卻說孔明放了孟獲等一干人, 楊鋒父子皆封官爵, 重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。孟獲等連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江：乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水會合, 故為三江。其洞北近平坦二百餘里, 多產萬物；洞西二百餘里, 有鹽井；西南二百里, 直抵瀘、甘；正南三百里, 乃是梁都洞。洞中有山, 環抱其洞；山上出銀礦, 故名為銀坑山。山中置宮殿樓臺, 以為蠻王巢穴。其中建一祖廟, 名曰「家鬼｣。四時殺牛宰馬享祭, 名曰「卜鬼｣。每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病, 不肯服藥, 只禱師巫, 名為「藥鬼｣。其處無刑法, 但犯罪即斬。有女長成, 卻於溪中沐浴, 男女自相混淆, 任其自配, 父母不禁, 名為「學藝｣。年歲雨水均調, 則種稻穀；倘若不熟, 殺蛇為羹, 煮象為飯。每方隅之中, 上戶號曰「洞主｣, 次曰「酋長｣。每月初一十五兩日, 皆在三江城中買賣, 轉易貨物。其風俗如此。
卻說孟獲在洞中, 聚集宗黨千餘人, 謂之曰：「吾屢受辱於蜀兵, 立誓欲報之。汝等有何高見？｣言未畢, 一人應曰：「吾舉一人, 可破諸葛亮。｣眾視之, 乃孟獲妻弟, 現為八番部長, 名曰「帶來洞主｣。獲大喜, 急問何人。帶來洞主曰：「此去西南八納洞, 洞主木鹿大王, 深通法術：出則騎象；能呼風喚雨；常有虎豹豺狼、毒蛇惡蝎跟隨。手下更有三萬神兵, 甚是英勇。大王可修書具禮, 某親往求之。此人若允, 何懼蜀兵哉？｣獲忻然, 令國舅齎書而去。卻令朵思大王守把三江城, 以為前面屏障。卻說孔明提兵直至三江城, 遙望見此城三面傍江, 一面通旱；即遣魏延、趙雲同領一軍於旱路打城。軍到城下時, 城上弓弩齊發。原來洞中之人, 多習弓弩。一弩齊發十矢；箭頭上皆用毒藥；但有中箭者, 皮肉皆爛, 見五臟而死。趙雲、魏延不能取勝, 回見孔明言藥箭之事。孔明自乘小車, 到軍前看了虛實, 回到寨中, 令軍退數里下寨。蠻兵望見蜀兵遠退, 皆大笑作賀, 只疑蜀兵懼怯而退；因此夜間安心穩睡, 不去哨探。
卻說孔明約軍退後, 即閉寨不出。一連五日, 並無號令。黃昏左側, 忽起微風。孔明傳令曰：「每軍要衣襟一幅, 限一更時分應點。無者立斬。｣諸將皆不知其意。眾軍依令預備。初更時分, 又傳令曰：「每軍衣襟一幅, 包土一包。無者立斬。｣眾軍亦不知其意, 只得依令預備。孔明又傳令曰：「諸軍包土, 俱在三江城下交割。先到者有賞。｣眾軍聞令, 皆包淨土, 飛奔城下。孔明令積土為蹬道, 先上城者為頭功。於是蜀兵十餘萬, 並降兵萬餘, 將所包之土, 一齊棄於城下。一霎時, 積土成山, 接連城上。一聲暗號, 蜀兵皆上城。蠻兵急放弩時, 大半早被執下。餘者棄城而逃。朵思大王死於亂軍之中。蜀將督軍分路剿殺。孔明取了三江城。所得珍寶, 皆賞三軍。敗殘蠻兵, 逃回見孟獲, 說：「朵思大王身死, 失了三江城。｣獲大驚。
正慮之間, 人報蜀兵已渡江, 見在本洞中下寨。孟獲甚是慌張。忽然屏風後一人大笑而出曰：「既為男子, 何無智也？我雖是一婦人, 願與你出戰。｣獲視之, 乃妻祝融夫人也。夫人世居南蠻, 乃祝融氏之後；善使飛刀, 百發百中。孟獲起身稱謝。夫人忻然上馬, 引宗黨猛將數百員, 生力洞兵五萬, 出銀坑宮闕, 來與蜀兵對敵。方纔轉過洞口, 一彪軍攔住, 為首蜀將, 乃是張嶷。蠻兵見之, 卻早兩路擺開。祝融夫人背插五口飛刀, 手挺丈八長標, 坐下捲毛赤兔馬。張嶷見之, 暗暗稱奇。二人驟馬交鋒。戰不數合, 夫人撥馬便走。張嶷趕去, 空中一把飛刀落下。嶷急用手隔, 正中左臂, 翻身落馬。蠻兵發一聲喊, 將張嶷執縛去了。馬忠聽得張嶷被執, 急出救時, 早被蠻兵困住。望見祝融夫人挺標勒馬而立, 忠忿怒向前去戰, 坐下馬絆倒, 亦被擒了。都解入洞中來見孟獲。獲設席慶賀。夫人叱刀斧手推出張嶷、馬忠要斬。獲止曰：「諸葛亮放吾五次, 今番若斬彼將, 是不義也。且囚在洞中, 待擒住諸葛亮, 殺之未遲。｣夫人從其言, 笑飲作樂。
卻說敗殘兵來見孔明, 告知其事。孔明即喚馬岱、趙雲、魏延三人受計。各自領軍前去。次日, 蠻兵報入洞中, 說趙雲搦戰。祝融夫人即上馬出迎。二人戰不數合, 雲撥馬便走。夫人恐有埋伏, 勒兵而回。延又引軍來搦戰, 夫人縱馬相迎。正交鋒緊急, 延詐敗而逃, 夫人只不趕。次日, 趙雲又引軍來搦戰, 夫人領洞兵出迎。二人戰不數合, 雲詐敗而走, 夫人按標不趕。欲收兵回洞時, 魏延引軍齊聲辱罵, 夫人急挺標來取魏延。延撥馬便走。夫人忿怒趕來, 延驟馬奔入山僻小路。忽然背後一聲響亮, 延回頭視之, 夫人仰鞍落馬。原來馬岱埋伏在此, 用絆馬索絆倒, 就裏擒縛, 解投大寨而來。蠻將洞兵皆來救時, 趙雲一陣殺散。孔明端坐於帳上。馬岱解祝融夫人到, 孔明急令武士去其縛, 請在別帳賜酒壓驚, 遣使往告孟獲, 欲送夫人換張嶷、馬忠二將。
孟獲允諾, 即放出張嶷、馬忠, 還了孔明。孔明遂送夫人入洞。孟獲接著, 又喜又惱。忽報八納洞主到。孟獲出帳迎接, 見其人騎著白象, 身穿金珠瓔絡, 腰懸兩口大刀, 領著一班餵養虎豹豺狼之士, 簇擁而入。獲再拜哀告, 訴說前事。木鹿大王許以報讎。獲大喜, 設宴相待。次日, 木鹿大王引本洞兵帶猛獸而出。趙雲、魏延聽知蠻兵出, 遂將軍馬布成陣勢。二將並轡立於陣前視之, 只見蠻兵旗幟器械皆別；人多不穿衣甲, 盡裸身赤體, 面目醜陋；身帶四把尖刀；軍中不鳴鼓角, 但篩金為號；木鹿大王腰挂兩把寶刀, 手執蒂鐘, 身騎白象, 從大旗中而出。趙雲見了, 謂魏延曰：「我等上陣一生, 未嘗見如此人物。｣二人正沈吟之際, 只見木鹿大王口中不知念甚咒語, 手搖蒂鐘。忽然狂風大作, 飛砂走石, 如同驟雨；一聲畫角響, 虎豹豺狼, 猛獸毒蛇, 乘風而出, 張牙舞爪, 衝將過來。蜀兵如何抵擋, 往後便退。蠻兵隨後追殺, 直趕到三江界路方回。趙雲、魏延收聚敗兵, 來孔明帳前請罪, 細說此事。
孔明笑曰：「非汝二人之罪。吾未出茅廬之時, 先知南蠻有『驅虎豹』之法。吾在蜀中已辦下破此陣之物也。隨軍有二十輛車, 俱封記在此。今日且用一半, 留下一半, 後有別用。｣遂令左右取了十輛紅油櫃車到帳下, 留十輛黑油櫃車在後。眾皆不知其意。孔明將櫃打開, 皆是木刻綵畫巨獸, 俱用五色絨線為毛衣, 鋼鐵為牙爪, 一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍士一千餘人, 領了一百口, 內裝煙火之物, 藏在車中。次日, 孔明驅兵大進, 布於洞口。蠻兵探知, 入洞報與蠻王。木鹿大王自謂無敵, 即與孟獲引洞兵而出。孔明綸巾羽扇, 身衣道袍, 端坐於車上。孟獲指曰：「車上坐的便是諸葛亮！若擒住此人, 大事定矣！｣木鹿大王口中念咒, 手搖蒂鐘。頃刻之間, 狂風大作, 猛獸突出。孔明將羽扇一搖, 其風便回吹彼陣中去了。蜀陣中假獸擁出。蠻洞真獸見蜀陣巨獸口吐火焰, 鼻出黑煙, 身搖銅鈴, 張牙舞爪而來, 諸惡獸不敢前進, 皆奔回蠻洞, 反將蠻兵衝倒無數。孔明驅兵大進, 鼓角齊鳴, 望前追殺。木鹿大王死於亂軍之中。洞內孟獲宗黨, 皆棄宮闕, 扒山越嶺而走。孔明大軍占了銀坑洞。
次日, 孔明正要分兵緝擒孟獲, 忽報：「蠻王孟獲妻弟帶來洞主, 因勸孟獲歸降, 獲不從, 今將孟獲並祝融夫人及宗黨數百餘人盡皆擒來, 獻與丞相。｣孔明聽知, 即喚張嶷、馬忠, 分付如此如此。二將受了計, 引二千精壯兵, 伏於兩廊。孔明即令守門將, 俱放進來。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數百人, 拜於殿下。孔明大喝曰：「與吾擒下！｣兩廊壯兵齊出, 二人捉一人, 盡被執縛。孔明大笑曰：「量汝些小詭計, 如何瞞得我！汝見二次俱是本洞人擒汝來降, 吾不加害汝, 只道吾深信, 故來詐降, 欲就洞中殺吾！｣喝令武士搜其身畔, 果然各帶利刀。孔明問孟獲曰：「汝原說在汝家擒住, 方始心服；今日如何？｣獲曰：「此是我等自來送死, 非汝之能也。吾心未服。｣孔明曰：「吾擒住六番, 尚然不服, 欲待何時耶？｣獲曰：「汝第七次擒住, 吾方傾心歸服, 誓不反矣。｣孔明曰：「巢穴已破, 吾何慮哉？｣令武士盡去其縛, 叱之曰：「這番擒住, 再若支吾, 必不輕恕！｣孟獲等抱頭鼠竄而去。
卻說敗殘蠻兵有千餘人, 大半中傷而逃, 正遇蠻王孟獲。獲收了敗兵, 心中稍喜, 卻與帶來洞主商議曰：「吾今洞府已被蜀兵所占, 今投何地安身？｣帶來洞主曰：「止有一國可以破蜀。｣獲喜曰：「何處可去？｣帶來洞主曰：「此去東南七百里, 有一國名烏戈國。國主兀突骨, 身長二丈, 不食五穀, 以生蛇惡獸為飯；身有鱗甲, 刀箭不能侵。其手下軍士, 俱穿藤甲；其藤生於山澗之中, 盤於石壁之內；國人採取浸於油中, 半年方取出晒之；晒乾復浸, 凡十餘遍, 卻纔造成鎧甲；穿在身上, 渡江不沈, 經水不濕, 刀箭皆不能入。因此號為『藤甲軍』。今大王可往求之。若得彼相助, 擒諸葛亮如利刀破竹也。｣孟獲大喜, 遂投烏戈國, 來見兀突骨。其洞無宇舍, 皆居土穴之內。孟獲入洞, 再拜哀告前事。兀突骨曰：「吾起本洞之兵, 與汝報讎。｣獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長：一名土安, 一名奚泥；起三萬兵, 皆穿藤甲, 離烏戈國望東北而來。行至一江, 名桃花水。兩岸有桃樹, 歷年落葉於水中, 若別國人飲之盡死；惟烏戈國人飲之, 倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨, 以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息, 回報曰：「孟獲請烏戈國主, 引三萬藤甲軍, 見屯於桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵, 拚力拒戰。｣孔明聽說, 提兵大進, 直至桃花渡口, 隔岸望見蠻兵不類人形, 甚是醜惡；又問土人, 言說即日桃葉正落, 水不可飲。孔明退五里下寨, 留魏延守寨。
次日, 烏戈國主引一彪藤甲軍過河來, 金鼓大震。魏延引兵出迎。蠻兵捲地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上, 皆不能透, 俱落於地；刀砍鎗刺, 亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉, 蜀兵如何抵擋, 盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延復回。趕到桃花渡口, 只見蠻兵帶甲渡水而去；內有困乏者, 將甲脫下, 放在水面, 以身坐其上而渡。魏延急回大寨, 來稟孔明, 細言其事。孔明請呂凱並土人問之。凱曰：「某素聞南蠻中有一烏戈國, 無人倫者也。更有藤甲護身, 急切難傷。又有桃葉惡水, 本國人飲之, 反添精神；別國人飲之, 即死。如此蠻方, 縱使全勝, 有何益焉？不如班師早回。｣孔明笑曰：「吾非容易到此, 豈可便去？吾明日自有平蠻之策。｣於是令趙雲助魏延守寨, 且休輕出。
次日, 孔明令土人引路, 自乘小車到桃花渡口北岸山僻去處, 遍觀地理。山險嶺峻之處, 車不能行, 孔明棄車步行。忽到一山, 望見一谷, 形如長蛇, 皆危峭石壁, 並無樹木, 中間一條大路。孔明問土人曰：「此谷何名？｣土人答曰：「此處名為盤蛇谷。出谷則三江城大路。谷前名塔郎甸。｣孔明大喜曰：「此乃天賜吾成功於此也！｣遂回舊路, 上車歸寨, 喚馬岱分付曰：「與汝黑油櫃車十輛, 須用竹竿千條。櫃內之物, 如此如此。可將本部兵去把住盤蛇谷兩頭, 依法而行。與汝半月限, 一切完備。至期如此施設。倘有走漏, 定按軍法。｣馬岱受計而行。又喚趙雲分付曰：「汝去盤蛇谷後, 三江大路口如此守把。所用之物, 剋日完備。｣趙雲受計而去。又喚魏延分付曰：「汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵, 汝便棄了寨, 望白旗處而走。限半個月內, 須要連輸十五陣, 棄七個寨柵。若輸十四陣, 也休來見我。｣魏延領命, 心中不樂, 怏怏而去。孔明又喚張翼另引一軍, 依所指之處, 築立寨柵去了。卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人, 如此行之。各人都依計而行。
卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：「諸葛亮多有巧計, 只是埋伏。今後交戰, 分付三軍：但見山谷之中, 林木多處, 不可輕進。｣兀突骨曰：「大王說的有理。吾已知道中國人多行詭計。今後依此言行之。吾在前面廝殺, 汝在背後教道。｣兩人商量已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二俘長引藤甲軍渡河來, 與蜀兵交戰。不數合, 魏延敗走。蠻兵恐有埋伏, 不趕自回。次日, 魏延又去立了營寨。蠻兵哨得, 又有眾軍渡過河來戰。延出迎之。不數合, 延敗走。蠻兵追殺十餘里, 見四下並無動靜, 便在蜀寨中屯住。次日, 二俘長請兀突骨到寨, 說知此事。兀突骨即引兵大進, 將魏延追一陣。蜀兵皆棄甲拋戈而走。只見前有白旗, 延引敗兵, 急奔到白旗處, 早有一寨, 就寨中屯住。兀突骨驅兵追至, 延引兵棄寨而走。蠻兵得了蜀寨。次日, 又望前追殺。魏延回兵交戰, 不三合又敗, 只看白旗處而走。又有一寨, 延就寨屯住。次日, 蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵占了蜀寨。
話休絮煩。魏延且戰且走, 已敗十五陣, 連棄七個營寨。蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵, 於路但見林木茂盛之處, 便不敢進；卻使人遠望, 果見樹陰之中, 旌旗招颭。兀突骨謂孟獲曰：「果不出大王所料。｣孟獲大笑曰：「諸葛亮今番被吾識破！大王連日勝了他十五陣, 奪了七個營寨, 蜀兵望風而走。諸葛亮已是計窮；只此一進, 大事定矣！｣兀突骨大喜, 遂不以蜀兵為念。至第十六日, 魏延引敗殘兵來, 與藤甲軍對敵。兀突骨騎象當先, 頭戴日月狼鬚帽；身披金珠纓絡；兩肋下露出生鱗甲；眼目中微露光芒；手指魏延大罵。延撥馬便走。後面蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇谷, 望白旗而走。兀突骨統引兵眾, 隨後追殺。兀突骨望見山上並無草木, 料無埋伏, 放心追殺。趕到谷中, 見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：「此是蜀兵運糧道路, 因大王兵至, 撇下糧車而走。｣兀突骨大喜, 催兵追趕。將出谷口, 不見蜀兵。只見橫木亂石滾下, 壘斷谷口。兀突骨令兵開路而進, 忽見前面大小車輛, 裝載乾柴, 盡皆火起。兀突骨忙教退兵, 只聞後軍發喊, 報說谷口已被乾柴壘斷。車中原來皆是火藥, 一齊燒著。兀突骨見無草木, 心尚不慌, 令尋路而走。只見山上兩邊亂丟火把。火把到處, 地中藥線皆著, 就地飛起鐵炮。滿谷中火光亂舞。但逢藤甲, 無有不著。將兀突骨並三萬藤甲軍, 燒得互相擁抱, 死於盤蛇谷中。孔明在山上往下看時, 只見蠻兵被火燒的伸拳舒腿, 大半被鐵炮打的頭臉粉碎, 皆死於谷中, 臭不可聞。孔明垂淚而歎曰：「吾雖有功於社稷, 必損壽矣！｣左右將士, 無不感歎。
卻說孟獲在寨中, 正望蠻兵回報。忽然千餘人笑拜於寨前, 言說：「烏戈國兵與蜀兵大戰, 將諸葛亮圍在盤蛇谷中了。特請大王前去接應。我等皆是本洞之人, 不得已而降蜀。今知大王前來, 特來助戰。｣孟獲大喜, 即引宗黨並所聚番人, 連夜上馬；就令蠻兵引路。方到盤蛇谷時, 只見火光甚烈, 臭味難聞。獲知中計, 急退兵時, 左邊張嶷, 右邊馬忠, 兩路軍殺出。獲方欲抵敵, 一聲喊起, 蠻兵中大半皆是蜀兵, 將蠻王宗黨並聚集的番人, 盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍, 望山徑而走。
正走之間, 見山凹裏一簇人馬, 擁出一輛小車；車中端坐一人, 綸巾羽扇, 身衣道袍, 乃孔明也。孔明大喝曰：「反賊孟獲！今番如何？｣獲即回馬走。旁邊閃過一將, 攔住去路, 乃是馬岱。孟獲措手不及, 被馬岱生擒活捉了。此時王平、張翼已引一軍, 趕到蠻寨中, 將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中, 升帳而坐, 謂眾將曰：「吾今此計, 不得已而用之, 大損陰德。我料敵人必算吾於林木多處埋伏, 吾卻空設旌旗, 實無兵馬, 疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者, 堅其心也。吾見盤蛇谷止一條路, 兩壁廂皆是光石, 並無樹木, 下面都是沙土, 因令馬岱將黑油車安排於谷中。車中油櫃內, 皆是預先造下的火炮, 名曰『地雷』。一炮中藏九炮, 三十步埋之。中用竹竿通節, 以引藥線；纔一發動, 山殞石裂。吾又令趙子龍預備草車, 安排於谷口。又於山上準備大木亂石。卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入谷, 放出魏延, 即斷其路, 隨後焚之。吾聞：『利於水者必不利於火。』藤甲雖刀箭不能入, 乃油浸之物, 見火必著。蠻兵如此頑皮, 非火攻安能取勝？使烏戈國之人不留種類者, 是吾之大罪也！｣眾將拜伏曰：「丞相天機, 鬼神莫測也！｣孔明令押過孟獲來。孟獲跪於帳下。孔明令去其縛, 教且在別帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官至坐榻前, 如此如此, 分付而去。
卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳飲酒。忽一人入帳謂孟獲曰：「丞相面羞, 不欲與公相見。特令我來放公回去, 再招人馬來決勝負。公今可速去。｣孟獲垂淚言曰：「七擒七縱, 自古未嘗有也。吾雖化外之人, 頗知禮義, 直如此無羞恥乎？｣遂同兄弟妻子宗黨人等, 皆匍匐跪於帳下, 肉袒謝罪曰：「丞相天威, 南人不復反矣！｣孔明曰：「公今服乎？｣獲泣謝曰：「某子子孫孫皆感覆載生成之恩, 安得不服？｣孔明乃請孟獲上帳, 設宴慶賀, 就令永為洞主。所奪之地, 盡皆退還。孟獲宗黨及諸蠻兵, 無不感戴, 皆欣然跳躍而去。後人有詩讚孔明曰：
羽扇綸巾擁碧幢, 七擒妙策制蠻王。至今溪洞傳威德, 為選高原立廟堂。
長史費禕入諫曰：「今丞相親提士卒, 深入不毛, 收服蠻方；蠻王今既已歸服, 何不置官吏, 與孟獲一同守之？｣孔明曰：「如此有三不易：留外人則當留兵, 兵無所食, 一不易也；蠻人傷破, 父兄死亡, 留外人而不留兵, 必成禍患, 二不易也；蠻人累有廢殺之罪, 自有嫌疑, 留外人終不相信, 三不易也。今吾不留人, 不運糧, 與相安於無事而已。｣眾人盡服。於是南方皆感孔明恩德, 乃為孔明立生祠, 四時享祀；皆呼之為「慈父｣。各送珍珠金寶丹漆藥材, 耕牛戰馬, 以資軍用, 誓不再反。南方已定。
卻說孔明犒軍已畢, 班師回蜀, 令魏延引本部兵為前鋒。延引兵方至瀘水, 忽然陰雲四合, 水面上一陣狂風驟起, 飛沙走石, 軍不能進。延退兵回報孔明。孔明遂請孟獲問之。正是：塞外蠻人方帖服, 水邊鬼卒又猖狂。未知孟獲所言若何, 且看下文分解。
