卻說孔明謂張飛曰：｢前者子龍取桂陽郡時, 責下軍令狀而去。今日翼德要取武陵, 必須也責下軍令狀, 方可領兵去。｣張飛遂立軍令狀, 欣然領三千軍, 星夜投武陵界上來。金旋聽得張飛引兵到, 乃集將校, 整點精兵器械, 出城迎敵。從事鞏志諫曰：｢劉玄德乃大漢皇叔, 仁義布於天下；加之張翼德驍勇非常。不可迎敵, 不如納降為上。｣金旋大怒曰：｢汝欲與賊通連為內變耶？｣喝令武士推出斬之。眾官皆告曰：｢先斬家人, 于軍不利。｣金旋乃喝退鞏志,
自率兵出。離城二十裏, 正迎張飛。飛挺矛立馬, 大喝金旋。旋問部將：｢誰敢出戰？｣眾皆畏懼, 莫敢向前。旋自驟馬舞刀迎之。張飛大喝一聲, 渾如巨雷, 金旋失色, 不敢交鋒, 撥馬便走。飛引眾軍隨後掩殺。金旋走至城邊, 城上亂箭射下。旋驚視之, 見鞏志立於城上曰：｢汝不順天時, 自取敗亡, 吾與百姓自降劉矣。｣言未畢, 一箭射中金旋面門, 墜于馬下, 軍士割頭獻張飛。鞏志出城納降, 飛就令鞏志齎印綬, 往桂陽見玄德。玄德大喜, 遂令鞏志代金旋之職。
玄德親至武陵安民畢, 馳書報雲長, 言翼德、子龍各得一郡。雲長乃回書上請曰：｢聞長沙尚未取, 如兄長不以弟為不才, 教關某幹這件功勞甚好。｣玄德大喜, 遂教張飛星夜去替雲長守荊州, 令雲長來取長沙。
雲長既至, 入見玄德、孔明。孔明曰：｢子龍取桂陽, 翼德取武陵, 都是三千軍去。今長沙太守韓玄, 固不足道。只是他有一員大將, 乃南陽人, 姓黃, 名忠, 字漢升；是劉表帳下中郎將, 與劉表之侄劉磐共守長沙, 後事韓玄；雖今年近六旬卻有萬夫不當之勇, 不可輕敵。雲長去, 必須多帶軍馬。｣雲長曰：｢軍師何故長別人銳氣, 滅自己威風？量一老卒, 何足道哉！關某不須用三千軍, 只消本部下五百名校刀手, 決定斬黃忠、韓玄之首, 獻來麾下。｣玄德苦擋。雲長不依, 只領五百校刀手而去。孔明謂玄德曰：｢雲長輕敵黃忠, 只恐有失。主公當往接應。｣玄德從之, 隨後引兵望長沙進發。
卻說長沙太守韓玄, 平生性急, 輕於殺戮, 眾皆惡之。是時聽知雲長軍到,
便喚老將黃忠商議。忠曰：｢不須主公憂慮。憑某這口刀, 這張弓, 一千個來, 一千個死！｣原來黃忠能開二石力之弓, 百發百中。言未畢, 階下一人應聲而出曰：｢不須老將軍出戰, 只就某手中定活捉關某。｣韓玄視之, 乃管軍校尉楊齡。韓玄大喜, 遂令楊齡引軍一千, 飛奔出城。約行五十裏, 望見塵頭起處, 雲長軍馬早到。楊齡挺槍出馬, 立於陣前罵戰。雲長大怒, 更不打話, 飛馬舞刀, 直取楊齡。齡挺槍來迎。不三合,
雲長手起刀落, 砍楊齡于馬下。追殺敗兵, 直至城下。韓玄聞之大驚, 便教黃忠出馬。玄自來城上觀看。忠提刀縱馬, 引五百騎兵飛過吊橋。雲長見一老將出馬, 知是黃忠, 把五百校刀手一字擺開, 橫刀立馬而問曰：｢來將莫非黃忠否？｣忠曰：｢既知我名, 焉敢犯我境！｣雲長曰：｢特來取汝首級！｣言罷, 兩馬交鋒。鬥一百餘合, 不分勝負。韓玄恐黃忠有失, 鳴金收軍。黃忠收軍入城。雲長也退軍, 離城十裏下寨, 心中暗忖：｢老將黃忠, 名不虛傳：鬥一百合, 全無破綻。來日必用拖刀計, 背砍贏之。｣
次日早飯畢, 又來城下搦戰。韓玄坐在城上, 教黃忠出馬。忠引數百騎殺過吊橋, 再與雲長交馬。又鬥五六十合, 勝負不分, 兩軍齊聲喝采。鼓聲正急時, 雲長撥馬便走。黃忠趕來。雲長方欲用刀砍去, 忽聽得腦後一聲響；急回頭看時,
見黃忠被戰馬前失, 掀在地下。雲長急回馬, 雙手舉刀猛喝曰：｢我且饒你性命！快換馬來廝殺！｣黃忠急提起馬蹄, 飛身上馬, 棄入城中。玄驚問之。忠曰：｢此馬久不上陣, 故有此失。｣玄曰：｢汝箭百發百中, 何不射之？｣忠曰：｢來日再戰,
必然詐敗, 誘到吊橋邊射之。｣玄以自己所乘一匹青馬與黃忠。忠拜謝而退, 尋思：｢難得雲長如此義氣！他不忍殺害我, 我又安忍射他？若不射, 又恐違了將令。｣是夜躊躇未定。
次日天曉, 人報雲長搦戰。忠領兵出城。雲長兩日戰黃忠不下, 十分焦躁, 抖擻威風, 與忠交馬。戰不到三十餘合, 忠詐敗, 雲長趕來。忠想昨日不殺之恩, 不忍便射, 帶住刀, 把弓虛拽弦響, 雲長急閃, 卻不見箭；雲長又趕, 忠又虛拽, 雲長急閃, 又無箭；只道黃忠不會射, 放心趕來。將近吊橋, 黃忠在橋上搭箭開弓, 弦響箭到, 正射在雲長盔纓根上。前面軍齊聲喊起。雲長吃了一驚, 帶箭回寨, 方知黃忠有百步穿楊之能, 今日只射盔纓, 正是報昨日不殺之恩也。雲長領兵而退。黃忠回到城上來見韓玄, 玄便喝左右捉下黃忠。忠叫曰：｢無罪！｣玄大怒曰：｢我看了三日, 汝敢欺我！汝前日不力戰, 必有私心；昨日馬失, 他不殺汝, 必有關通；今日兩番虛拽弓弦, 第三箭卻止射他盔纓, 如何不是外通內連？若不斬汝, 必為後患！｣喝令刀斧手推下城門外斬之。眾將欲告, 玄曰：｢但告免黃忠者, 便是同情！｣剛推到門外, 恰欲舉刀, 忽然一將揮刀殺入, 砍死刀手, 救起黃忠, 大叫曰：｢黃漢升乃長沙之保障, 今殺漢升, 是殺長沙百姓也！韓玄殘暴不仁, 輕賢慢士, 當眾共殛之｣願隨我者便來！｣眾視其人, 面如重棗, 目若朗星, 乃義陽人魏延也。自襄陽趕劉玄德不著, 來投韓玄；玄怪其傲慢少禮, 不肯重用, 故屈沉於此。當日救下黃忠, 教百姓同殺韓玄, 袒臂一呼, 相從者數百餘人。黃忠攔當不住。魏延直殺上城頭, 一刀砍韓玄為兩段, 提頭上馬, 引百姓出城, 投拜雲長。雲長大喜, 遂入城。安撫已畢, 請黃忠相見；忠託病不出。雲長即使人去請玄德、孔明。
卻說玄德自雲長來取長沙, 與孔明隨後催促人馬接應。正行間, 青旗倒卷, 一鴉自北南飛, 連叫三聲而去。玄德曰：｢此應何禍福？｣孔明就馬上袖占一課, 曰：｢長沙郡已得, 又主得大將。午時後定見分曉。｣少頃。見一小校飛報前來, 說：｢關將軍已得長沙郡, 降將黃忠、魏延。耑等主公到彼。｣玄德大喜, 遂入長沙。雲長接入廳上, 具言黃忠之事。玄德乃親往黃忠家相請, 忠方出降, 求葬韓玄屍首于長沙之東。後人有詩贊黃忠曰：｢將軍氣概與天參, 白髮猶然困漢南。至死甘心無怨望, 臨降低首尚懷慚。寶刀燦雪彰神勇, 鐵騎臨風憶戰酗。千古高名應不泯, 長隨孤月照湘潭。｣
玄德待黃忠甚厚。雲長引魏延來見, 孔明喝令刀斧手推下斬之。玄德驚問孔明曰：｢魏延乃有功無罪之人, 軍師何故欲殺之？｣孔明曰：｢食其祿而殺其主, 是不忠也；居其土而獻其地, 是不義也。吾觀魏延腦後有反骨, 久後必反, 故先斬之, 以絕禍根。｣玄德曰：｢若斬此人, 恐降者人人自危。望軍師恕之。｣孔明指魏延曰：｢吾今饒汝性命。汝可盡忠報主, 勿生異心, 若生異心, 我好歹取汝首級。｣魏延喏喏連聲而退。黃忠薦劉表侄劉磐——現在攸縣閒居, 玄德取回, 教掌長沙郡。四郡已平, 玄德班師回荊州, 改油江口為公安。自此錢糧廣盛, 賢士歸之；將軍馬四散屯於隘口。
卻說周瑜自回柴桑養病, 令甘甯守巴陵郡, 令淩統守漢陽郡, 二處分佈戰船, 聽候調遣。程普引其餘將士投合淝縣來。原來孫權自從赤壁鏖兵之後, 久在合淝, 與曹兵交鋒, 大小十余戰, 未決勝負, 不敢逼城下寨, 離城五十裏屯兵。聞程普兵到,
孫權大喜, 親自出營勞軍。人報魯子敬先至, 權乃下馬立待之。肅慌忙滾鞍下馬施禮。眾將見權如此待肅, 皆大驚異。權請肅上馬, 並轡而行, 密謂曰：｢孤下馬相迎, 足顯公否？｣肅曰：｢未也。｣權曰：｢然則何如而後為顯耶？｣肅曰：｢願明公威德加于四海, 總括九州, 克成帝業, 使肅名書竹帛, 始為顯矣。｣權撫掌大笑。同至帳中, 大設飲宴, 犒勞鏖兵將士, 商議破合淝之策。
忽報張遼差人來下戰書。權拆書觀畢, 大怒曰：｢張遼欺吾太甚！汝聞程普軍來, 故意使人搦戰！來日吾不用新軍赴敵, 看我大戰一場！｣傳令當夜五更,
三軍出寨, 望合淝進發。辰時左右, 軍馬行至半途, 曹兵已到。兩邊布成陣勢。孫權金盔金甲, 披掛出馬；左宋謙, 右賈華, 二將使方天畫戟, 兩邊護衛。三通鼓罷, 曹軍陣中, 門旗兩開, 三員將全裝慣帶, 立於陣前：中央張遼, 左邊李典, 右邊樂進。張遼縱馬當先, 專搦孫權決戰。權綽槍欲自戰,
陣門中一將挺槍驟馬早出, 乃太史慈也。張遼揮刀來迎。兩將戰有七八十合, 不分勝負。曹陣上李典謂樂進曰：｢對面金盔者, 孫權也。若捉得孫權, 足可與八十三萬大軍報仇。｣說猶未了, 樂進一騎馬, 一口刀, 從刺斜裏徑取孫權, 如一道電光, 飛至面前, 手起刀落。宋謙、賈華急將畫戟遮架。刀到處, 兩枝戟齊斷, 只將戟杆望馬頭上打。樂進回馬, 宋謙綽軍士手中槍趕來。李典搭上箭, 望宋謙心窩裏便射, 應弦落馬。太史慈見背後有人墮馬, 棄卻張遼, 望本陣便回。張遼乘勢掩殺過來, 吳兵大亂, 四散奔走。張遼望見孫權, 驟馬趕來。看看趕上, 刺斜裏撞出一軍, 為首大將, 乃程普也；截殺一陣, 救了孫權。張遼收軍自回合淝。程普保孫權歸大寨, 敗軍陸續回營。孫權因見折了宋謙, 放聲大哭。長史張紘曰：｢主公恃盛壯之氣, 輕視大敵, 三軍之眾, 莫不寒心。即使斬將搴旗, 威振疆場, 亦偏將之任, 非主公所宜也。願抑賁、育之勇, 懷王霸之計。且今日宋謙死於鋒鏑之下, 皆主公輕敵之故。今後切宜保重。｣權曰：｢是孤之過也。從今當改之。｣少頃,
太史慈入帳, 言：｢某手下有一人, 姓戈, 名定, 與張遼手下養馬後槽是弟兄, 後槽被責懷怨, 今晚使人報來, 舉火為號, 刺殺張遼, 以報宋謙之仇。某請引兵為外應。｣權曰：｢戈定何在？｣太史慈曰：｢已混入合淝城中去了。某願乞五千兵去。｣諸葛瑾曰：｢張遼多謀, 恐有準備, 不可造次。｣太史慈堅執要行。權因傷感宋謙之死, 急要報仇, 遂令太史慈引兵五千, 去為外應。
卻說戈定乃太史慈鄉人；當日雜在軍中, 隨入合淝城, 尋見養馬後槽, 兩個商議。戈定曰：｢我已使人報太史慈將軍去了, 今夜必來接應。你如何用事？｣後槽曰：｢此間離中軍較遠, 夜間急不能進, 只就草堆上放起一把火, 你去前面叫反, 城中兵亂, 就裏刺殺張遼, 餘軍自走也。｣戈定曰：｢此計大妙！｣是夜張遼得勝回城, 賞勞三軍, 傳令不許解甲宿睡。左右曰：｢今日全勝, 吳兵遠遁, 將軍何不卸甲安息？｣遼曰：｢非也。為將之道：勿以勝為喜, 勿以敗為憂。倘吳兵度我無備, 乘虛攻擊, 何以應之？今夜防備, 當比每夜更加謹慎。｣說猶未了, 後寨火起, 一片聲叫反, 報者如麻。張遼出帳上馬, 喚親從將校十數人, 當道而立。左右曰：｢喊聲甚急, 可往觀之。｣遼曰：｢豈有一城皆反者？此是造反之人, 故驚軍士耳。如亂者先斬！｣無移時, 李典擒戈定並後槽至。遼詢得其情, 立斬于馬前。只聽得城門外鳴鑼擊鼓, 喊聲大震。遼曰：｢此是吳兵外應, 可就計破之。｣便令人於城門內放起一把火, 眾皆叫反, 大開城門, 放下吊橋。太史慈見城門大開, 只道內變, 挺槍縱馬先入。城上一聲炮響, 亂箭射下, 太史慈急退, 身中數箭。背後李典、樂進殺出, 吳兵折其大半, 乘勢直趕到寨前。陸遜, 董襲殺出, 救了太史慈。曹兵自回。孫權見太史慈身帶重傷, 愈加傷感。張昭請權罷兵。權從之, 遂收兵下船, 回南徐潤州。比及屯住軍馬, 太史慈病重；權使張昭等問安, 太史慈大叫曰：｢大丈夫生於亂世, 當帶三尺劍立不世之功；今所志未遂, 奈何死乎！｣言訖而亡, 年四十一歲。後人有詩贊曰：｢矢志全忠孝, 東萊太史慈：姓名昭遠塞, 弓馬震雄師；北海酬恩日, 神亭酣戰時。臨終言壯志, 千古共嗟咨！｣孫權聞慈死, 傷悼不已, 命厚葬于南徐北固山下, 養其子太史亨於府中。卻說玄德在荊州整頓軍馬, 聞孫權合淝兵敗, 已回南徐, 與孔明商議。孔明曰：｢亮夜觀星象, 見西北有星墜地, 必應折一皇族。｣正言間, 忽報公子劉琦病亡。玄德聞之, 痛哭不已。孔明勸曰：｢生死分定, 主公勿憂, 恐傷貴體。且理大事：可急差人到彼守禦城池, 並料理葬事。｣玄德曰：｢誰可去？｣孔明曰：｢非雲長不可。｣即時便教雲長前去襄陽保守。玄德曰：｢今日劉琦已死, 東吳必來討荊州, 如何對答？｣孔明曰：｢若有人來, 亮自有言對答。｣過了半月, 人報東吳魯肅特來弔喪。正是：先將計策安排定, 只等東吳使命來。未知孔明如何對答, 且看下文分解。
