卻說糜芳聞荊州有失, 正無計可施。忽報公安守將傅士仁至, 芳忙接入城, 問其事故。士仁曰：「吾非不忠, 勢危力困, 不能支持。我今已降東吳, 將軍亦不如早降。｣芳曰：「吾等受漢中王厚恩, 安忍背之？｣士仁曰：「關公去日, 痛恨吾二人；倘一日得勝而回, 必無輕恕。公細察之。｣芳曰：「吾兄弟久事漢中王, 豈可一朝相背？｣正猶豫間, 忽報關公遣使至, 接入廳上。使者曰：「關公軍中缺糧, 特來南郡、公安二處取白米十萬石, 令二將軍星夜去解, 軍前交割。如遲立斬。｣芳大驚, 顧謂傅士仁曰：「今荊州已被東吳所取, 此糧怎得過去？｣士仁厲聲曰：「不必多疑！｣遂拔劍斬來使於堂上。芳驚曰：「公如何？｣士仁曰：「關公此意, 正要斬我二人。我等安可束手受死？公今不早降東吳, 必被關公所殺。｣正說間, 忽報呂蒙引兵殺至城下。芳大驚, 乃同傅士仁出城投降。蒙大喜, 引見孫權。權重賞二人。安民已畢, 大犒三軍。
時曹操在許都, 正與眾謀士議荊州之事, 忽報東吳遣使奉書至。操召入, 使者呈上書信。操拆視之, 書中具言吳兵將襲荊州, 求操夾攻雲長；且囑勿洩漏, 使雲長有備也。操與眾謀士商議。主簿董昭曰：「今樊城被困, 引頸望救, 不如令人將書射入樊城, 以寬軍心；且使關公知東吳將襲荊州。彼恐荊州有失, 必速退兵, 卻令徐晃乘勢掩殺, 可獲全功。｣操從其謀, 一面差人催徐晃急戰；一面親統大兵, 逕往雒陽之南陽陸坡駐紮, 以救曹仁。卻說徐晃正坐帳中, 忽報魏王使至。晃接入問之。使曰：「今魏王引兵, 已過雒陽；令將軍急戰關公, 以解樊城之困。｣正說間, 探馬報說：「關平屯兵在偃城, 廖化屯兵在四冢。前後一十二個寨柵, 連絡不絕。｣晃即差副將徐商、呂建假著徐晃旗號, 前赴偃城與關平交戰。晃卻自引精兵五百, 循沔水去襲偃城之後。
且說關平聞徐晃自引兵至, 遂提本部兵迎敵。兩陣對圓, 關平出馬, 與徐商交鋒, 只三合, 商大敗而走；呂建出戰, 五六合亦敗走。平乘勢追殺二十餘里, 忽報城中火起。平知中計, 急勒兵回救偃城, 正遇一彪軍擺開。徐晃立馬在門旗下, 高叫曰：「關平賢侄, 好不知死！汝荊州已被東吳奪了, 猶然在此狂為！｣平大怒, 縱馬輪刀, 直取徐晃；不三四合, 三軍吶喊, 偃城中火光大起。平不敢戀戰, 殺條大路, 逕奔四冢寨來。廖化接著。化曰：「人言荊州已被呂蒙襲了, 軍心驚慌, 如之奈何？｣平曰：「此必訛言也。軍士再言者斬之。｣忽流星馬到, 報說正北第一屯被徐晃領兵攻打。平曰：「若第一屯有失, 諸營豈得安寧？此間皆靠沔水, 賊兵不敢到此。吾與汝同去救第一屯。｣廖化喚部將分付曰：「汝等堅守營寨, 如有賊到, 即便舉火。｣部將曰：「四冢寨鹿角十重, 雖飛鳥亦不能入, 何慮賊兵？｣於是關平、廖化盡起四冢寨精兵, 奔至第一屯住紮。關平看見魏兵屯於淺山之上, 謂廖化曰：「徐晃屯兵, 不得地利, 今夜可引兵劫寨。｣化曰：「將軍可分兵一半前去, 某當謹守本寨。｣
是夜關平引一枝兵殺入魏寨, 不見一人。平知是計, 火速退時, 左邊徐商, 右邊呂建, 兩下夾攻。平大敗回營, 魏兵乘勢追殺前來, 四面圍住。關平、廖化支持不住, 棄了第一屯, 逕投四冢寨來。早望見寨中火起。急到寨前, 只見皆是魏兵旗號。關平等退兵, 忙奔樊城大路而走。前面一軍攔住, 為首大將, 乃是徐晃也。平、化二人奮力死戰, 奪路而走, 回到大寨, 來見關公曰：「今徐晃奪了偃城等處；又兼曹操自引大軍, 分三路來救樊城；多有人言荊州已被呂蒙襲了。｣關公喝曰：「此敵人訛言, 以亂我軍心耳！東吳呂蒙病危, 孺子陸遜代之, 不足為慮！｣
言未畢, 忽報徐晃兵至, 公令備馬。平諫曰：「父體未痊, 不可與敵。｣公曰：「徐晃與我有舊, 深知其能；若彼不退, 吾先斬之, 以警魏將。｣遂披挂提刀上馬, 奮然而出。魏軍見之, 無不驚懼。公勒馬問曰：「徐公明安在？｣魏營門旗開處, 徐晃出馬, 欠身而言曰：「自別君侯, 倏忽數載。不想君侯鬚髮已蒼白矣。憶昔壯年相從, 多蒙教誨, 感謝不忘。今君侯英風震於華夏, 使故人聞之, 不勝歎羨。茲幸得一見, 深慰渴懷。｣公曰：「吾與公明交契深厚, 非比他人；今何故數窮吾兒耶？｣晃回顧眾將, 厲聲大叫曰：「若取得雲長首級者, 重賞千金！｣公驚曰：「公明何出此言？｣晃曰：「今日乃國家之事, 某不敢以私廢公。｣言訖, 揮大斧直取關公。公大怒, 亦揮刀迎之, 戰八十餘合。公雖武藝絕倫, 終是右臂少力。關平恐公有失, 火急鳴金。公撥馬回寨, 忽聞四下裏喊聲大震。原來是樊城曹仁聞曹操救兵至, 引軍殺出城來, 與徐晃會合, 兩下夾攻。荊州兵大亂。關公上馬, 引眾將急奔襄江上流頭。背後魏兵追至。關公急渡過襄江, 望襄陽而奔。忽流星馬到, 報說：「荊州已被呂蒙所奪, 家眷被陷。｣關公大驚, 不敢奔襄陽, 提兵投公安來。探馬又報：「公安傅士仁已降東吳了。｣關公大怒。忽催糧人到, 報說：「公安傅士仁往南郡, 殺了使命, 招糜芳都降東吳去了。｣
關公聞言, 怒氣沖塞, 瘡口迸裂, 昏絕於地。眾將救醒。公顧謂司馬王甫曰：「悔不聽足下之言, 今日果有此事！｣因問：「沿江上下, 何不舉火？｣探馬答曰：「呂蒙使水手盡穿白衣, 扮作客商渡江, 將精兵伏於(舟冓)(舟鹿)之中, 先擒了守臺士卒, 因此不得舉火。｣公跌足歎曰：「吾中奸賊之謀矣！有何面目見兄長耶！｣管糧都督趙累曰：「今事急矣, 可一面差人往成都求救, 一面從旱路去取荊州。｣關公依言, 差馬良、伊籍齎文三道, 星夜赴成都求救；一面引兵來取荊州；自領前隊先行, 留廖化、關平斷後。
卻說樊城圍解, 曹仁引眾將來見曹操, 泣拜請罪。操曰：「此乃天數, 非汝等之罪也。｣操重賞三軍, 親至四冢寨, 周圍閱視, 顧謂諸將曰：「荊州兵圍塹鹿角數重, 徐公明深入其中, 竟獲全功。孤用兵三十餘年, 未敢長驅逕入敵圍。公明真膽識兼優者也！｣眾皆歎服。操班師還於摩陂駐紮。徐晃兵至, 操親出寨迎之。見晃軍皆按隊伍而行, 並無差亂。操大喜曰：「徐將軍真有周亞夫之風矣！｣遂封徐晃為平南將軍, 同夏侯尚守襄陽, 以遏關公之師。操因荊州未定, 就屯兵於摩陂, 以候消息。
卻說關公在荊州路上, 進退無路, 謂趙累曰：「目今前有吳兵, 後有魏兵, 吾在其中, 救兵不至, 如之奈何？｣累曰：「昔呂蒙在陸口時, 嘗致書君侯, 兩家約好, 共誅操賊；今卻助曹而襲我, 是背盟也。君侯暫駐軍於此, 可差人遺書呂蒙責之, 看彼如何對答。｣關公從其言, 遂修書遣使赴荊州來。
卻說呂蒙在荊州, 傳下號令：凡荊州諸郡, 有隨關公出征將士之家, 不許吳兵攪擾, 按月給與糧米；有患病者, 遣醫治療。將士之家, 感其恩惠, 安堵不動。忽報關公使至, 呂蒙出郭迎接入城, 以賓禮相待。使者呈書與蒙。蒙看畢, 謂來使曰：「蒙昔日與關將軍結好, 乃一己之私見；今日之事, 乃上命差遣, 不得自主。煩使者回報將軍, 善言致意。｣遂設宴款待, 送歸館驛安歇。於是隨征將士之家, 皆來問信。有附家書者, 有口傳音信者, 皆言家門無恙, 衣食不缺。
使者辭別呂蒙, 蒙親送出城。使者回見關公, 具道呂蒙之語, 並說荊州城中, 君侯寶眷並諸將家屬, 俱各無恙, 供給不缺。公大怒曰：「此奸賊之計也！我生不能殺此賊, 死必殺之, 以雪我恨！｣喝退使者。使者出寨, 眾將皆來探問家中之事。使者具言各家安好, 呂蒙極其恩恤, 並將書信傳送各將。各將欣喜, 皆無戰心。
關公率兵取荊州, 軍行之次, 將士多有逃回荊州者。關公愈加恨怒, 遂催軍前進。忽然喊聲大震, 一彪軍攔住；為首大將, 乃蔣欽也；勒馬挺鎗大叫曰：「雲長何不早降！｣關公罵曰：「吾乃漢將, 豈降賊乎！｣拍馬舞刀, 直取蔣欽。不三合, 欽敗走。關公提刀追殺二十餘里, 喊聲忽起, 左邊山谷中, 韓當領兵衝出；右邊山谷中, 周泰引軍衝出；蔣欽回馬復戰：三路夾攻。關公急撤軍回走。行無數里, 只見南山岡上人煙聚集, 一面白旗招颭, 上寫「荊州土人｣四字, 眾人都叫本處人速速投降。關公大怒, 欲上岡殺之。山崦內又有兩軍撞出, 左邊丁奉, 右邊徐盛, 並合蔣欽等三路軍馬, 喊聲震地, 鼓角喧天, 將關公困在垓心。手下將士, 漸漸消疏。比及殺到黃昏, 關公遙望四山之上, 皆是荊州土兵, 呼兄喚弟, 覓子尋爺, 喊聲不住。軍心盡變, 皆應聲而去。關公止喝不住。部從止有三百餘人。殺至三更, 正東上喊聲連天, 乃關平、廖化分為兩路兵殺入重圍, 救出關公。關平告曰：「軍心亂矣, 必得城池暫屯, 以待援兵。麥城雖小, 足可屯紮。｣關公從之, 催促殘軍前至麥城, 分兵緊守四門, 聚將士商議。趙累曰：「此處相近上庸, 現有劉封、孟達在彼把守, 可速差人往求救兵。若得這枝軍馬接濟, 以待川兵大至, 軍心自安矣。｣
正議間, 忽報吳兵已至, 將城四面圍定。公問曰：「誰敢突圍而出, 往上庸求救？｣廖化曰：「某願往。｣關平曰：「我願送汝出重圍。｣關公即修書付廖化藏於身畔, 飽食上馬, 開門出城。正遇吳將丁奉截往, 被關平奮力衝殺。奉敗走。廖化乘勢殺出重圍, 投上庸去了。關平入城, 堅守不出。
且說劉封、孟達自取上庸, 太守申耽率眾歸降, 因此漢中王加劉封為副將軍, 與孟達同守上庸。當日探知關公兵敗, 二人正議間, 忽報廖化至。封令請入問之。化曰：「關公兵敗, 見困於麥城, 被圍至急。蜀中援兵, 不能旦夕即至。特令某突圍而出, 來此求救。望二將軍速起上庸之兵, 以救此危。倘稍遲延, 公必陷矣。｣封曰：「將軍且歇, 容某計議。｣
化乃至館驛安歇, 耑候發兵。劉封謂孟達曰：「叔父被困, 如之奈何？｣達曰：「東吳兵精將勇；且荊州九郡, 俱已屬彼, 止有麥城, 乃彈丸之地；又聞曹操親督大軍四五十萬, 屯於摩陂；量我等山城之眾, 安能敵得兩家之強兵？不可輕動。｣封曰：「吾亦知之。奈關公是吾叔父, 安忍坐視而不救乎？｣達笑曰：「將軍以關公為叔, 恐關公未必以將軍為姪也。某聞漢中王初嗣將軍之時, 關公即不悅。後漢中王登位之後, 欲立後嗣, 問於孔明。孔明曰：『此家事也, 問關、張可矣。』漢中王遂遣人至荊州問關公。關公以將軍乃螟蛉之子, 不可僭立, 勸漢中王遠置將軍於上庸山城之地, 以杜後患。此事人人知之, 將軍豈反不知耶？何今日猶沾沾以叔姪之義, 而欲冒險輕動乎？｣封曰：「君言雖是, 但以何詞卻之？｣達曰：「但言山城初附, 民心未定, 不敢造次興兵, 恐失所守。｣封從其言；次日請廖化至, 言：「此山城初附之所, 未能分兵相救。｣化大驚, 以首叩地曰：「若如此, 則關公休矣！｣達曰：「我今即往, 一盃之水, 安能救一車薪之火乎？將軍速回, 靜候蜀兵至可也。｣化大慟告求。劉封、孟達皆拂袖而入。廖化知事不諧, 尋思須告漢中王求救, 遂上馬大罵出城, 望成都而去。
卻說關公在麥城盼望上庸兵到, 卻不見動靜；手下止有五六百人, 多半帶傷；城中無糧, 甚是苦楚。忽報城下一人教休放箭, 有話來見君侯。公令放入, 問之, 乃諸葛瑾也。禮畢茶罷, 瑾曰：「今奉吳侯命, 特來勸諭將軍。自古道：『識時務者為俊傑。』今將軍所統漢上九郡, 皆已屬他人矣；止有孤城一區, 內無糧草, 外無救兵, 危在旦夕。將軍何不從瑾之言, 歸順吳侯, 復鎮荊襄？可以保全家眷。幸君侯熟思之。｣關公正色而言曰：「吾乃解良一武夫, 蒙吾主以手足相待, 安肯背義投敵國乎？城若破, 有死而已。玉可碎而不可改其白, 竹可焚而不可毀其節。身雖殞, 名可垂於竹帛也。汝勿多言, 速請出城。吾欲與孫權決一死戰！｣瑾曰：「吳侯欲與君侯結秦晉之好, 同力破曹, 共扶漢室, 別無他意。君侯何執迷如是？｣言未畢, 關平拔劍而前, 欲斬諸葛瑾。公止之曰：「彼弟孔明在蜀, 佐汝伯父, 今若殺彼, 傷其兄弟之情也。｣遂令左右逐出諸葛瑾。瑾滿面羞慚, 上馬出城, 回見吳侯曰：「關公心如鐵石, 不可說也。｣孫權曰：「真忠臣也！似此如之奈何？｣呂範曰：「某請卜其休咎。｣權即令卜之。範揲蓍成象, 乃「地水師卦｣, 更有玄武臨應, 主敵人遠奔。權問呂蒙曰：「卦主敵人遠奔, 卿以何策擒之？｣蒙笑曰：「卦象正合某之機也。關公雖有沖天之翼, 飛不出吾羅網矣！｣正是：龍游溝壑遭蝦戲, 鳳入牢籠被鳥欺。畢竟呂蒙之計若何, 且看下文分解。
