蜀漢建興七年, 夏四月, 孔明兵在祁山, 分作三寨, 專候魏兵。
卻說司馬懿引兵到長安, 張郃接見, 備言前事。懿令郃為先鋒, 戴凌為副將, 引十萬兵到祁山, 於渭水之南下寨。郭淮、孫禮入寨參見。懿問曰：「汝等曾與蜀兵對陣否？｣二人答曰：「未也。｣懿曰：「蜀兵千里而來, 利在速戰；今來此不戰, 必有謀也。隴西諸路, 曾有信息否？｣淮曰：「已有細作探得各郡十分用心, 日夜提防, 並無他事。只有武都、陰平二處, 未曾回報。｣懿曰：「吾已差人與孔明交戰。汝二人急從小路去救二郡, 卻掩在蜀兵之後, 彼必自亂矣。｣二人受計, 引兵五千, 從隴西小路來救武都、陰平, 就襲蜀兵之後。郭淮於路謂孫禮曰：「仲達比孔明如何？｣禮曰：「孔明勝仲達多矣。｣淮曰：「孔明雖勝, 此一計足顯仲達有過人之智。蜀人如正攻兩郡, 我等從後抄到, 彼豈不自亂乎？｣正言間, 忽哨馬來報：「陰平已被王平打破了, 武都已被姜維打破了。前離蜀兵不遠。｣禮曰：「蜀兵既已打破了城池, 如何陳兵於外？必有詐也。不如速退。｣郭淮從之。方傳令教軍退時, 忽然一聲炮響, 山背後閃出一枝軍馬來, 旗上大書「漢丞相諸葛亮｣；中央一輛四輪車, 孔明端坐於上；左有關興, 右有張苞。孫、郭二人見之, 大驚。孔明大笑曰：「郭淮、孫禮休走！司馬懿之計, 安能瞞得過吾？他每日令人在前交戰, 卻教汝等襲吾軍後。武都、陰平吾已取了。汝二人不早來降, 欲驅兵與吾決戰耶？｣郭淮、孫禮聽畢, 大慌。忽然背後喊殺連天, 王平、姜維引兵從後殺來。興、苞二將, 又引軍從前面殺來。兩下夾攻, 魏兵大敗。郭、孫二人棄馬爬山而走。張苞望見, 驟馬趕來；不期連人帶馬, 跌入澗內。後軍急忙救起, 頭已跌破。孔明令人送回成都養病。卻說郭、孫二人走脫, 回見司馬懿曰：「武都、陰平, 二郡已失。孔明伏於要路, 前後攻殺, 因此大敗, 棄馬步行, 方得逃回。｣懿曰：「非汝等之罪, 孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城, 切勿出戰。吾自有破敵之策。｣二人拜辭而去。懿又喚張郃、戴凌分付曰：「今孔明得了武都、陰平, 必然撫百姓以安民心, 不在營中矣。汝二人各引一萬精兵, 今夜起身, 抄在蜀兵營後, 一齊奮勇殺將過來；吾卻引軍在前布陣, 只待蜀兵勢亂, 吾大驅人馬, 攻殺進去：兩軍拚力, 可奪蜀寨也。若得此地山勢, 破敵何難？｣二人受計引兵而去。戴凌在左, 張郃在右, 各取小路進發, 深入蜀兵之後。三更時分, 來到大路, 兩軍相遇, 合兵一處, 卻從蜀兵背後殺來。行不到三十里, 前軍不行。張、戴二人自縱馬視之, 只見數百輛草車橫截去路。郃曰：「此必有準備。可急取路而回。｣纔傳令退軍, 只見滿山火光齊明, 鼓角大震, 伏兵四下皆出, 把二人圍住。孔明在祁山上大叫曰：「戴凌、張郃可聽吾言。司馬懿料吾往武都、陰平撫民, 不在營中, 故令汝二人來劫吾寨, 卻中吾之計也。汝二人乃無名下將, 吾不殺害, 下馬早降！｣郃大怒, 指孔明而罵曰：「汝乃山野村夫, 侵吾大國境界, 如何敢發此言！吾若捉住汝時, 碎屍萬段！｣言訖, 縱馬挺鎗, 殺上山來。山上矢石如雨。郃不能上山, 乃拍馬舞鎗, 衝出重圍, 無人敢當。蜀兵困戴凌在垓心。郃殺出舊路, 不見戴凌, 即奮勇翻身又殺入重圍, 救出戴凌而回。孔明在山上, 見郃在萬軍之中, 往來衝突, 英勇倍加, 乃謂左右曰：「嘗聞張益德大戰張郃, 人皆驚懼。吾今日見之, 方知其勇也。若留下此人, 必為蜀中之害。吾當除之。｣遂收軍還營。
卻說司馬懿引兵布成陣勢, 只待蜀兵亂動, 一齊攻之。忽見張郃、戴凌狼狽而來, 告曰：「孔明先如此提防, 因此大敗而歸。｣懿大驚曰：「孔明真神人也！不如且退。｣即傳令教大軍盡回本寨, 堅守不出。
且說孔明大勝, 所得器械馬匹, 不計其數, 乃引大軍回寨。每日令魏延挑戰, 魏兵不出。一連半月, 不曾交兵。孔明正在帳中思慮, 忽報天子遣侍中費禕齎詔至。孔明接入營中, 焚香禮畢, 開詔讀曰：
街亭之役, 咎由馬謖；而君引愆, 深自貶抑。重違君意, 聽順所守。前年耀師, 馘斬王雙；今歲爰征, 郭淮遁走；降集氐羌, 復興二郡：威震凶暴, 功勳顯然。方今天下騷擾, 元惡未梟, 君受大任, 幹國之重, 而久自抑損, 非所以光揚洪烈也。今復君丞相, 君其勿辭！
孔明聽詔畢, 謂費禕曰：「吾國事未成, 安可復丞相之職？｣堅辭不受。禕曰：「丞相若不受職, 拂了天子之意, 又冷淡了將士之心；宜且權受。｣孔明方纔拜受。禕辭去。
孔明見司馬懿不出, 思得一計, 傳令教各處皆拔寨而起。當有細作報知司馬懿, 說孔明退兵了。懿曰：「孔明必有大謀, 不可輕動。｣張郃曰：「此必因糧盡而回, 如何不追？｣懿曰：「吾料孔明上年大收, 今又麥熟, 糧草豐足；雖然轉運艱難, 亦可支吾半載。安肯便走？彼見吾連日不戰, 故作此計引誘。可令人遠遠哨之。｣軍士探知, 回報說：「孔明離此三十里下寨。｣懿曰：「吾料孔明果不走。且堅守寨柵, 不可輕進。｣住了旬日, 絕無音信, 並不見蜀將來戰。懿再令人哨探, 回報說：「蜀兵已起營去了。｣懿未信, 乃更換衣服, 雜在軍中, 親自來看, 竟見蜀兵又退三十里下寨。懿回營謂張郃曰：「此乃孔明之計也, 不可追趕。｣又住了旬日, 再令人哨探。回報說：「蜀兵又退三十里下寨。｣郃曰：「孔明用緩兵之計, 漸退漢中, 都督何故懷疑, 不早追之？郃願往決一戰！｣懿曰：「孔明詭計極多, 倘有差失, 喪吾軍之銳氣。不可輕進。｣郃曰：「某去若敗, 甘當軍令。｣懿曰：「既汝要去, 可分兵兩枝。汝引一枝先行, 須要奮力死戰。吾隨後接應, 以防伏兵。汝次日先進, 到半途駐紮, 後日交戰, 使兵力不乏。｣遂分兵已畢。次日, 張郃、戴凌引副將數十員, 精兵三萬, 奮勇先進, 到半路下寨。司馬懿留下許多軍馬守寨, 只引五千精兵, 隨後進發。
原來孔明密令人哨探, 見魏兵半路而歇。是夜, 孔明喚眾將商議曰：「今魏兵來追, 必然死戰, 汝等須以一當十, 吾以伏兵截其後。非智勇之將, 不可當此任。｣言畢, 以目視魏延。延低頭不語。王平出曰：「某願當之。｣孔明曰：「若有失, 如何？｣平曰：「願當軍令。｣孔明歎曰：「王平肯捨身親冒矢石, 真忠臣也！雖然如此, 奈魏兵分兩枝前後而來, 斷吾伏兵在中, 平縱然智勇, 只可當一頭, 豈可分身兩處？須再得一將同去為妙。怎奈軍中再無捨死當先之人！｣言未畢, 一將出曰：「某願往！｣孔明視之, 乃張翼也。孔明曰：「張郃乃魏之名將, 有萬夫不當之勇, 汝非敵手。｣翼曰：「若有失事, 願獻首於帳下。｣孔明曰：「汝既敢去, 可與王平各引一萬精兵伏於山谷中；只待魏兵趕上, 任他過盡, 汝等各引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來, 卻分兵兩頭：張翼引一軍當住後隊, 王平引一軍截其前隊。兩軍須要死戰。吾自有別計相助。｣二人受計引兵而去。孔明又喚姜維、廖化分付曰：「與汝二人一個錦囊, 引三千精兵, 偃旗息鼓, 伏於前山之上。如見魏兵圍住王平、張翼, 十分危急, 不必去救, 只開錦囊看視, 自有解危之策。｣二人受計引兵而去。又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將, 附耳分付曰：「如來日魏兵到, 銳氣正盛, 不可便迎, 且戰且走。只看關興引兵來掠陣之時, 汝等便回軍趕殺。吾自有兵接應。｣四將受計引兵而去。又喚關興分付曰：「汝引五千精兵, 伏於山谷；只看山上紅旗颭動, 卻引兵殺出。｣興受計引兵而去。
卻說張郃、戴凌領兵前來, 驟如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將接著, 出馬交鋒。張郃大怒, 驅兵追殺。蜀兵且戰且走。魏兵追趕約有二十餘里, 時值六月天氣, 十分炎熱, 人馬汗如潑水。走到五十里外, 魏兵盡皆氣喘。孔明在山上把紅旗一招, 關興引兵殺出。馬忠等四將, 一齊引兵掩殺回來。張郃、戴凌死戰不退。忽然喊聲大震, 兩路軍殺出, 乃王平、張翼也。各奮勇追殺, 截其後路。郃大叫眾將曰：「汝等到此, 不決一死戰, 更待何時！｣魏兵奮力衝突, 不得脫身。忽然背後鼓角喧天, 司馬懿自領精兵殺到。懿指揮眾將, 把王平、張翼困在垓心。翼大呼曰：「丞相真神人也！計已算定, 必有良謀。吾等當決一死戰！｣即分兵兩路：平引一軍截住張郃、戴凌, 翼引一軍力當司馬懿。兩頭死戰, 叫殺連天。姜維、廖化在山上探望, 見魏兵勢大, 蜀兵力危, 漸漸抵擋不住。維謂化曰：「如此危急, 可開錦囊看計。｣二人拆開視之, 內書云：「若司馬懿兵來圍王平、張翼至急, 汝二人可分兵兩枝, 竟襲司馬懿之營；懿必急退, 汝可乘亂攻之。營雖不得, 可獲全勝。｣二人大喜, 即分兵兩路, 逕襲司馬懿營中而去。
原來司馬懿亦恐中孔明之計, 沿途不住的令人傳報。懿正催戰間, 忽流星馬飛報, 言蜀兵兩路竟取大寨去了。懿大驚失色, 乃謂眾將曰：「吾料孔明有計, 汝等不信, 勉強追來, 卻誤了大事！｣即提兵急回。軍心惶惶亂走。張翼隨後掩殺, 魏兵大敗。張郃、戴凌見勢孤, 亦望山僻小路而走。蜀兵大勝。背後關興引兵接應諸路。司馬懿大敗一陣, 奔入寨時, 蜀兵已自回去。懿收聚敗軍, 責罵諸將曰：「汝等不知兵法, 只憑血氣之勇, 強欲出戰, 致有此敗。今後切不許妄動, 再有不遵, 決正軍法！｣眾將羞慚而退。這一陣, 魏軍死者極多, 遺棄馬匹器械無數。
卻說孔明收得勝軍馬入寨, 又欲起兵進取。忽報有人自成都來, 說張苞身死。孔明聞知, 放聲大哭, 口中吐血, 昏絕於地。眾人救醒。孔明自此得病臥床不起。諸將無不感激。後人有詩歎曰：
悍勇張苞欲建功, 可憐天不助英雄。武侯淚向西風灑, 為代無人佐鞠躬。
旬日之後, 孔明喚董厥、樊建等入帳分付曰：「吾自覺昏沈, 不能理事；不如且回漢中養病, 再作良圖。汝等切勿走洩：司馬懿若知, 必來攻擊。｣遂傳號令, 教當夜暗暗拔寨, 皆回漢中。孔明去了五日, 懿方得知, 乃長歎曰：「孔明真有神出鬼沒之計, 吾不能及也！｣於是司馬懿留諸將在寨中, 分兵守把各處隘口。懿自班師回。
卻說孔明將大軍屯於漢中, 自回成都養病；文武官僚出城迎接, 送入丞相府中；後主御駕自來問病, 命御醫調治, 日漸痊可。
建興八年秋七月, 魏都督曹真病可, 乃上表說：「蜀兵數次侵界, 屢犯中原, 若不剿除, 後必為患。今時值秋涼, 人馬安閒, 正當征伐。臣願與司馬懿同領大軍, 逕入漢中, 殄滅奸黨, 以清邊境。｣魏主大喜, 問侍中劉曄曰：「子丹勸朕伐蜀, 如何？｣曄奏曰：「大將軍之言是也。今若不剿除, 後必為大患。陛下便可行之。｣叡點頭。曄出內回家, 有眾大臣相探, 問曰：「聞天子與公計議興兵伐蜀, 此事如何？｣曄應曰：「無此事也。蜀有山川之險, 非可易圖。空費軍馬之勞, 於國無益。｣眾官皆默然而出。楊暨入內奏曰：「昨聞劉曄勸陛下伐蜀, 今日與眾臣議, 又言不可伐, 是欺陛下也。陛下何不召而問之？｣叡即召劉曄入內問曰：「卿勸朕伐蜀, 今又言不可, 何也？｣曄曰：「臣細詳之, 蜀不可伐。｣叡大笑。少時, 楊暨出內。曄奏曰：「臣昨日勸陛下伐蜀, 乃國之大事, 豈可妄洩於人？夫兵者, 詭道也。事未發切宜秘之。｣叡大悟曰：「卿言是也。｣自此愈加敬重。旬日內, 司馬懿入朝, 魏主將曹真表奏之事, 逐一言之。懿奏曰：「臣料東吳未敢動兵, 今日正可乘此去伐蜀。｣叡即拜曹真為大司馬征西大都督, 司馬懿為大將軍征西副都督, 劉曄為軍師。三人拜辭魏主, 引四十萬大兵, 前行至長安, 逕奔劍閣, 來取漢中。其餘郭淮、孫禮等, 各取路而行。
漢中人報入成都。此時孔明病好多時, 每日操練人馬, 習學八陣之法, 盡皆精熟, 欲取中原；聽得這個消息, 遂喚張嶷、王平分付曰：「汝二人先引一千兵去守陳倉故道, 以當魏兵；吾卻提大兵便來接應。｣二人告曰：「人報魏軍四十萬, 詐稱八十萬, 聲勢甚大, 如何只與一千兵去守隘口？倘魏兵大至, 何以拒之？｣孔明曰：「吾欲多與, 恐士卒辛苦耳。｣嶷與平面面相覷, 皆不敢去。孔明曰：「若有疏失, 非汝等之罪。不必多言, 可疾去。｣二人又哀告曰：「丞相欲殺某二人, 就此請殺, 只不敢去。｣孔明笑曰：「何其愚也！吾令汝等去, 自有主見。吾昨夜仰觀天文, 見畢星躔於太陰之分, 此月內必有大雨淋漓。魏兵雖有四十萬, 安敢深入山險之地？因此不用多軍, 決不受害。吾將大軍皆在漢中安居一月, 待魏兵退, 那時以大兵掩之。以逸待勞, 吾十萬之眾可勝魏兵四十萬也。｣二人聽畢, 方大喜, 拜辭而去。孔明隨統大軍出漢中, 傳令教各處隘口, 預備乾柴草料細糧, 俱夠一月人馬支用, 以防秋雨；將大軍寬限一月, 先給衣食, 伺候出征。
卻說曹真、司馬懿同領大軍, 逕到陳倉城內, 不見一間房屋；尋土人問之, 皆言孔明回時放火燒燬。曹真便要從陳倉道進發。懿曰：「不可輕進。我夜觀天文, 見畢星躔於太陰之分, 此月內必有大雨。若深入重地, 或勝則可；倘有疏虞, 人馬受苦, 要退則難。且宜在城中搭起窩鋪住紮, 以防陰雨。｣真從其言。未及半月, 天雨大降, 淋漓不止。陳倉城外, 平地水深三尺, 軍器盡濕, 人不得睡, 晝夜不安。大雨連降三十日, 馬無糧草, 死者無數。軍士怨聲不絕。傳入洛陽, 魏主設壇, 求晴不得。黃門侍郎王肅上疏曰：
前志有之：「千里饋糧, 士有飢色；樵蘇後爨, 師不宿飽。｣此謂平途之行軍者也。又況於深入險阻, 鑿路而行, 則其為勞, 必相百也。今又加之以霖雨, 山坡峻滑, 眾逼而不展, 糧遠而難繼, 實行軍之大忌也。聞曹真發已逾月, 而行方半谷, 治道功大, 戰士悉作：是彼偏得以逸待勞, 乃兵家之所憚也。言之前代, 則武王伐紂, 出關而復還；論之近事, 則武、文征權, 臨江而不濟：豈非順天知時, 通於權變者哉？願陛下念水雨艱劇之故, 休息士卒；後日有釁, 乘時用之。所謂悅以犯難, 民忘其死者也。
魏主覽表, 正在猶豫。楊阜、華歆亦上疏諫。魏主即下詔, 遣使詔曹真、司馬懿還朝。
卻說曹真與司馬懿商議曰：「今連陰三十日, 軍無戰心, 各有思歸之意, 如何禁止？｣懿曰：「不如且回。｣真曰：「倘孔明追來, 怎生退之？｣懿曰：「先伏兩軍斷後, 方可回兵。｣正議間, 忽使命來召。二人遂將大軍前隊作後隊, 後隊作前隊, 徐徐而退。
卻說孔明計算一月秋雨, 天氣未晴, 自提一軍屯於城固, 又傳令教大軍會於赤坡駐紮。孔明升帳喚眾將言曰：「吾料魏兵必走, 魏主必下詔來取曹真、司馬懿兵回。吾若追之, 必有準備；不如任他且去, 再作良圖。｣忽王平令人報來, 說魏兵已回。孔明分付來人, 傳與王平, 不可追襲, 吾自有破魏兵之策。正是：魏兵縱使能埋伏, 漢相原來不肯追。未知孔明怎生破魏, 且看下文分解。
