卻說曹操大破呂布于定陶, 布乃收集敗殘軍馬于海濱, 眾將皆來會集, 欲再與曹操決戰, 陳宮曰：｢今曹兵勢大, 未可與爭。先尋取安身之地, 那時再來未遲。｣布曰：｢吾欲再投袁紹, 何如？｣宮曰：｢先使人往冀州探聽消息, 然後可去。｣布從之。且說袁紹在冀州, 聞知曹操與呂布相持, 謀士審配進曰：｢呂布, 豺虎也：若得兗州, 必圖冀州。不若助操攻之, 方可無患。｣紹遂遣顏良將兵五萬, 往助曹操。細作探知這個消息, 飛報呂布。布大驚, 與陳宮商議。宮曰：｢聞劉玄德新領徐州, 可往投之。｣布從其言, 竟投徐州來。有人報知玄德。玄德曰：｢布乃當今英勇之士, 可出迎之。｣糜竺曰：｢呂布乃虎狼之徒, 不可收留；收則傷人矣。｣玄德曰：｢前者非布襲兗州, 怎解此郡之禍。今彼窮而投我, 豈有他心！｣張飛曰：｢哥哥心腸忒好。雖然如此, 也要準備。｣
玄德領眾出城三十裏, 接著呂布, 並馬入城。都到州衙廳上, 講禮畢, 坐下。布曰：｢某自與王司徒計殺董卓之後, 又遭傕、汜之變, 飄零關東, 諸侯多不能相容。近因曹賊不仁, 侵犯徐州, 蒙使君力救陶謙, 布因襲兗州以分其勢；不料反墮奸計, 敗兵折將。今投使君, 共圖大事, 未審尊意如何？｣玄德曰：｢陶使君新逝, 無人管領徐州, 因令備權攝州事。今幸將軍至此, 合當相讓｣遂將牌印送與呂布。呂布卻待要接, 只見玄德背後關、張二公各有怒色。布乃佯笑曰：｢量呂布一勇夫, 何能作州牧乎？｣玄德又讓。陳宮曰：｢強賓不壓主, 請便君勿疑。｣玄德方止。遂設宴相待, 收拾宅院安下。次日, 呂布回席請玄德, 玄德乃與關、張同往。飲酒至半酣, 布請玄德入後堂, 關、張隨入。布令妻女出拜玄德。玄德再三謙讓。布曰：｢賢弟不必推讓。｣張飛聽了, 瞋目大叱曰：｢我哥哥是金枝玉葉, 你是何等人, 敢稱我哥哥為賢弟！你來！我和你鬥三百合！｣玄德連忙喝住, 關公勸飛出。玄德與呂布陪話曰：｢劣弟酒後狂言, 兄勿見責。｣布默然無語。須臾席散。布送玄德出門, 張飛躍馬橫槍而來, 大叫：｢呂布！我和你並三百合！｣玄德急令關公勸止。
次日, 呂布來辭玄德曰：｢蒙使君不棄, 但恐令弟輩不能相容。布當別投他處。｣玄德曰：｢將軍若去, 某罪大矣。劣弟冒犯, 另日當今陪話。近邑小沛, 乃備昔日屯兵之處。將軍不嫌淺狹, 權且歇馬, 如何？糧食軍需, 謹當應付。｣呂布謝了玄德, 自引軍投小沛安身去了。玄德自去埋怨張飛不題。
卻說曹操平了山東, 表奏朝廷, 加操為建德將軍費亭侯。其時李傕自為大司馬, 郭汜自為大將軍, 橫行無忌, 朝廷無人敢言。太尉楊彪、大司農朱儁暗奏獻帝曰：｢今曹操擁兵二十余萬, 謀臣武將數十員, 若得此人扶持社稷, 剿除奸黨, 天下幸甚。｣獻帝泣曰：｢朕被二賊欺淩久矣！若得誅之, 誠為大幸！｣彪奏曰：｢臣有一計：先令二賊自相殘害, 然後詔曹操引兵殺之, 掃清賊党, 以安朝廷。｣獻帝曰：｢計將安出？｣彪曰：｢聞郭汜之妻最妒, 可令人于汜妻處用反間計, 則二賊自相害矣。｣帝乃書密詔付楊彪。彪即暗使夫人以他事入郭汜府, 乘間告汜妻曰：｢聞郭將軍與李司馬夫人有染, 其情甚密。倘司馬知之, 必遭其害。夫人宜絕其往來為妙。｣汜妻訝曰：｢怪見他經宿不歸！卻幹出如此無恥之事！非夫人言, 妾不知也。當慎防之。｣彪妻告歸, 汜妻再三稱謝而別。過了數日,
郭汜又將往李傕府中飲宴。妻曰：｢傕性不測, 況今兩雄不並立, 倘彼酒後置毒, 妾將奈何？｣汜不肯聽, 妻再三勸住。至晚間, 傕使人送酒筵至。汜妻乃暗置毒於中, 方始獻入, 汜便欲食。妻曰：｢食自外來, 豈可便食？｣乃先與犬試之, 犬立死。自此汜心懷疑。一日朝罷, 李傕力邀郭汜赴家飲宴。至夜席散, 汜醉而歸, 偶然腹痛。妻曰：｢必中其毒矣！｣急令將糞汁灌之, 一吐方定。汜大怒曰：｢吾與李共圖大事, 今無端欲謀害我, 我不先發, 必遭毒手。｣遂密整本部甲兵, 欲攻李傕。早有人報知傕。傕亦大怒曰：｢郭阿多安敢如此！｣遂點本部甲兵, 來殺郭汜。兩處合兵數萬, 就在長安城下混戰, 乘勢擄掠居民。傕侄李暹引兵圍住宮院, 用車二乘, 一乘載天子, 一乘載伏皇后, 使賈詡、左靈監押車駕；其餘宮人內侍, 並皆步走。擁出後宰門, 正遇郭汜兵到, 亂箭齊發, 射死宮人不知其數。李傕隨後掩殺, 郭汜兵退, 車駕冒險出城, 不由分說, 竟擁到李傕營中。郭汜領兵入官, 盡搶擄宮嬪采女入營, 放火燒宮殿。次日, 郭汜知李傕劫了天子, 領軍來營前廝殺。帝后都受驚恐。後人有詩歎之曰：｢光武中興興漢世, 上下相承十二帝。桓靈無道宗社墮, 閹臣擅權為叔季。無謀何進作三公, 欲除社鼠招奸雄。豺獺雖驅虎狼入, 西州逆豎生淫凶。王允赤心托紅粉, 致令董呂成矛盾。渠魁殄滅天下甯, 誰知李郭心懷憤。神州荊棘爭奈何, 六宮饑饉愁干戈。人心既離天命去, 英雄割據分山河。後王規此存兢業, 莫把金甌等閒缺。生靈糜爛肝腦塗, 剩水殘山多怨血。我觀遺史不勝悲, 今古茫茫歎黍離。人君當守苞桑戒, 太阿誰執全綱維。
卻說郭汜兵到, 李傕出營接戰。汜軍不利, 暫且退去。傕乃移帝后車駕於郿塢, 使侄李暹監之, 斷絕內使, 飲食不繼, 侍臣皆有饑色。帝令人問傕取米五斛, 牛骨五具, 以賜左右。傕怒曰：｢朝夕上飯, 何又他求？｣乃以腐肉朽糧與之, 皆臭不可食。帝罵曰：｢逆賊直如此相欺！｣侍中楊琦急奏曰：｢傕性殘暴。事勢至此, 陛下且忍之, 不可攖其鋒也。｣帝乃低頭無語, 淚盈袍袖。忽左右報曰：｢有一路軍馬, 槍刀映日, 金鼓震天, 前來救駕。｣帝教打聽是誰, 乃郭汜也。帝心轉憂。只聞塢外喊聲大起, 原來李傕引兵出迎郭汜, 鞭指郭汜而罵曰：｢我待你不薄, 你如何謀害我！｣汜曰：｢爾乃反賊, 如何不殺你！｣傕曰：｢我保駕在此, 何為反賊？｣汜曰：｢此乃劫駕, 何為保駕？｣傕曰：｢不須多言！我兩個各不許用軍士, 只自並輸贏。贏的便把皇帝取去罷了。｣二人便就陣前廝殺。戰到十合。不分勝負。只見楊彪拍馬而來, 大叫：｢二位將軍少歇！老夫特邀眾官, 來與二位講和。｣傕、汜乃各自還營。
楊彪與朱儁會合朝廷官僚六十余人, 先詣郭汜營中勸和。郭汜竟將眾官盡行監下。眾官曰：｢我等為好而來, 何乃如此相待？｣汜曰：｢李傕劫天子, 偏我劫不得公卿！｣楊彪曰：｢一劫天子, 一劫公卿, 意欲何為？｣汜大怒, 便拔劍欲殺彪。中郎將楊密力勸, 汜乃放了楊彪、朱儁, 其餘都監在營中。彪謂儁曰：｢為社稷之臣, 不能匡君救主, 空生天地間耳！｣言訖, 相抱而哭, 昏絕於地。儁歸家成病而死。自此之後, 傕、汜每日廝殺, 一連五十余日, 死者不知其數。
卻說李傕平日最喜左道妖邪之術,
常使女巫擊鼓降神於軍中。賈詡屢諫不聽。侍中楊琦密奏帝曰：｢臣觀賈詡雖為李傕腹心, 然實未嘗忘君, 陛下當與謀之。｣正說之間, 賈詡來到。帝乃摒退左右, 泣諭詡曰：｢卿能憐漢朝, 救朕命乎？｣詡拜伏於地曰：｢固臣所願也。陛下且勿言, 臣自圖之。｣帝收淚而謝。少頃, 李傕來見, 帶劍而入。帝面如土色。傕謂帝曰：｢郭汜不臣, 監禁公卿, 欲劫陛下。非臣則駕被擄矣。｣帝拱手稱謝, 傕乃出。時皇甫酈入見帝。帝知酈能言, 又與李傕同鄉, 詔使往兩邊解和。酈奉詔, 走至汜營說汜。汜曰：｢如李傕送出天子, 我便放出公卿。｣酈即來見李傕曰：｢今天子以某是西涼人, 與公同鄉, 特令某來勸和二公。汜已奉詔, 公意若何？｣傕曰：｢吾有敗呂布之大功, 輔政四年, 多著勳績, 天下共知。郭阿多盜馬賊耳, 乃敢擅劫公卿, 與我相抗, 誓必誅之！君試觀我方略士眾, 足勝郭阿多否？｣酈答曰：｢不然。昔有窮後羿恃其善射, 不思患難, 以致滅亡。近董太師之強, 君所目見也, 呂布受恩而反圖之, 斯須之間, 頭懸國門。則強固不足恃矣。將軍身為上將, 持鉞仗節, 子孫宗族, 皆居顯位, 國恩不可謂不厚。今敦阿多劫公卿, 而將軍劫至尊, 果誰輕誰重耶？｣李傕大怒, 拔劍叱曰：｢天子使汝來辱我乎？我先斬汝頭！｣騎都尉場奉諫曰：今郭汜未除,
而殺天使, 則汜興兵有名, 諸侯皆助之矣。｣賈詡亦力勸, 傕怒少息。詡遂推皇甫酈出。酈大叫曰：｢李傕不奉詔, 欲弑君自立！｣侍中胡邈急止之曰：｢無出此言, 恐於身不利。｣酈叱之曰：｢胡敬才！汝亦為朝廷之臣, 如何附賊？君辱臣死, 吾被李傕所殺, 乃分也！｣大罵不止。帝知之, 急令皇甫酈回西涼。
卻說李傕之軍, 大半是西涼人氏, 更賴羌兵為助。卻被皇甫酈揚言於西涼人曰：｢李傕謀反, 從之者即為賊黨, 後患不淺。｣西涼人多有聽酈之言, 軍心漸渙。傕聞酈言, 大怒, 差虎賁王昌追之。昌知酈乃忠義之士, 竟不往追, 只回報曰：｢酈已不知何往矣。｣賈詡又密諭羌人曰：｢天子知汝等忠義, 久戰勞苦, 密詔使汝還郡, 後當有重賞。｣羌人正怨李傕不與爵賞, 遂聽詡言, 都引兵去。詡又密奏帝曰：｢李傕貪而無謀, 今兵散心怯, 可以重爵餌之。｣帝乃降詔, 封傕為大司馬。傕喜曰：｢此女巫降神祈禱之力也！｣遂重賞女巫, 卻不賞軍將。騎都尉楊奉大怒, 謂宋果曰：｢吾等出生入死, 身冒矢石, 功反不及女巫耶！｣宋果曰：｢何不殺此賊, 以救天子？｣奉曰：｢你於中軍放火為號, 吾當引兵外應。｣二人約定是夜二更時分舉事。不料其事不密, 有人報知李傕。傕大怒, 令人擒宋果先殺之。楊奉引兵在外, 不見號火。李傕自將兵出, 恰遇楊奉, 就寨中混戰到四更。奉不勝, 引軍投西安去了。李傕自此軍勢漸衰。更兼郭汜常來攻擊, 殺死者甚多。忽人來報：｢張濟統領大軍, 自陝西來到, 欲與二公解和；聲言如不從者, 引兵擊之。｣傕便賣個人情, 先遣人赴張濟軍中許和。郭汜亦只得許諾。張濟上表, 請天子駕幸弘農。帝喜曰：｢朕思東都久矣。今乘此得還, 乃萬幸也！｣詔封張濟為驃騎將軍。濟進糧食酒肉, 供給百官。汜放公卿出營。傕收拾車駕東行, 遣舊有御林軍數百, 持戟護送。
鑾輿過新豐, 至霸陵, 時值秋天, 金風驟起。忽聞喊聲大作, 數百軍兵來至橋上攔住車駕, 厲聲問曰：｢來者何人？｣侍中楊琦拍馬上橋曰：｢聖駕過此, 誰敢攔阻？｣有二將出曰：｢吾等奉郭將軍命, 把守此橋, 以防奸細。既雲聖駕, 須親見帝, 方可准信。｣楊琦高揭珠簾。帝諭曰：｢朕躬在此, 卿何不退？｣眾將皆呼｢萬歲｣, 分於兩邊, 駕乃得過。二將回報郭汜曰：｢駕已去矣。｣汜曰：｢我正欲哄過張濟, 劫駕再入郿塢, 你如何擅自放了過去？｣遂斬二將, 起兵趕來。車駕正到華陰縣, 背後喊聲震天, 大叫：｢車駕且休動！｣帝泣告大臣曰：｢方離狼窩, 又逢虎口, 如之奈何？｣眾皆失色。賊軍漸近。只聽得一派鼓聲, 山背後轉出一將, 當先一面大旗, 上書｢大漢楊奉｣四字, 引軍千餘殺來。
原來楊奉自為李傕所敗, 便引軍屯終南山下；今聞駕至, 特來保護。當下列開陣勢。汜將崔勇出馬, 大罵楊奉｢反賊｣。奉大怒, 回顧陣中曰：｢公明何在？｣一將手執大斧, 飛驟驊騮, 直取崔勇。兩馬相交, 只一合, 斬崔勇於馬下。楊奉乘勢掩殺, 汜軍大敗, 退走二十餘裏。奉乃收軍來見天子。帝慰諭曰：｢卿救朕躬, 其功不小！｣奉頓首拜謝。帝曰：｢適斬賊將者何人？｣奉乃引此將拜于車下曰：｢此人河東楊郡人, 姓徐, 名晃, 字公明。｣帝慰勞之。楊奉保駕至華陰駐蹕。將軍段煨, 具衣服飲膳上獻。是夜, 天子宿于楊奉營中。
郭汜敗了一陣, 次日又點軍殺至營前來。徐晃當先出馬, 郭汜大軍八面圍來, 將天子、楊奉困在垓心。正在危急之中, 忽然東南上喊聲大震, 一將引軍縱馬殺來。賊眾奔潰。徐晃乘勢攻擊, 大敗汜軍。那人來見天子, 乃國戚董承也。帝哭訴前事。承曰：｢陛下免憂。臣與楊將軍誓斬二賊, 以靖天下。｣帝命早赴東都。連夜駕起, 前幸弘農。
卻說郭汜引敗軍回, 撞著李傕, 言：｢楊奉、董承救駕往弘農去了。若到山東, 立腳得牢, 必然佈告天下, 令諸侯共伐我等。三族不能保矣。｣傕曰：｢今張濟兵據長安, 未可輕動。我和你乘間合兵一處, 至弘農殺了漢君, 平分天下, 有何不可！｣汜喜諾。二人合兵, 于路劫掠, 所過一空。楊奉、董承知賊兵遠來, 遂勒兵回, 與賊大戰於東澗。傕、汜二人商議：｢我眾彼寡, 只可以混戰勝之。｣於是李在左,
郭汜在右, 漫山遍野擁來。楊奉、董承兩邊死戰, 剛保帝后車出；百官宮人, 符冊典籍, 一應御用之物, 盡皆拋棄。郭汜引軍入弘農劫掠。承、奉保駕走陝北, 傕、汜分兵趕來。
承、奉一面差人與傕、汜講和, 一面密傳聖旨往河東, 急召故白波帥韓暹、李樂、胡才三處軍兵前來救應。那李樂亦是嘯聚山林之賊, 今不得已而召之。三處軍聞天子赦罪賜官, 如何不來；並拔本營軍士, 來與董承約會一齊, 再取弘農。其時李傕、敦汜但到之處, 劫掠百姓, 老弱者殺之, 強壯者充軍；臨敵則驅民兵在前, 名曰：｢敢死軍｣, 賊勢浩大, 李樂軍到, 會于渭陽。郭汜令軍士將衣服物件拋棄於道。樂軍見衣服滿地, 爭往取之, 隊伍盡失。傕、汜二軍, 四面混戰, 樂軍大敗。楊奉、董承遮攔不住, 保駕北走, 背後賊軍趕來。李樂曰：｢事急矣！請天子上馬先行！｣帝曰：｢朕不可舍百官而去。｣眾皆號泣相隨。胡才被亂軍所殺。承、奉見賊追急, 請天子棄車駕, 步行到黃河岸邊。李樂等尋得一隻小舟作渡船。時值天氣嚴寒, 帝與後強扶到岸, 邊岸又高, 不得下船, 後面追兵將至。楊奉曰：｢可解馬疆繩接連, 拴縛帝腰, 放下船去。｣人叢中國舅伏德挾白絹十數匹至, 曰：｢我於亂軍中拾得此絹, 可接連拽輦。｣行軍校尉尚弘用絹包帝及後, 令眾先掛帝往下放之, 乃得下船。李樂仗劍立於船頭上。後兄伏德, 負後下船中。岸上有不得下船者, 爭扯船纜；李樂盡砍于水中。渡過帝后, 再放船渡眾人。其爭渡者, 皆被砍下手指, 哭聲震天。既渡彼岸, 帝左右止剩得十餘人。楊奉尋得牛車一輛, 載帝至大陽。絕食, 晚宿於瓦屋中, 野老進粟飯, 上與後共食, 粗糲不能下嚥。次日, 詔封李樂為征北將軍, 韓暹為征東將軍, 起駕前行。有二大臣尋至, 哭拜車前, 乃太尉楊彪、太僕韓融也。帝后俱哭。韓融曰：｢傕、汜二賊, 頗信臣言；臣捨命去說二賊罷兵。陛下善保龍體。｣韓融去了。李樂請帝入楊奉營暫歇。楊彪請帝都安邑縣。駕至安邑, 苦無高房, 帝后都居於茅屋中；又無門關閉, 四邊插荊棘以為遮罩。帝與大臣議事于茅屋之下, 諸將引兵於籬外鎮壓。李樂等專權, 百官稍有觸犯, 竟於帝前毆罵；故意送濁酒粗食與帝, 帝勉強納之。李樂、韓暹又連名保奏無徒、部曲、巫醫、走卒二百余名, 並為校尉、禦史等官。刻印不及, 以錐畫之, 全不成體統。卻說韓融曲說傕、汜二賊。二賊從其言, 乃放百官及宮人歸。是歲大荒, 百姓皆食棗菜, 餓莩遍野。河內太守張楊獻米肉, 河東太守王邑獻絹帛, 帝稍得寧。董承、楊奉商議, 一面差人修洛陽宮院, 欲奉車駕還東都。李樂不從。董承謂李樂曰：｢洛陽本天子建都之地, 安邑乃小地面, 如何容得車駕？今奉駕還洛陽是正理。｣李樂曰：｢汝等奉駕去, 我只在此處住。｣承、奉乃奉駕起程。李樂暗令人結連李傕、郭汜, 一同劫駕。董承、楊奉、韓暹知其謀, 連夜擺佈軍士, 護送車駕前奔箕關。李樂聞知, 不等傕、汜軍到, 自引本部人馬前來追趕。四更左側, 趕到箕山下, 大叫：｢車駕休行！李傕、郭汜在此！｣嚇得獻帝心驚膽戰。山上火光遍起。正是：前番兩賊分為二, 今番三賊合為一。不知漢天子怎離此難, 且看下文分解。
