卻說姜維獻計於馬遵曰：「諸葛亮必伏兵於郡後, 賺我兵出城, 乘虛襲我。某願請精兵三千, 伏於要路。太守隨後發兵出城, 不可遠去, 止行三十里便回；但看火起為號, 前後夾攻, 可獲大勝。如諸葛亮自來, 必為某所擒矣。｣遵用其計, 付精兵與姜維去訖, 然後自與梁虔引兵出城等候；只留梁緒、尹賞守城。原來孔明果遣趙雲引一軍埋伏於山僻之中, 只待天水人馬離城, 便乘虛襲之。當日細作回報趙雲, 說天水太守馬遵, 起兵出城, 只留文官守城。趙雲大喜, 又令人報與張翼、高翔, 教於要路截殺馬遵。此二處兵亦是孔明預先埋伏。
卻說趙雲引五千兵, 逕投天水郡城下, 高叫曰：「吾乃常山趙子龍也。汝知中計, 早獻城池, 免遭誅戮。｣城上梁緒大笑曰：「汝中吾姜伯約之計, 尚然不知耶？｣雲恰待攻城, 忽然喊聲大震, 四面火光沖天。當先一員少年將軍, 挺鎗躍馬而言曰：「汝見天水姜伯約乎？｣雲挺鎗直取姜維。戰不數合, 維精神倍長。雲大驚, 暗忖曰：「誰想此處有這般人物！｣正戰時, 兩路軍夾攻來, 乃是馬遵、梁虔引軍殺回。趙雲首尾不能相顧, 衝開條路, 引敗兵奔走。姜維趕來, 虧得張翼、高翔兩路軍殺出, 接應回去。趙雲歸見孔明, 說中了敵人之計。孔明驚問曰：「此是何人, 識吾玄機？｣有南安人告曰：「此人姓姜, 名維, 字伯約, 天水冀人也。事母至孝, 文武雙全, 智勇足備, 真當世之英傑也。｣趙雲又誇獎姜維鎗法, 與他人大不同。孔明曰：「吾今欲取天水, 不想有此人。｣遂起大軍前來。卻說姜維回見馬遵曰：「趙雲敗去, 孔明必然自來。彼料我軍必在城中。今可將本部軍馬, 分為四枝。某引一軍伏於城東, 如彼兵到則截之。太守與梁虔、尹賞各引一軍城內埋伏。梁緒率百姓在城上守禦。｣分撥已定。
卻說孔明因慮姜維, 自為前部, 望天水郡進發。將到城邊, 孔明傳令曰：「凡攻城池, 以初到之日, 激勵三軍, 鼓譟直上。若遲延日久, 銳氣盡隳, 急難破矣。｣於是大軍逕到城下。因見城上旗幟整齊, 未敢輕攻。候至半夜, 忽然四下火光沖天, 喊聲震地, 正不知何處兵來。只見城上亦鼓譟吶喊相應, 蜀兵亂竄。孔明急上馬, 有關興、張苞二將保護, 殺出重圍。回頭看時, 正東上馬軍, 一帶火光, 勢若長蛇。孔明令關興探視, 回報曰：「此姜維兵也。｣孔明歎曰：「兵不在多, 在人之調遣耳。此人真將才也！｣收兵歸寨, 思之良久, 乃喚安定人問曰：「姜維之母, 現在何處？｣答曰：「維母今居冀縣。｣孔明喚魏延分付曰：「汝可引一軍, 虛張聲勢, 詐取冀縣。若姜維到, 可放入城。｣又問：「此地何處緊要？｣安定人曰：「天水錢糧, 皆在上邽；若打破上邽, 則糧道自絕矣。｣孔明大喜, 教趙雲引一軍去攻上邽。孔明離城三十里下寨。早有人報入天水郡, 說蜀兵分為三路：一軍守此郡, 一軍取上邽, 一軍取冀城。姜維聞之, 哀告馬遵曰：「維母現在冀城, 恐母有失。維引一軍往救此城, 兼保老母。｣馬遵從之, 遂令姜維引三千軍去保冀城；梁虔引三千軍去保上邽。
卻說姜維引兵至冀城, 前面一彪軍擺開, 為首蜀將, 乃是魏延。二將交鋒數合, 延詐敗奔走。維入城閉門, 率兵守護, 拜見老母, 並不出戰。趙雲亦放過梁虔入上邽城去了。孔明乃令人去南安郡, 取夏侯楙至帳下。孔明曰：「汝懼死乎？｣楙慌拜伏乞命。孔明曰：「目今天水姜維現守冀城, 使人持書來說：『但得駙馬在, 我願來降。』吾今饒汝性命, 汝肯招安姜維否？｣楙曰：「情願招安。｣孔明乃與衣服鞍馬, 不令人跟隨, 放之自去。楙得脫出寨, 欲尋路而走, 奈不知路徑。正行之間, 逢數人奔走。楙問之, 答曰：「我等是冀縣百姓；今被姜維獻了城池, 歸降諸葛亮, 蜀將魏延縱火劫財, 我等因此棄家而走, 投上邽去也。｣楙又問曰：「今守天水城是誰？｣土人曰：「天水城中乃馬太守也。｣楙聞之, 縱馬望天水而行。又見百姓攜男抱女而來, 所說皆同。楙至天水城下叫門, 城上人認得是夏侯楙, 慌忙開門迎接。馬遵驚拜問之。楙細言姜維之事；又將百姓所言, 說了一遍。遵歎曰：「不想姜維反投蜀矣！｣梁緒曰：「彼意欲救都督, 故以此言虛降。｣楙曰：「今維已降, 何為虛也？｣正躊躇間, 時已初更, 蜀兵又來攻城。火光中見姜維在城下挺鎗勒馬, 大叫曰：「請夏侯都督答話！｣夏侯楙與馬遵等皆到城上；見姜維耀武揚威, 大叫曰：「我為都督而降, 都督何背前言？｣楙曰：「汝受魏恩, 何故降蜀？有何前言耶？｣維應曰：「汝寫書教我降蜀, 何出此言？汝欲脫身, 卻將我陷了。我今降蜀, 加為上將, 安有還魏之理？｣言訖, 驅兵打城, 至曉方退。原來夜間假妝姜維者, 乃孔明之計；令部卒形貌相似者, 假扮姜維攻城, 因火光之中, 不辨真偽。
孔明卻引兵來攻冀城。城中糧少, 軍食不敷。姜維在城上見蜀軍, 大車小輛, 搬運糧草, 入魏延寨中去了。維引三千兵出城, 逕來劫糧。蜀兵盡棄了糧車, 尋路而走。姜維奪了糧車, 欲要入城, 忽然一彪軍攔住, 為首蜀將張翼也。二將交鋒, 戰不數合, 王平引一軍又到, 兩下夾攻。維力窮抵敵不住, 奪路歸城；城上早插蜀兵旗號。原來已被魏延襲了。維殺條路奔天水城, 手下尚有十餘騎；又遇張苞殺了一陣, 維止剩得匹馬單鎗, 來到天水城下叫門。城上軍見是姜維, 慌報馬遵。遵曰：「此是姜維來賺我城門也。｣令城上亂箭射下。姜維回顧蜀兵至近, 遂飛奔上邽城來。城上梁虔見了姜維, 大罵曰：「反國之賊, 安敢來賺我城池！吾已知汝降蜀矣！｣遂亂箭射下。姜維不能分說, 仰天長歎, 兩眼淚流, 撥馬望長安而走。行不數里, 前至一派大樹茂林之處, 一聲喊起, 數千兵擁出；為首蜀將關興, 截住去路。維人困馬乏, 不能抵擋, 勒回馬便走。忽然一輛小車從山坡中轉出。其人頭戴綸巾, 身披鶴氅, 手搖羽扇, 乃孔明也。孔明喚姜維曰：「伯約此時何尚不降？｣維尋思良久, 前有孔明, 後有關興, 又無去路, 只得下馬投降。孔明慌忙下車而迎, 執維手曰：「吾自出茅廬以來, 遍求賢者, 欲傳受平生之學, 恨未得其人。今遇伯約, 吾願足矣。｣維大喜拜謝。
孔明遂同姜維回寨, 升帳商議取天水、上邽之計。維曰：「天水城中尹賞、梁緒, 與某至厚；當寫密書二封, 射入城中, 使其內亂, 城可得矣。｣孔明從之。姜維寫了二封密書, 拴在箭上, 縱馬直至城下, 射入城中。小校拾得, 呈與馬遵。遵大疑, 與夏侯楙商議曰：「梁緒、尹賞與姜維結連, 欲為內應, 都督宜早決之。｣楙曰：「可殺二人。｣尹賞知此消息, 乃謂梁緒曰：「不如納城降蜀, 以圖進用。｣是夜, 夏侯楙數次使人請梁、尹二人說話。二人料知事急, 遂披挂上馬, 各執兵器, 引本部軍大開城門, 放蜀兵入。夏侯楙、馬遵驚慌, 引數百人出西門, 棄城投羌中而去。梁緒、尹賞迎接孔明入城。安民已畢, 孔明問取上邽之計。梁緒曰：「此城乃某親弟梁虔守之, 願招來降。｣孔明大喜。緒當日到上邽喚梁虔出城來降。孔明重加賞勞, 就令梁緒為天水太守, 尹賞為冀城令, 梁虔為上邽令。孔明分撥已畢, 整兵進發。諸將問曰：「丞相何不去擒夏侯楙？｣孔明曰：「吾放夏侯楙, 如放一鴨耳。今得伯約, 得一鳳也！｣
孔明自得三城之後, 威聲大震, 遠近州郡, 望風歸降。孔明整頓軍馬, 盡提漢中之兵, 前出祁山。兵臨渭水之西, 細作報入洛陽。
時魏主曹叡太和元年, 升殿設朝。近臣奏曰：「夏侯駙馬已失三郡, 逃竄羌中去了。今蜀兵已到祁山, 前軍臨渭水之西, 乞早發兵破敵。｣叡大驚, 乃問群臣曰：「誰可為朕退蜀兵耶？｣司徒王朗出班奏曰：「臣觀先帝每用大將軍曹真, 所到必克；今陛下何不拜為大都督, 以退蜀兵？｣叡准奏, 乃宣曹真曰：「先帝託孤與卿, 今蜀兵入寇中原, 卿安忍坐視乎？｣真奏曰：「臣才疏智淺, 不稱其職。｣王朗曰：「將軍乃社稷之臣, 不可固辭。老臣雖駑鈍, 願隨將軍一往。｣真又奏曰：「臣受大恩, 安敢推辭？但乞一人為副將。｣叡曰：「卿自舉之。｣真乃保太原陽曲人, 姓郭, 名淮, 字伯濟, 官封射亭侯, 領雍州刺史。叡從之, 遂拜曹真為大都督, 賜節鉞；命郭淮為副都督, 王朗為軍師；朗時年已七十六歲矣。選發東西二京軍馬二十萬與曹真。真命宗弟曹遵為先鋒, 又命盪寇將軍朱讚為副先鋒。當年十一月出師, 魏主曹叡親自送出西門之外方回。
曹真領大軍來到長安, 過渭河之西下寨。真與王朗、郭淮共議退敵之策。朗曰：「來日可嚴整隊伍, 大展旌旗。老夫自出, 只用一席話, 管教諸葛亮拱手而降, 蜀兵不戰自退。｣真大喜。是夜傳令：來日四更造飯, 平明務要隊伍整齊, 人馬威儀, 旌旗鼓角, 各按次序。當時使人先下戰書。次日, 兩軍相迎, 列成陣勢於祁山之前。蜀軍見魏兵甚是雄壯, 與夏侯楙大不相同。
三軍鼓角已罷, 司徒王朗乘馬而出。上首乃都督曹真, 下首乃副都督郭淮。兩個先鋒壓住陣角。探子馬出軍前, 大叫曰：「請對陣主將答話！｣只見蜀兵門旗開處, 關興、張苞, 分左右而出, 立馬於兩邊；次後一隊隊驍將分列；門旗影下, 中央一輛四輪車, 孔明端坐車中, 綸巾羽扇, 素衣皂絛, 飄然而出。孔明舉目見魏陣前三個麾蓋, 旗上大書姓名。中央白髯老者, 乃軍師司徒王朗。孔明暗忖曰：「王朗必下說詞, 吾當隨機應之。｣遂教推車出陣外, 令護軍小校傳曰：「漢丞相與司徒會話。｣王朗縱馬而出。孔明於車上拱手, 朗在馬上欠身答禮。朗曰：「久聞公之大名, 今幸一會。公既知天命, 識時務, 何故興無名之兵？｣孔明曰：「吾奉詔討賊, 何謂無名？｣朗曰：「天數有變, 神器更易, 而歸有德之人, 此自然之理也。曩自桓、靈以來, 黃巾倡亂, 天下爭橫。降至初平、建安之歲, 董卓造逆, 傕汜繼虐；袁術僭號於壽春, 袁紹稱雄於鄴上；劉表占據荊州, 呂布虎吞徐郡：盜賊蜂起, 奸雄鷹揚, 社稷有累卵之危, 生靈有倒懸之急。我太祖武皇帝, 掃清六合, 席捲八荒；萬姓傾心, 四方仰德；非以權勢取之, 實天命所歸也。我世祖文帝, 神文聖武, 以膺大統, 應天合人, 法堯禪舜, 處中國以治萬邦, 豈非天心人意乎？今公蘊大才, 抱大器, 自欲比於管樂, 何乃強欲逆天理, 背人情而行事耶？豈不聞古人云：『順天者昌, 逆天者亡』？今我大魏帶甲百萬, 良將千員；諒腐草之螢光, 怎及天心之皓月？公可倒戈卸甲, 以禮來降, 不失封侯之位。國安民樂, 豈不美哉？｣
孔明在車上大笑曰：「吾以為漢朝大老元臣, 必有高論, 豈期出此鄙言！吾有一言, 諸軍靜聽：昔桓靈之世, 漢統陵替, 宦官釀禍；國亂歲凶, 四方擾攘。黃巾之後, 董卓、傕、汜等接踵而起, 遷劫漢帝, 殘暴生靈。因廟堂之上, 朽木為官；殿陛之間, 禽獸食祿。狼心狗行之輩, 滾滾當朝；奴顏婢膝之徒, 紛紛秉政。以致社稷丘墟, 蒼生塗炭。吾素知汝所行！世居東海之濱, 初舉孝廉入仕, 理合匡君輔國, 安漢興劉；何期反助逆賊, 同謀篡位！罪惡深重, 天地不容！天下之人, 願食汝肉！今幸天意不絕炎漢, 昭烈皇帝繼統西川。吾今奉嗣君之旨, 興師討賊。汝既為諂諛之臣, 只可潛身縮首, 苟圖衣食；安敢在行伍之前, 妄稱天數耶！皓首匹夫！蒼髯老賊！汝即日將歸於九泉之下, 何面目見二十四帝乎！老賊速退！可叫反臣與吾共決勝負！｣王朗聽罷, 氣滿胸膛, 大叫一聲, 撞死於馬下。後人有詩讚孔明曰：
兵馬出西秦, 雄才敵萬人。輕搖三寸舌, 罵死老奸臣。
孔明以扇指曹真曰：「吾不逼汝。汝可整頓軍馬, 來日決戰。｣言訖回車。於是兩軍皆退。曹真將王朗屍首, 用棺木盛貯, 送回長安去了。副都督郭淮曰：「諸葛亮料吾軍中治喪, 今夜必來劫寨。可分兵四路：兩路兵從山僻小路, 乘虛去劫蜀寨；兩路兵伏於本寨外, 左右擊之。｣曹真大喜曰：「此計與吾相合。｣遂傳令喚曹遵、朱讚兩個先鋒分付曰：「汝二人各引一萬軍, 抄出祁山之後。但見蜀兵望吾寨而來, 汝可進兵去劫蜀寨。如蜀兵不動, 便撤兵回, 不可輕進。｣二人受計, 引兵而去。真謂淮曰：「我兩個各引一枝軍, 伏於寨外。寨中虛堆柴草, 只留數人。如蜀兵到, 放火為號。｣諸將皆分左右, 各自準備去了。
卻說孔明歸帳, 先喚趙雲、魏延聽令。孔明曰：「汝二人各引本部軍去劫魏寨。｣魏延進曰：「曹真深明兵法, 必料我乘喪劫寨。他豈不提防？｣孔明笑曰：「吾正欲曹真知吾去劫寨也。彼必伏兵在祁山之後, 待我兵過去, 卻來襲我寨；吾故令汝二人, 引兵前去, 過山腳後路, 遠下營寨, 待魏兵來劫吾寨。汝看火起為號, 分兵兩路：文長拒住山口, 子龍引兵殺回, 必遇魏兵, 卻放彼走回, 汝乘勢攻之, 彼必自相掩殺, 可獲全勝。｣二將引兵受計而去。又喚關興、張苞分付曰：「汝二人各引一軍, 伏於祁山要路；放過魏兵, 卻從魏兵來路, 殺奔魏寨而去。｣二人引兵受計去了。又令馬岱、王平、張翼、張嶷四將, 伏於寨外, 四面迎擊魏兵。孔明乃虛立寨柵, 居中堆起柴草, 以備火號；自引諸將退於寨後, 以觀動靜。
卻說魏先鋒曹遵、朱讚黃昏離寨, 迤邐前進。二更左側, 遙望山前隱隱有軍行動。曹遵自思曰：「郭都督真神機妙算！｣遂催兵急進。到蜀寨時, 將及三更。曹遵先殺入寨, 卻是空寨, 並無一人。料知中計, 急撤兵回, 寨中火起。朱讚兵到, 自相掩殺, 人馬大亂。曹遵與朱讚交馬, 方知自相踐踏。急合兵時, 忽四面喊聲大震, 王平、馬岱、張嶷、張翼殺到。曹、朱二人引心腹軍百餘騎, 望大路奔走。忽然鼓角齊鳴, 一彪軍截住去路；為首大將乃常山趙子龍也；大叫曰：「賊將那裏去！早早受死！｣曹、朱二人奪路而走, 忽喊聲又起, 魏延又引一彪軍殺到。曹、朱二人大敗, 奪路奔回本寨。守寨軍士, 只道蜀兵來劫寨, 慌忙放起火號。左邊曹真殺至, 右邊郭淮殺至, 自相掩殺。背後三路蜀兵殺到：中央魏延, 左邊關興, 右邊張苞。大殺一陣, 魏兵敗走十餘里。魏將死者極多。孔明全獲大勝, 方始收兵。曹真、郭淮收拾敗軍回寨, 商議曰：「今魏兵勢孤, 蜀兵勢大, 將何策以退之？｣淮曰：「勝負乃兵家常事, 不足為憂。某有一計, 使蜀兵首尾不能相顧, 定然自走矣。｣正是：可憐魏將難成事, 欲向西方索救兵。未知其計如何, 且看下文分解。
