。慈倚住槍, 拈弓搭箭, 八面射之, 無不應弦落馬。賊眾不敢來追。
太史慈得脫, 星夜投平原來見劉玄德。施禮罷, 具言孔北海被圍求救之事, 呈上書劄。玄德看畢, 問慈曰：｢足下何人？｣慈曰：｢某太史慈, 東海之鄙人也。與孔融親非骨肉, 比非鄉黨, 特以氣誼相投, 有分憂共患之意。今管亥暴亂,
北海被圍, 孤窮無告, 危在旦夕。聞君仁義素著, 能救人危急, 故特令某冒鋒突圍, 前來求救。｣玄德斂容答曰：｢孔北海知世間有劉備耶？｣乃同雲長、翼德點精兵三千, 往北海郡進發。
管亥望見救軍來到, 親自引兵迎敵；因見玄德兵少, 不以為意。玄德與關、張、太史慈立馬陣前, 管亥忿怒直出。太史慈卻待向前, 雲長早出, 直取管亥。兩馬相交, 眾軍大喊。量管亥怎敵得雲長,
數十合之間, 青龍刀起, 劈管亥于馬下。太史慈、張飛兩騎齊出, 雙槍並舉, 殺入賊陣。玄德驅兵掩殺。城上孔融望見太史慈與關、張趕殺賊眾, 如虎入羊群, 縱橫莫當, 便驅兵出城。兩下夾攻, 大敗群賊, 降者無數, 餘黨潰散。孔融迎接玄德入城, 敘禮畢, 大設筵宴慶賀。又引糜竺來見玄德, 具言張闓殺曹嵩之事：｢今曹操縱兵大掠, 圍住徐州, 特來求救。｣玄德曰：｢陶恭祖乃仁人君子, 不意受此無辜之冤。｣孔融曰：｢公乃漢室宗親。今曹操殘害百姓, 倚強欺弱, 何不與融同往救之？｣玄德曰：｢備非敢推辭, 奈兵微將寡, 恐難輕動。｢孔融曰：｢融之欲救陶恭祖, 雖因舊誼, 亦為大義。公豈獨無仗義之心耶？｣玄德曰：｢既如此, 請文舉先行, 容備去公孫瓚處, 借三五千人馬, 隨後便來。｣融曰；｢公切勿失信。｣玄德曰：｢公以備為何如人也？聖人雲：自古皆有死, 人無信不立。劉備借得軍、或借不得軍, 必然親至。｣孔融應允, 教糜竺先回徐州去報, 融便收拾起程。太史慈拜謝曰：｢慈奉母命前來相助, 今幸無虞。有揚州刺史劉繇, 與慈同郡, 有書來喚, 不敢不去。容圖再見。｣融以金帛相酬, 慈不肯受而歸。其母見之, 喜曰：｢我喜汝有以報北海也！｣遂遣慈往揚州去了。不說孔融起兵。且說玄德離北海來見公孫瓚, 具說欲救徐州之事。瓚曰：｢曹操與君無仇, 何苦替人出力？｣玄德曰：｢備已許人, 不敢失信。｣瓚曰：｢我借與君馬步軍二千。｣玄德曰：｢更望借趙子龍一行。｣瓚許之。玄德遂與關、張引本部三千人為前部, 子龍引二千人隨後, 往徐州來。
卻說糜竺回報陶謙, 言北海又請得劉玄德來助；陳元龍也回報青州田楷欣然領兵來救；陶謙心安。原來孔融、田楷兩路軍馬, 懼怕曹兵勢猛, 遠遠依山下寨, 未敢輕進。曹操見兩路軍到, 亦分了軍勢, 不敢向前攻城。
卻說劉玄德軍到, 見孔融。融曰：｢曹兵勢大, 操又善於用兵, 未可輕戰。且觀其動靜, 然後進兵。｣玄德曰：｢但恐城中無糧, 難以久持。備令雲長、子龍領軍四千, 在公部下相助；備與張飛殺奔曹營, 徑投徐州去見陶使君商議。｣融大喜, 會合田楷, 為掎角之勢；雲長、子龍領兵兩邊接應。是日玄德、張飛引一千人馬殺入曹兵寨邊。正行之間, 寨內一聲鼓響, 馬軍步軍, 如潮似浪, 擁將出來。當頭一員大將, 乃是于禁, 勒馬大叫：｢何處狂徒！往那裏去！｣張飛見了, 更不打話, 直取於禁。兩馬相交, 戰到數合, 玄德掣雙股劍麾兵大進, 於禁敗走。張飛當前追殺, 直到徐州城下。
城上望見紅旗白字, 大書｢平原劉玄德｣, 陶謙急令開門。玄德入城, 陶謙接著, 共到府衙。禮畢, 設宴相待, 一壁勞軍。陶謙見玄德儀錶軒昂, 語言豁達, 心中大喜, 便命糜竺取徐州牌印, 讓與玄德。玄德愕然曰：｢公何意也？｣謙曰：｢今天下擾亂, 王綱不振；公乃漢室宗親, 正宜力扶社稷。老夫年邁無能, 情願將徐州相讓。公勿推辭。謙當自寫表文, 申奏朝廷。｣玄德離席再拜曰：｢劉備雖漢朝苗裔, 功微德薄, 為平原相猶恐不稱職。今為大義, 故來相助。公出此言, 莫非疑劉備有吞併之心耶？若舉此念, 皇天不佑！｣謙曰：｢此老夫之實情也。｣再三相讓, 玄德那裏肯受。糜竺進曰：｢今兵臨城下, 且當商議退敵之策。待事平之日, 再當相讓可也。｣玄德曰：｢備生遺書於曹操, 勸令解和。操若不從, 廝殺未遲。｣於是傳檄三寨, 且執兵不動；遣人齎書以達曹操。
卻說曹操正在軍中, 與諸將議事, 人報徐州有戰書到。操拆而觀之, 乃劉備書也。書略曰：｢備自關外得拜君顏, 嗣後天各一方, 不及趨侍。向者, 尊父曹侯, 實因張闓不仁, 以致被害, 非陶恭祖之罪也。目今黃巾遺孽, 擾亂於外；董卓餘黨, 盤踞於內。願明公先朝廷之急, 而後私仇；撤徐州之兵, 以救國難：則徐州幸甚, 天下幸甚！｣曹操看書, 大罵：｢劉備何人, 敢以書來勸我！且中間有譏諷之意！｣命斬來使, 一面竭力攻城。郭嘉諫曰：｢劉備遠來救援, 先禮後兵, 主公當用好言答之, 以慢備心；然後進兵攻城, 城可破也。｣操從其言, 款留來使, 候發回書。
正商議間, 忽流星馬飛報禍事。操問其故, 報說呂布已襲破兗州, 進據濮陽。原來呂布自遭李、郭之亂, 逃出武關, 去投袁術；術怪呂布反覆不定, 拒而不納。投袁紹, 紹納之, 與布共破張燕於常山。布自以為得志, 傲慢袁紹手下將士。紹欲殺之。布乃去投張楊, 楊納之。時龐舒在長安城中, 私藏呂布妻小, 送還呂布。李傕、郭汜知之, 遂斬龐舒, 寫書與張楊, 教殺呂布。布因棄張楊去投張邈。恰好張邈弟張超引陳宮來見張邈。宮說邈曰：｢今天下分崩, 英雄並起；君以千里之眾, 而反受制於人, 不亦鄙乎！今曹操征東, 兗州空虛；而呂布乃當世勇士, 若與之共取兗州, 霸業可圖也。｣張邈大喜, 便令呂布襲破兗州, 隨據濮陽。止有鄄城、東阿、範縣三處, 被荀彧、程昱設計死守得全, 其餘俱破。曹仁屢戰, 皆不能勝, 特此告急。操聞報大驚曰：｢兗州有失, 使吾無家可歸矣, 不可不亟圖之！｣郭嘉曰：｢主公正好賣個人情與劉備, 退軍去複兗州。｣操然之, 即時答書與劉備, 拔寨退兵。
且說來使回徐州, 入城見陶謙, 呈上書劄, 言曹兵已退。謙大喜, 差人請孔融、田楷、雲長、子龍等赴城大會。飲宴既畢, 謙延玄德於上座, 拱手對眾曰：｢老夫年邁, 二子不才, 不堪國家重任。劉公乃帝室之青, 德廣才高, 可領徐州。老夫情願乞閑養病。｣玄德曰：｢孔文舉令備來救徐州, 為義也。今無端據而有之, 天下將以備為無義人矣。｣糜竺曰：｢今漢室陵遲, 海宇顛覆, 樹功立業, 正在此時。徐州殷富, 戶口百萬, 劉使君領此, 不可辭也。｣玄德曰：｢此事決不敢應命。｣陳登曰：｢陶府君多病, 不能視事, 明公勿辭。｣玄德曰：｢袁公路四世三公, 海內所歸, 近在壽春, 何不以州讓之？｣孔融曰：｢袁公路塚中枯骨, 何足掛齒！今日之事, 天與不取, 悔不可追。｣玄德堅執不肯。陶謙泣下曰：｢君若舍我而去, 我死不瞑目矣！｣雲長曰：｢既承陶公相讓, 兄且權領州事。｣張飛曰：｢又不是我強要他的州郡；他好意相讓, 何必苦苦推辭！｣玄德曰：｢汝等欲陷我於不義耶？｣陶謙推讓再三, 玄德只是不受。陶謙曰：｢如玄德必不肯從, 此間近邑, 名曰小沛, 足可屯軍, 請玄德暫駐軍此邑, 以保徐州。何如？｣眾皆勸玄德留小沛, 玄德從之。陶謙勞軍已畢, 趙雲辭去, 玄德執手揮淚而別。孔融、田楷亦各相別, 引軍自回。玄德與關、張引本部軍來至小沛, 修葺城垣, 撫諭居民。
卻說曹操回軍, 曹仁接著, 言呂佈勢大, 更有陳宮為輔, 兗州、濮陽已失, 其鄄城、東阿、範縣三處, 賴荀彧、程昱二人設計相連, 死守城郭。操曰：｢吾料呂布有勇無謀, 不足慮也。｣教且安營下寨, 再作商議。呂布知曹操回兵, 已過滕縣, 召副將薛蘭、李封曰：｢吾欲用汝二人久矣。汝可引軍一萬, 堅守兗州。吾親自率兵, 前去破曹。｣二人應諾。陳宮急入見曰：｢將軍棄兗州, 欲何往乎？｣布曰：｢吾欲屯兵濮陽, 以成鼎足之勢。｣宮曰：｢差分。薛蘭必守兗州不住。——此去正南一百八十裏, 泰山路險, 可伏精兵萬人在彼。曹兵聞失兗州, 必然倍道而進, 待其過半, 一擊可擒也。｣布曰：｢吾屯濮陽, 別有良謀, 汝豈知之！｣遂不用陳宮之言, 而用薛蘭守兗州而行。曹操兵行至泰山險路, 郭嘉曰：｢且不可進, 恐此處有伏兵。｣曹操笑曰：｢呂布無謀之輩, 故教薛蘭守兗州, 自往濮陽, 安得此處有埋伏耶？教曹仁領一軍圍兗州, 吾進兵濮陽, 速攻呂布。｣陳宮聞曹兵至近, 乃獻計曰：｢今曹兵遠來疲困, 利在速戰, 不可養成氣力。｣布曰：｢吾匹馬縱橫天下, 何愁曹操！待其下寨, 吾自擒之。｣
卻說曹操兵近濮陽, 下住寨腳。次日, 引眾將出, 陳兵於野。操立馬於門旗下, 遙望呂布兵到。陣圓處, 呂布當先出馬, 兩邊排開八員健將：第一個雁門馬邑人, 姓張, 名遼, 字文遠；第二個泰山華陰人, 姓臧, 名霸, 字宣高。兩將又各引三員健將：郝萌、曹性、成廉, 魏續、宋憲、侯成。布軍五萬,
鼓聲大震。操指呂布而言曰：｢吾與汝自來無仇, 何得奪吾州郡？｣布曰：｢漢家城池, 諸人有分, 偏爾合得？｣便叫臧霸出馬搦戰。曹軍內樂進出迎。兩馬相交, 雙槍齊舉。戰到三十餘合, 勝負不分。夏侯惇拍馬便出助戰, 呂佈陣上張遼截住廝殺。惱得呂布性起, 挺戟驟馬, 沖出陣來。夏侯惇、樂進皆走, 呂布掩殺, 曹軍大敗, 退三四十裏。布自收軍。
曹操輸了一陣, 回寨與諸將商議。於禁曰：｢某今日上山觀望, 濮陽之西, 呂布有一寨, 約無多軍。今夜彼將謂我軍敗走,
必不準備, 可引兵擊之；若得寨, 布軍必懼：此為上策。｣操從其言, 帶曹洪、李典、毛玠、呂虔、於禁、典韋六將, 選馬步二萬人, 連夜從小路進發。
卻說呂布于寨中勞軍。陳宮曰：｢西寨是個要緊去處, 倘或曹操襲之, 奈何？｣布曰：｢他今日輸了一陣, 如何敢來！｣宮曰：｢曹操是極能用兵之人, 須防他攻我不備。｣布乃撥高順並魏續、侯成引兵往守西寨。
卻說曹操于黃昏時分, 引軍至西寨, 四面突入。寨兵不能抵擋, 四散奔走, 曹操奪了寨。將及四更, 高順方引軍到, 殺將入來。曹操自引軍馬來迎, 正逢高順, 三軍混戰、將及天明, 正西鼓聲大震, 人報呂布自引救軍來了。操棄寨而走。背後高順、魏續、侯成趕來；當頭呂布親自引軍來到。于禁、樂進雙戰呂布不往。操望北而行。山后一彪軍出：左有張遼, 右有臧霸。操使呂虔、曹洪戰之,
不利。操望西而走。忽又喊聲大震, 一彪軍至：郝萌、曹性、成廉、宋憲四將攔住去路。眾將死戰, 操當先沖陣。梆子響處, 箭如驟雨射將來。操不能前進, 無計可脫, 大叫：｢誰人救我！｣馬軍隊裏, 一將踴出, 乃典韋也, 手挺雙鐵戟, 大叫：｢主公勿憂！｣飛身下馬,
插住雙戟, 取短戟十數枝, 挾在手中, 顧從人曰：｢賊來十步乃呼我！｣遂放開腳步, 冒箭前行。布軍數十騎追至。從人大叫曰：｢十步矣！｣韋曰：｢五步乃呼我！｣從人又曰：｢五步矣！｣韋乃飛戟刺之, 一戟一人墜馬, 並無虛發, 立殺十數人。眾皆奔走。韋複飛身上馬, 挺一雙大鐵戟, 衝殺入去。郝、曹、成、宋四將不能抵擋, 各自逃去。典韋殺散敵軍, 救出曹操。眾將隨後也到, 尋路歸寨。看看天色傍晚, 背後喊聲起處, 呂布驟馬提戟趕來, 大叫：｢操賊休走！｣此時人困馬乏, 大家面面相覷, 各欲逃生。正是：雖能暫把重圍脫, 只怕難當勁敵追。不知曹操性命如何, 且看下文分解。
