卻說孔明分付黃忠：「你既要去, 吾教法正助你。凡事計議而行。吾隨後撥人馬來接應。｣黃忠應允, 和法正領本部兵去了。孔明告玄德曰：「此老將不著言語激他, 雖去不能成功。他今既去, 須撥人馬前去接應。｣乃喚趙雲：「將一枝人馬, 從小路出奇兵接應黃忠：若忠勝, 不必出戰；若忠有失, 即去救應。｣又遣劉封、孟達：「領三千兵於山中險要去處, 多立旌旗, 以壯我兵之聲勢, 令敵人驚疑。｣三人各自領兵去了。又差人往下辦, 授計與馬超, 令他如此而行。又差嚴顏往巴西閬中守隘, 替張飛、魏延來同取漢中。
卻說張郃與夏侯尚來見夏侯淵, 說：「天蕩山已失, 折了夏侯德、韓浩。今聞劉備親自引兵來取漢中, 可速奏魏王, 早發精兵猛將, 前來策應。｣夏侯淵便差人報知曹洪。洪星夜前到許昌, 稟知曹操。操大驚, 急聚文武商議發兵救漢中。長史劉曄進曰：「漢中若失, 中原震動。大王休辭勞苦, 必須親自征討。｣操自悔曰：「恨當時不用卿言, 以致如此！｣忙傳令旨, 起兵四十萬親征。時建安二十三年秋七月也。曹操兵分三路而進：前部先鋒夏侯惇, 操自領中軍, 使曹休押後, 三軍陸續起行。操騎白馬金鞍, 玉帶錦衣。武士手執大紅羅銷金傘蓋。左右金瓜銀鉞, 鐙棒戈矛。打日月龍鳳旌旗。護駕龍虎官軍二萬五千, 分為五隊, 每隊五千, 按青、黃、赤、白、黑五色。旗幡甲馬, 並依本色。光輝燦爛, 極其雄壯。兵出潼關, 操在馬上, 望見一簇林木, 極其茂盛, 問近侍曰：「此何處也？｣答曰：「此名藍田。林木之間, 乃蔡邕莊也。今邕女蔡琰, 與其夫董紀居此。｣原來操素與蔡邕相善。先時其女蔡琰, 乃衛道玠之妻；後被北方擄去, 於北地生二子, 作胡笳十八拍, 流入中原。操深憐之, 使人持千金入北方贖之。左賢王懼操之勢, 送蔡琰還漢。操乃以琰配與董紀為妻。當日到莊前, 因想起蔡邕之事, 令軍馬先行, 操引近侍百餘騎, 到莊門下馬。時董紀出仕於外, 止有蔡琰在家, 琰聞操至, 忙出迎接。操至堂, 琰起居畢, 侍立於側。操偶見壁間懸一碑文圖軸, 起身觀之, 問於蔡琰。琰答曰：「此乃曹娥之碑也。昔和帝時, 上虞有一巫者, 名曹旴, 能婆娑樂神；
不一日, 軍至南鄭。曹洪接著, 備言張郃之事。操曰：「非郃之罪。勝負乃兵家常事耳。｣洪曰：「目今劉備使黃忠攻打定軍山, 夏侯淵知大王兵至, 固守未曾出戰。｣操曰：「若不出戰, 是示懦也。｣便差人持節到定軍山, 教夏侯淵進兵。劉曄諫曰：「淵性太剛, 恐中奸計。｣操乃作手書與之。使命持節到淵營, 淵接入。使者出書, 淵拆視之。略曰：
凡為將者, 當以剛柔相濟, 不可徒恃其勇。若但任勇, 則是一夫之敵耳。吾今屯大軍於南鄭, 欲觀卿之「妙才｣, 勿辱二字可也。
夏侯淵覽畢大喜, 打發使命回訖, 乃與張郃商議曰：「今魏王率大兵屯於南鄭, 以討劉備。吾與汝久守此地, 豈能建立功業？來日吾出戰, 務要生擒黃忠。｣張郃曰：「黃忠謀勇兼備, 況有法正相助, 不可輕敵。此間山路險峻, 只宜堅守。｣淵曰：「若他人建了功勞, 吾與汝有何面目見魏王耶？汝只守山, 吾去出戰。｣遂下令曰：「誰敢出哨誘敵？｣夏侯尚曰：「吾願往。｣淵曰：「汝去出哨, 與黃忠交戰, 只宜輸不宜贏。吾有妙計, 如此如此。｣尚受令, 引三千軍離定軍山大寨前行。
卻說黃忠與法正引兵屯於定軍山口, 累次挑戰, 夏侯淵堅守不出；欲要進攻, 又恐山路危險, 難以料敵, 只得據守。是日, 忽報山上曹兵下來搦戰。黃忠恰待引軍出迎, 牙將陳式曰：「將軍休動, 某願當先。｣忠大喜, 遂令陳式引軍一千出山口列陣。夏侯尚兵至, 遂與交鋒。不數合, 尚詐敗而走。式趕去, 行到半路, 被兩山上擂木炮石, 打將下來, 不能前進。正欲回時, 背後夏侯淵引兵突出, 陳式不能抵擋, 被夏侯淵生擒回寨。部卒多降。有敗軍逃得性命, 回報黃忠, 說陳式被擒。忠慌與法正商議。正曰：「淵為人輕躁, 恃勇少謀；可激勸士卒, 拔寨前進, 步步為營, 誘淵來戰而擒之。此乃『反客為主』之法。｣忠用其謀, 將應有之物, 盡賞三軍, 歡聲滿谷, 願效死戰。黃忠即日拔寨而進, 步步為營；每營住數日, 又進。淵聞知, 欲出戰。張郃曰：「此乃反客為主之計, 不可出戰；戰則有失。｣淵不從, 令夏侯尚引數千兵出戰, 直到黃忠寨前。忠上馬提刀出迎, 與夏侯尚交馬, 只一合, 生擒夏侯尚歸寨。餘皆敗走, 回報夏侯淵。淵急使人到黃忠寨, 言願將陳式來換夏侯尚。忠約定來日軍前相換。次日, 兩軍皆到山谷闊處, 布成陣勢。黃忠、夏侯淵各立馬於本陣門旗之下。黃忠帶著夏侯尚, 夏侯淵帶著陳式, 各不與袍鎧, 只穿蔽體薄衣。一聲鼓響, 陳式、夏侯尚各望本陣奔回。夏侯尚比及到陣門時, 被黃忠一箭, 射中後心。尚帶箭而回。淵大怒, 驟馬逕取黃忠。忠正要激淵廝殺。兩將交馬, 戰到二十餘合, 曹營內忽然鳴金收兵。淵慌撥馬而回, 被忠乘勢殺了一陣。淵回陣問押陣官：「為何鳴金？｣答曰：「某見山凹中有蜀兵旗幡數處, 恐是伏兵, 故急招將軍回。｣淵信其說, 遂堅守不出。
黃忠逼到定軍山下, 與法正商議。正以手指曰：「定軍山西, 巍然有一座高山, 四下皆是險道。此山上足可下視定軍山之虛實。將軍若取得此山, 定軍山只在掌中也。｣忠仰見山頭稍平, 山上有些少人馬。是夜二更, 忠引軍士鳴金擊鼓, 直殺上山頂。此山有夏侯淵部將杜襲把守, 止有數百餘人。當時見黃忠大隊擁上, 只得棄山而走。忠得了山頂, 正與定軍山相對。法正曰：「將軍可守在半山, 某居山頂。待夏侯淵兵至, 吾舉白旗為號, 將軍卻按兵勿動；待他倦怠無備, 吾卻舉起紅旗, 將軍便下山擊之：以逸待勞, 必當取勝。｣忠大喜, 從其計。
卻說杜襲引軍逃回, 見夏侯淵, 說黃忠奪了對山。淵大怒曰：「黃忠占了對山, 不容我不出戰。｣張郃諫曰：「此乃法正之謀也。將軍不可出戰, 只宜堅守。｣淵曰：「占了吾對山, 觀吾虛實, 如何不出戰？｣郃苦諫不聽。淵分軍圍住對山, 大罵挑戰。法正在山上舉起白旗；任從夏侯淵百般辱罵, 黃忠只不出戰。午時以後, 法正見曹兵倦怠, 銳氣已墮, 多下馬坐息, 乃將紅旗招展。鼓角齊鳴, 喊聲大震。黃忠一馬當先, 馳下山來, 猶如天崩地塌之勢。夏侯淵措手不及, 被黃忠趕到麾蓋之下, 大喝一聲, 猶如雷吼。淵未及相迎, 黃忠寶刀已落, 連頭帶肩, 砍為兩段。後人有詩讚黃忠曰：
蒼頭臨大敵、皓首逞神威。力趁雕弓發、風迎雪刃揮。
雄聲如虎吼、駿馬似龍飛。獻馘功勳重, 開疆展帝畿。
黃忠斬了夏侯淵, 曹兵大潰, 各自逃生。黃忠乘勢去奪定軍山, 張郃領兵來迎。忠與陳式兩下夾攻, 混殺一陣, 張郃敗走。忽然山旁閃出一彪人馬, 當住去路；為首一員大將, 大叫：「常山趙子龍在此！｣張郃大驚, 引敗軍奪路, 望定軍山而走。只見前面一枝兵來迎, 乃杜襲也。襲曰：「今定軍山已被劉封、孟達奪了。｣郃大驚, 遂與杜襲引敗兵到漢水紮營；一面令人飛報曹操。操聞淵死, 放聲大哭, 方悟管輅所言：「三八縱橫｣, 乃建安二十四年也；「黃豬遇虎｣, 乃歲在己亥正月也；「定軍之南｣, 乃定軍山之南也；「傷折一股｣, 乃淵與操有兄弟之親情也。操令人尋管輅時, 不知何處去了。操深恨黃忠, 遂親統大軍, 來定軍山與夏侯淵報讎, 令徐晃作先鋒。行到漢水, 張郃、杜襲接著曹操。二將曰：「今定軍山已失, 可將米倉山糧草移於北山寨中屯積, 然後進兵。｣曹操依允。
卻說黃忠斬了夏侯淵首級, 來葭萌關上見玄德獻功。玄德大喜, 加忠為征西大將軍, 設宴慶賀。忽牙將張著來報說：「曹操自領大軍二十萬, 來與夏侯淵報讎。目今張郃在米倉山搬運糧草, 移於漢水北山腳下。｣孔明曰：「今操引大兵至此, 恐糧草不敷, 故勒兵不進；若得一人深入其境, 燒其糧草, 奪其輜重, 則操之銳氣挫矣。｣黃忠曰：「老夫願當此任。｣孔明曰：「操非夏侯淵之比, 不可輕敵。｣玄德曰：「夏侯淵雖是總帥, 乃一勇夫耳, 安及張郃？若斬得張郃, 勝斬夏侯淵十倍也。｣忠奮然曰：「吾願往斬之。｣孔明曰：「你可與趙子龍同領一枝兵去；凡事計議而行, 看誰立功。｣忠應允便行。孔明就令張著為副將同去。雲謂忠曰：「今操引二十萬眾, 分屯十營, 將軍在主公前要去奪糧, 非小可之事。將軍當用何策？｣忠曰：「看我先去, 如何？｣雲曰：「等我先去。｣忠曰：「我是主將, 你是副將, 如何爭先？｣雲曰：「我與你都一般為主公出力, 何必計較？我二人拈鬮, 拈著的先去。｣忠依允。當時黃忠拈著先去。雲曰：「既將軍先去, 某當相助。可約定時刻。如將軍依時而還, 某按兵不動；若將軍過時而不還, 某即引軍來接應。｣忠曰：「公言是也。｣於是二人約定午時為期。雲回本寨, 謂部將張翼曰：「黃漢升約定明日去奪糧草, 若午時不回, 我當往助。吾營前臨漢水, 地勢危險；我若去時, 汝可謹守寨柵, 不可輕動。｣張翼應諾。
卻說黃忠回到寨中, 謂副將張著曰：「我斬了夏侯淵, 張郃喪膽；吾明日領命去劫糧草, 只留五百軍守營。你可助吾。今夜三更, 盡皆飽食；四更離營, 殺到北山腳下, 先捉張郃, 後劫糧草。｣張著依令。當夜黃忠領人馬在前, 張著在後, 偷過漢水, 直到北山之下。東方日出, 見糧積如山。有些少軍士看守, 見蜀兵到, 盡棄而走。黃忠教馬軍一齊下馬, 取柴堆於米糧之上。正欲放火, 張郃兵到, 與忠混戰一處。曹操聞知, 急令徐晃接應。晃領兵前進, 將黃忠困在垓心。張著引三百軍走脫, 正要回寨, 忽一枝兵撞出, 攔住去路；為首大將, 乃是文聘；後面曹兵又至, 把張著圍住。
卻說趙雲在營中, 看看等到午時, 不見忠回, 急忙披挂上馬, 引三千軍向前接應；臨行, 謂張翼曰：「汝可堅守營寨。兩壁廂多設弓弩, 以為準備。｣翼連聲應諾。雲挺鎗驟馬直殺往前去。迎頭一將攔住, 乃文聘部將慕容烈也, 拍馬舞刀來迎趙雲；被雲手起一鎗刺死。曹兵敗走。雲直殺入重圍, 又一枝兵截住；為首乃魏將焦炳。雲喝問曰：「蜀兵何在？｣炳曰：「已殺盡矣！｣雲大怒, 驟馬一鎗, 又刺死焦炳。殺散餘兵, 直至北山之下, 見張郃、徐晃兩人圍住黃忠, 軍士被困多時。雲大喊一聲, 挺鎗驟馬, 殺入重圍；左衝右突, 如入無人之境。那鎗渾身上下, 若舞梨花；遍體紛紛, 如飄瑞雪。張郃、徐晃心驚膽戰, 不敢迎敵。雲救出黃忠, 且戰且走；所到之處, 無人敢阻。操於高處望見, 驚問諸將曰：「此將何人也？｣有識者告曰：「此乃常山趙子龍也。｣操曰：「昔日當陽長坂英雄尚在！｣急傳令曰：「所到之處, 不許輕敵。｣趙雲救了黃忠, 殺透重圍, 有軍士指曰：「東南上圍的, 必是副將張著。｣雲不回本寨, 遂望東南殺來。所到之處, 但見「常山趙雲｣四字旗號, 曾在當陽長坂知其勇者, 互相傳說, 盡皆逃竄。雲又救了張著。
曹操見雲東衝西突, 所向無前, 莫敢迎敵, 救了黃忠, 又救了張著；奮然大怒, 自領左右將士來趕趙雲。雲已殺回本寨。部將張翼接著, 望見後面塵起, 知是曹兵追來, 即謂雲曰：「追兵漸近, 可令軍士閉上寨門, 上敵樓防護。｣雲喝曰：「休閉寨門！汝豈不知吾昔在當陽長坂時, 單鎗匹馬, 覷曹兵八十三萬如草芥！今有軍有將, 又何懼哉！｣遂撥弓弩手於寨外壕中埋伏；將營內旗鎗, 盡皆倒偃；金鼓不鳴。雲匹馬單鎗, 立於營門之外。
卻說張郃、徐晃領兵追至蜀寨, 天色已暮；見寨中偃旗息鼓, 又見趙雲匹馬單鎗, 立於營外, 寨門大開, 二將不敢前進。正疑之間, 曹操親到, 急催督眾軍向前。眾軍聽令, 大喊一聲, 殺奔營前；見趙雲全然不動, 曹兵翻身就回。趙雲把鎗一招, 壕中弓弩齊發。時天色昏黑, 正不知蜀兵多少。操先撥回馬走。只聽得後面喊聲大震, 鼓角齊鳴, 蜀兵趕來。曹兵自相踐踏；擁到漢水河邊, 落水死者, 不知其數。趙雲、黃忠、張著各引兵一枝, 追殺甚急。操正奔走間, 忽劉封、孟達率二枝兵, 從米倉山路殺來, 放火燒糧草。操棄了北山糧草, 忙回南鄭。徐晃、張郃紮腳不住, 亦棄本寨而走。趙雲占了曹寨, 黃忠奪了糧草、漢水, 所得軍器無數, 大獲勝捷, 差人去報玄德。玄德遂同孔明前至漢水, 問趙雲的部卒曰：「子龍如何廝殺？｣軍士將子龍救黃忠、拒漢水之事, 細述一遍。玄德大喜, 看了山前山後險峻之路, 欣然謂孔明曰：「子龍一身都是膽也！｣後人有詩讚曰：
昔日戰長阪, 威風猶未減。突陣顯英雄、被圍施勇敢。
鬼哭與神號、天驚並地慘。常山趙子龍, 一身都是膽！
於是玄德號子龍為虎威將軍, 大勞將士, 歡宴至晚。
忽報曹操復遣大軍從斜谷小路而進, 來取漢水。玄德笑曰：「操此來無能為也。我料必得漢水矣。｣乃率兵於漢水之西以迎之。曹操命徐晃為先鋒, 前來決戰。帳前一人出曰：「某深知地理, 願助徐將軍同去破蜀。｣操視之, 乃巴西宕渠人也；姓王, 名平, 字子均；見充牙門將軍。操大喜, 遂命王平為副先鋒, 相助徐晃。操屯兵於定軍山北。徐晃、王平引軍至漢水, 晃令前軍渡水列陣。平曰：「軍若渡水, 倘要急退, 如之奈何？｣晃曰：「昔韓信背水為陣, 所謂『致之死地而後生』也。｣平曰：「不然。昔者韓信料敵人無謀而用此計。今將軍能料趙雲、黃忠之意否？｣晃曰：「汝可引步軍拒敵, 看我引馬軍破之。｣遂令搭起浮橋, 隨即過河來戰蜀兵。正是：魏人妄意宗韓信, 蜀相那知是子房？未知勝負如何, 且看下文分解。
