卻說孔明班師回國, 孟獲率引大小洞主酋長, 及諸部落羅拜相送；前軍至瀘水, 時值九月秋天, 忽然陰雲布合, 狂風驟起；兵不能渡, 回報孔明。孔明遂問孟獲, 獲曰：「此水原有猖神作禍, 往來者必須祭之。｣孔明曰：「用何物祭享？｣獲曰：「舊時國中因猖神作禍, 用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之, 自然風恬浪靜, 更兼連年豐稔。｣孔明曰：「吾今事已平定, 安可妄殺一人？｣遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風大起, 波濤洶湧, 人馬皆驚。孔明甚疑, 即尋土人問之。土人告說：「自丞相經過之後, 夜夜只聞得水邊鬼哭神號。自黃昏直至天曉, 哭聲不絕。瘴煙之內, 陰鬼無數。因此作禍, 無人敢渡。｣孔明曰：「此乃我之罪愆也。前者馬岱引蜀兵千餘, 皆死於水中；更兼殺死南人, 盡棄此處：狂魂怨鬼, 不能解釋, 以致如此。吾今晚當親自往祭。｣土人曰：「須依舊例, 殺四十九顆人頭為祭, 則怨鬼自散也。｣孔明曰：「本為人死而成怨鬼, 豈可又殺生人耶？吾自有主意。｣喚行廚宰殺牛馬, 和麵為劑, 塑成人頭, 內以牛羊等肉代之, 名曰「饅頭｣。當夜於瀘水岸上, 設香案, 鋪祭物, 列燈四十九盞, 揚幡招魂；將饅頭等物, 陳設於地。三更時分, 孔明金冠鶴氅, 親自臨祭, 令董厥讀祭文。其文曰：
維大漢建興三年秋我大漢皇帝, 威勝五霸, 明繼三王。昨自遠方侵境, 異俗起兵；縱蠆尾以興妖, 恣狼心而逞亂。我奉王命, 問罪遐荒；大舉貔貅, 悉除螻蟻；雄軍雲集, 狂寇冰消。纔聞破竹之聲, 便是失猿之勢。但士卒兒郎, 盡是九州豪傑；官僚將校, 皆為四海英雄。習武從戎, 投明事主, 莫不同申三令, 共展七擒；齊堅奉國之誠, 並效忠君之志。何期汝等偶失兵機, 緣落奸計：或為流矢所中, 魂掩泉臺；或為刀劍所傷, 魄歸長夜。生則有勇, 死則成名。今凱歌欲還, 獻俘將及。汝等英靈尚在, 祈禱必聞。隨我旌旗, 逐我部曲, 同回上國, 各認本鄉, 受骨肉之蒸嘗, 領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼, 徒為異域之魂。我當奏之天子, 使汝等各家盡霑恩露：年給衣糧, 月賜廩祿。用茲酬答, 以慰汝心。至於本境土神, 南方亡鬼, 血食有常, 憑依不遠。生者既凜天威, 死者亦歸王化。想宜寧帖, 毋致號啕。聊表丹忱, 敬陳祭祀。嗚呼, 哀哉！伏惟尚饗！
讀畢祭文, 孔明放聲大哭, 極其痛切, 情動三軍, 無不下淚。孟獲等眾, 盡皆哭泣。只見愁雲怨霧之中, 隱隱有數千鬼魂, 皆隨風而散。於是孔明令左右將祭物盡棄於瀘水之中。
次日, 孔明引大軍俱到瀘水南岸, 但見雲收霧散, 風靜浪平。蜀兵安然盡渡瀘水。果然鞭敲金鐙響, 人唱凱歌還。行到永昌, 孔明留王伉、呂凱守四郡；發付孟獲領眾自回, 囑其勤政馭下, 善撫居民, 勿失農務。孟獲涕泣拜別而去。孔明自引大軍回成都。後主排鑾駕出郭三十里迎接, 下輦立於道旁, 以候孔明。孔明慌下車伏道而言曰：「臣不能速平南方, 使主上懷憂, 臣之罪也。｣後主扶起孔明, 並車而回, 設太平筵會, 重賞三軍。自此遠邦進貢來朝者三百餘處。孔明奏准後主, 將歿於王事者之家, 一一優恤。人心歡悅, 朝野清平。
卻說魏主曹丕在位七年, 即蜀漢建興四年也。丕先納夫人甄氏, 即袁紹次子袁熙之婦, 前破鄴城時所得。後生一子, 名叡, 字元仲, 自幼聰明, 丕甚愛之。後丕又納安平廣宗人郭永之女為貴人, 甚有顏色。其父嘗曰：「吾女乃女中之王也。｣故號為「女王｣。自丕納為貴人, 因甄夫人失寵, 郭貴人欲謀為后, 卻與幸臣張韜商議。時丕有疾, 韜乃詐稱於甄夫人宮中掘得桐木偶人, 上書天子年月日時, 為魘鎮之事。丕大怒, 遂將甄夫人賜死, 立郭貴人為后。因無出, 養曹叡為己子；雖甚愛之, 不立為嗣。叡年至十五歲, 弓馬熟嫺。當年春二月, 丕帶叡出獵。行於山塢之間, 趕出子母二鹿, 丕一箭射倒母鹿, 回觀小鹿馳於曹叡馬前。丕大呼曰：「吾兒何不射之？｣叡在馬上泣告曰：「陛下已殺其母, 安忍復殺其子？｣丕聞之, 擲弓於地曰：「吾兒真仁德之主也！｣於是封叡為平原王。
夏五月, 丕感寒疾, 醫治不痊, 乃召中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。丕喚曹叡至, 指謂曹真等曰：「今朕病已沈重, 不能復生。此子年幼, 卿等三人, 可善輔之, 勿負朕心。｣三人皆告曰：「陛下何出此言？臣等願竭力以事陛下, 至千秋萬歲。｣丕曰：「今年許昌城門無故自崩, 乃不祥之兆, 朕故自知必死也。｣正言間, 內侍奏征東大將軍曹休入宮問安。丕召入謂曰：「卿等皆國家柱石之臣也。若能同心輔朕之子, 朕死亦瞑目矣！｣言訖, 墮淚而薨。時年四十歲, 在位七年。於是曹真、陳群、司馬懿、曹休等, 一面舉哀, 一面擁立曹叡為大魏皇帝。諡父丕為文皇帝, 諡母甄氏為文昭皇后。封鐘繇為太傅, 曹真為大將軍, 曹休為大司馬, 華歆為太尉, 王朗為司徒, 陳群為司空, 司馬懿為驃騎大將軍。其餘文武官僚, 各各封贈。大赦天下。時雍、涼二州缺人守把, 司馬懿上表乞守西涼等處。曹叡從之, 遂封懿提督雍、涼等處兵馬。領詔去訖。
早有細作飛報入川。孔明大驚曰：「曹丕已死, 孺子曹叡即位, 餘皆不足慮, 司馬懿深有謀略, 今督雍、涼兵馬, 倘訓練成時, 必為蜀中之大患。不如先起兵伐之。｣參軍馬謖曰：「今丞相平南方回, 軍馬疲敝, 只宜存恤, 豈可復遠征？某有一計, 使司馬懿自死於曹叡之手, 未知丞相鈞意允否？｣孔明問：「是何計？｣馬謖曰：「司馬懿雖是魏國大臣, 曹叡素懷疑忌, 何不密遣人往洛陽鄴郡等處, 布散流言, 道此人欲反？更作司馬懿告示天下榜文, 遍貼諸處, 使曹叡心疑, 必然殺此人也。｣孔明從之, 即遣人密行此計去了。
卻說鄴城門上, 忽一日見貼下告示一道。守門者揭了, 來奏曹叡。叡觀之, 其文曰：
驃騎大將軍總領雍、涼等處兵馬事司馬懿, 謹以信義布告天下：昔太祖武皇帝, 創立基業, 本欲立陳思王子建為社稷主；不幸奸讒交集, 歲久潛龍。皇孫曹叡, 素無德行, 妄自居尊, 有負太祖之遺意。今吾應天順人, 剋日興師, 以慰萬民之望。告示到日, 各宜歸命新君。如不順者, 當滅九族！先此告聞, 想宜知悉。
曹叡覽畢, 大驚失色, 急問群臣。太尉華歆奏曰：「司馬懿上表乞守雍、涼, 正為此也。先時太祖武皇帝嘗謂臣曰：『司馬懿鷹視狼顧, 不可付以兵權；久必為國家大禍。』今日反情已萌, 可速誅之。｣王朗奏曰：「司馬懿深明韜略, 善曉兵機, 素有大志；若不早除, 久必為禍。｣叡乃降旨, 欲興兵御駕親征。忽班部中閃出大將軍曹真奏曰：「不可。文皇帝託孤於臣等數人, 是知司馬仲達無異志也。今事未知真假, 遽爾加兵, 乃逼之反耳。或者蜀吳奸細行反間之計, 使我群臣自亂, 彼卻乘虛而擊, 未可知也。陛下幸察之。｣叡曰：「司馬懿若果謀反, 將奈何？｣真曰：「如陛下心疑, 可倣漢高偽遊雲夢之計。御駕幸安邑, 司馬懿必然來迎；觀其動靜, 就車前擒之, 可也。｣叡從之, 遂命曹真監國, 親自領御林軍十萬, 逕到安邑。
司馬懿不知其故, 欲令天子知其威嚴, 乃整兵馬, 率甲士數萬來迎。近臣奏曰：「司馬懿果率兵十餘萬, 前來抗拒, 實有反心矣。｣叡慌命曹休先領兵迎之。司馬懿見兵馬前來, 只疑車駕親至, 伏道而迎。曹休出曰：「仲達受先帝託孤之重, 何故反耶？｣懿大驚失色, 汗流遍體, 乃問其故。休備言前事。懿曰：「此吳、蜀奸細反間之計, 欲使我君臣自相殘害, 彼卻乘虛而襲。某當自見天子辨之。｣遂即退了軍馬, 至叡前俯伏泣奏曰：「臣受先帝託孤之重, 安敢有異心？必是吳、蜀之奸計。臣請提一旅之師, 先破蜀, 後伐吳, 報先帝與陛下, 以明臣心。｣叡疑慮未決。華歆奏曰：「不可付之兵權。可即罷歸田里。｣叡依言, 將司馬懿削職回鄉, 命曹休總督雍、涼軍馬。曹叡駕回洛陽。
卻說細作探知此事, 報入川中。孔明聞知大喜曰：「吾欲伐魏久矣, 奈有司馬懿總雍、涼之兵。今既中計遭貶, 吾有何憂？｣次日, 後主早朝, 大會官僚。孔明出班上出師表一道。表曰：
臣亮言：先帝創業未半, 而中道崩殂；今天下三分, 益州罷敝。此誠危急存亡之秋也。然侍衛之臣, 不懈於內；忠志之士, 忘身於外者：蓋追先帝之殊遇, 欲報之於陛下也。誠宜開張聖聽, 以光先帝遺德, 恢宏志士之氣；不宜妄自菲薄, 引喻失義, 以塞忠諫之路也。宮中府中, 俱為一體；陟罰臧否, 不宜異同。若有作奸犯科, 及為忠善者, 宜付有司, 論其刑賞, 以昭陛下平明之治；不宜偏私, 使內外異法也。侍中侍郎郭攸之、費禕、董允等, 此皆良實, 志慮忠純, 是以先帝簡拔以遺陛下。愚以為宮中之事, 事無大小, 悉以咨之, 然後施行, 必得裨補闕漏, 有所廣益。將軍向寵, 性行淑均, 曉暢軍事, 試用之於昔日, 先帝稱之曰「能｣, 是以眾議舉寵以為督。愚以為營中之事, 事無大小, 悉以咨之, 必能使行陣和穆, 優劣得所也。親賢臣, 遠小人, 此先漢所以興隆也；親小人, 遠賢臣, 此後漢所以傾頹也。先帝在時, 每與臣論此事, 未嘗不歎息痛恨於桓靈也！侍中、尚書、長史、參軍, 此悉貞亮死節之臣也。願陛下親之, 信之, 則漢室之隆, 可計日而待也。
臣本布衣, 躬耕南陽, 苟全性命於亂世, 不求聞達於諸侯。先帝不以臣卑鄙, 猥自枉屈, 三顧臣於草廬之中, 諮臣以當世之事, 由是感激, 遂許先帝以馳驅。後值傾覆, 受任於敗軍之際, 奉命於危難之間, 爾來二十有一年矣。先帝知臣謹慎, 故臨崩寄臣以大事也。受命以來, 夙夜憂慮, 恐付託不效, 以傷先帝之明。故五月渡瀘, 深入不毛。今南方已定, 甲兵已足, 當獎帥三軍, 北定中原, 庶竭駑鈍, 攘除姦凶, 興復漢室, 還於舊都：此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至於斟酌損益, 進盡忠言, 則攸之、禕、允之任也。願陛下託臣以討賊興復之效, 不效則治臣之罪, 以告先帝之靈；若無興復之言, 則責攸之、禕、允等之咎, 以彰其慢。陛下亦宜自謀, 以諮諏善道, 察納雅言, 深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激！今當遠離, 臨表涕泣, 不知所云！
後主覽表曰：「相父南征, 遠涉艱難；方始回都, 坐未安席；今又欲北征, 恐勞神思。｣孔明曰：「臣受先帝託孤之重, 夙夜未嘗有怠；今南方已平, 可無內顧之憂；不就此時討賊, 恢復中原, 更待何日？｣忽班部中太史譙周出奏曰：「臣夜觀天象, 北方旺氣正盛, 星曜倍明, 未可圖也。｣乃顧孔明曰：「丞相深明天文, 何故強為？｣孔明曰：「天道變易不常, 豈可拘執？吾今且駐軍馬於漢中, 觀其動靜而後行。｣譙周苦諫不從。於是孔明乃留郭攸之、董允、費禕等為侍中, 總攝宮中之事。又留向寵為大將, 總督御林軍馬；陳震為侍中, 蔣琬為參軍, 張裔為長史, 掌丞相府事；杜瓊為諫議大夫；杜微、楊洪為尚書；孟光、來敏為祭酒；尹默、李譔為博士；郤正、費詩為秘書；譙周為太史。內外文武官僚一百餘員, 同理蜀中之事。
孔明受詔歸府, 喚諸將聽令。前督部鎮北將軍領丞相司馬涼州刺史都亭侯魏延、前軍都督領扶風太守張翼、牙門將裨將軍王平、後軍領兵使安漢將軍領建寧太守李恢、副將定遠將軍領漢中太守呂乂、兼管運糧左軍領兵使平北將軍陳倉侯馬岱、副將飛衛將軍廖化、右軍領兵使奮威將軍博陽亭侯馬忠、鎮撫將軍關內侯張嶷、行中軍師車騎大將軍都鄉侯劉琰、中監軍揚武將軍鄧芝、中參軍安遠將軍馬謖、前將軍都亭侯袁綝、左將軍高陽侯吳懿、右將軍玄都侯高翔、後將軍安樂侯吳班、領長史綏軍將軍楊儀、前將軍征南將軍劉巴、前護軍偏將軍漢成亭侯許允、左護軍篤信中郎將丁咸、右護軍偏將軍劉敏、後護軍典軍中郎將宮雝、行參軍昭武中郎將胡濟、行參軍諫議將軍閻晏、行參軍偏將軍爨習、行參軍裨將軍杜義、武略中郎將杜祺、綏軍都尉盛敦、從事武略中郎將樊岐、典軍書記樊建、丞相令史董厥、帳前左護衛使龍驤將軍關興、右護衛使虎翼將軍張苞, 以上一應官員, 都隨著平北大都督丞相武鄉侯領益州牧知內外事諸葛亮。
分撥已定, 又檄李嚴等守川口以拒東吳。選定建興五年春三月丙寅日, 出師伐魏。忽帳下一老將, 厲聲而進曰：「我雖年邁, 尚有廉頗之勇、馬援之雄。此二古人皆不服老, 何故不用我耶？｣眾視之, 乃趙雲也。孔明曰：「吾自平南回都, 馬孟起病故, 吾甚惜之, 以為折一臂也。今將軍年紀已高, 倘稍有參差, 動搖一世英名, 減卻蜀中銳氣。｣雲厲聲曰：「吾自隨先帝以來, 臨陣不退, 遇敵則先。大丈夫得死於疆場者幸也, 吾何恨焉？願為前部先鋒。｣孔明再三苦勸不住。雲曰：「如不教我為先鋒, 就撞死於階下！｣孔明曰：「將軍既要為先鋒, 須得一人同去。｣言未盡, 一人應曰：「某雖不才, 願助老將軍先引一軍前去破敵。｣孔明視之, 乃鄧芝也。孔明大喜, 即撥精兵五千, 副將十員, 隨趙雲、鄧芝去訖。孔明出師, 後主引百官送於北門外十里。孔明辭了後主, 旌旗蔽野, 戈戟如林, 率軍望漢中迤邐進發。
卻說邊庭探知此事, 報入洛陽。是日曹叡設朝。近臣奏曰：「邊官報稱：諸葛亮率領大兵三十餘萬, 出屯漢中, 令趙雲、鄧芝為前部先鋒, 引兵入境。｣叡大驚, 問群臣曰：「誰可為將, 以退蜀兵？｣忽一人應聲而出曰：「臣父死於漢中, 切齒之恨, 未嘗得報。今蜀兵犯境, 臣願引本部猛將, 更乞陛下賜關西之兵, 前往破蜀。上為國家效力, 下報父讎, 臣萬死不恨！｣眾視之, 乃夏侯淵之子夏侯楙也。楙字子休；其性最急, 又最吝。自幼嗣與夏侯惇為子。後夏侯淵為黃忠所斬, 曹操憐之, 以女清河公主招楙為駙馬, 因此朝中欽敬。雖掌兵權, 未嘗臨陣。當時自請出征, 曹叡即命為大都督, 調關西諸路軍馬前去迎敵。司徒王朗諫曰：「不可。夏侯駙馬素不曾經戰, 今付以大任, 非其所宜。更兼諸葛亮足智多謀, 深通韜略, 不可輕敵。｣夏侯楙叱曰：「司徒莫非結連諸葛亮, 欲為內應耶？吾自幼從父習學韜略, 深通兵法。汝何欺我年幼？吾若不生擒諸葛亮, 誓不回見天子！｣王朗等皆不敢言。夏侯楙辭了魏主, 星夜到長安, 調關西諸路軍馬二十餘萬, 來敵孔明。正是：欲秉白旄麾將士, 卻教黃吻掌兵權。未知勝負如何, 且看下文分解。
