卻說張邰部兵三萬, 向分三寨, 各傍山險：一名宕渠寨, 一名蒙頭寨, 一名蕩石寨。當日張郃於三寨中, 各分軍一半, 去取巴西, 留一半守寨。早有探馬報到巴西, 說張郃引兵來了。張飛急喚雷銅商議。同曰：「閬中地惡山險, 可以埋伏。將軍引兵出戰, 我出奇兵相助, 郃可擒矣。｣張飛撥精兵五千與雷銅去訖。飛自引兵一萬, 離閬中三十里, 與張郃兵相遇。兩軍排開, 張飛出馬, 單搦張郃。郃挺鎗縱馬而出。戰到三十餘合, 郃後軍忽然喊起。原來望見山背後有蜀兵旗幡, 故此擾亂。張郃不敢戀戰, 撥馬回走。張飛從後掩殺。前面雷銅又引兵殺出。兩下夾攻, 郃兵大敗。張飛、雷銅連夜追襲, 直趕到宕渠山。張郃仍舊分兵守住三寨, 多置擂木炮石, 堅守不戰。張飛離宕渠十里下寨, 次日引兵搦戰。郃在山上大吹大擂飲酒, 並不下山。張飛令軍士大罵, 郃只不出。飛只得還營。次日, 雷銅又去山下搦戰。郃又不出。雷銅驅軍士上山, 山上擂木炮石打將下來。雷銅急退。蕩石、蒙頭兩寨兵出, 殺敗雷銅。次日, 張飛又去搦戰。張郃又不出。飛使軍人百般穢罵, 郃在山上亦罵。張飛尋思, 無計可施。相拒五十餘日, 飛就在山前紮住大寨, 每日飲酒；飲至大醉, 坐於山前辱罵。
玄德差人犒軍, 見張飛終日飲酒, 使者回報玄德。玄德大驚, 忙來問孔明。孔明笑曰：「原來如此。軍前恐無好酒；成都佳釀極多, 可將五十甕作三車裝, 送到軍前與張將軍飲。｣玄德曰：「吾弟自來飲酒失事, 軍師何故反送酒與他？｣孔明笑曰：「主公與益德做了許多年兄弟, 還不知其為人耶？益德自來剛強, 然前於收川之時, 義釋嚴顏。此非勇夫所為也。今與張郃相拒五十餘日, 酒醉之後, 便坐山前辱罵, 旁若無人；此非貪盃, 乃敗張郃之計耳。｣玄德曰：「雖然如此, 未可託大。可使魏延助之。｣孔明令魏延解酒赴軍前, 車上各插黃旗, 大書「軍前公用美酒｣。魏延領命, 解酒到寨中, 見張飛, 傳說主公賜酒。飛拜受訖, 分付魏延、雷銅各引一枝人馬, 為左右翼；只看軍中紅旗起, 便各進兵；教將酒擺列帳下, 令軍士大開旗鼓而飲。有細作報上山來, 張郃自來山頂觀望。見張飛坐於帳下飲酒, 令二小卒於面前相撲為戲。郃曰：「張飛欺我太甚！｣傳令今夜下山劫飛寨。令蒙頭、蕩石二寨, 皆出為左右援。當夜張郃乘著月色微明, 引軍從山側而下, 逕到寨前。遙望張飛大明燈燭, 正在帳中飲酒。張郃當先大喊一聲, 山前擂鼓為助, 直殺入中軍。但見張飛端坐不動。張郃驟馬到面前一鎗刺倒, 卻是一個草人。急勒馬回時, 帳後連珠炮起。一將當先, 攔住去路, 睜圓環眼, 聲如巨雷, 乃張飛也；挺矛躍馬, 直取張郃。兩將在火光中, 戰到三五十合。張郃只盼兩寨來救, 誰知兩寨救兵, 已被魏延、雷銅兩將殺退, 就勢奪了二寨。張郃不見救兵, 正沒奈何, 又見山上火起, 已被張飛後軍奪了寨柵。張郃三寨俱失, 只得奔瓦口關去了。張飛大獲勝捷, 報入成都。玄德大喜, 方知益德飲酒是計, 只要誘張郃下山。卻說張郃退守瓦口關, 三萬軍已折了二萬, 遣人問曹洪求救。洪大怒曰：「汝不聽吾言, 強要進兵, 失了緊要隘口, 卻又來求救！｣遂不肯發兵, 使人催督張郃出戰。郃心慌, 只得定計, 分兩軍去關口前山僻埋伏；分付曰：「我詐敗, 張飛必然趕來, 汝等就截其歸路。｣當日張郃引兵前進, 正遇雷銅。戰不數合, 張郃敗走, 雷銅趕來。兩軍齊出, 截斷回路。張郃復回, 刺雷銅於馬下。敗軍回報張飛。飛自來與張郃挑戰。郃又詐敗, 張飛不趕。郃又回戰, 不數合, 又敗走。張飛知是計, 收軍回寨, 與魏延商議曰：「張郃用埋伏計, 殺了雷銅, 又要賺吾, 何不將計就計？｣延問曰：「如何？｣飛曰：「我明日先引一軍前往, 汝卻引精兵於後, 待伏兵出, 汝可分兵擊之。用車十餘乘, 各藏柴草, 塞住小路, 放火燒之。吾乘勢擒張郃, 與雷銅報讎。｣魏延領計。次日, 張飛引兵前進。張郃兵又至, 與張飛交鋒。戰到十合, 郃又詐敗。張飛引馬步軍趕來, 郃且戰且走。引張飛過山峪口, 郃將後軍為前, 復紮住營, 與飛又戰。指望兩彪伏兵出, 要圍困張飛；不想伏兵卻被魏延精兵到, 趕入峪口, 將車輛截住山路, 放火燒車, 山谷草木皆著, 煙迷其徑, 兵不得出。張飛只顧引軍衝突, 張郃大敗, 死命殺開條路, 走上瓦口關, 收聚殘兵, 堅守不出。
張飛和魏延連日攻打關隘不下。飛見不濟事, 把軍退二十里, 卻和魏延引數十騎, 自來兩邊哨探小路。忽見男女數人, 各背小包, 於山僻路攀藤附葛而走。飛於馬上用鞭指與魏延曰：「奪瓦口關, 只在這幾個百姓身上。｣便喚軍士分付：「休要驚恐他。好生喚那幾個百姓來。｣軍士連忙喚到馬前。飛用好言以安其心, 問其何來。百姓告曰：「某等皆漢中居民, 今欲還鄉, 聽知大軍廝殺, 塞閉閬中官道；今過蒼溪, 從梓潼山檜釿川入漢中, 還家去。｣飛曰：「這條路取瓦口關遠近若何？｣百姓曰：「從梓潼山小路, 卻是瓦口關背後。｣飛大喜, 帶百姓入寨中, 與了酒食, 分付魏延引兵扣關攻打, 「我親自引輕騎出梓潼山攻關後。｣便令百姓引路, 選輕騎五百, 從小路而進。
卻說張郃為救軍不到, 心中正悶。人報魏延在關下攻打。張郃披挂上馬, 卻待下山, 忽報：「關後四五路火起, 不知何處兵來。｣郃自領兵來迎。旗開處, 早見張飛。郃大驚, 急往小路而走, 馬不堪行。後面張飛追趕甚急, 郃棄馬上山, 尋徑而逃, 方得走脫。隨行只有十餘人, 步行入南鄭, 見曹洪。洪見張郃只剩下十餘人, 大怒曰：「吾教汝休去, 汝取下文狀要去；今日折盡大兵, 尚不自死, 還來做甚！｣喝令左右推出斬之。行軍司馬郭淮諫曰：『三軍易得, 一將難求』。張郃雖然有罪, 乃魏王所深愛者也, 不可便誅。可再與五千兵逕取葭萌關, 牽動其各處之兵, 漢中自安矣。如不成功, 二罪俱罰。｣曹洪從之, 又與兵五千, 教張郃取葭萌關。郃領命而去。
卻說葭萌關守將孟達、霍峻知張郃兵來。霍峻只要堅守, 孟達定要迎敵。引軍下關與張郃交鋒, 大敗而回。霍峻急申文書到成都。玄德聞知, 請軍師商議。孔明聚眾將於堂上, 問曰：「今葭萌關緊急, 必須閬中取益德, 方可退張郃也。｣法正曰：「今益德兵屯瓦口, 鎮守閬中, 亦是緊要之地, 不可取回。帳中諸將內, 選一人去破張郃。｣孔明笑曰：「張郃乃魏之名將, 非等閒可及。除非益德, 無人可當。｣忽一人厲聲而出曰：「軍師何輕視眾人耶？吾雖不才, 願斬張郃首級, 獻於麾下。｣眾視之, 乃老將黃忠也。孔明曰：「漢升雖勇, 爭奈年老, 恐非張郃對手。｣忠聽了, 白鬚倒豎而言曰：「某雖老, 兩臂尚開三石之弓, 渾身還有千斤之力；豈不足敵張郃匹夫耶？｣孔明曰：「將軍年近七十, 如何不老？｣忠趨步下堂, 取架上大刀, 輪動如飛；壁上硬弓, 連拽折兩張。孔明曰：「將軍要去, 誰為副將？｣忠曰：「老將嚴顏, 可同我去。但有疏虞, 先納下這白頭。｣玄德大喜, 即時令嚴顏、黃忠去與張郃交戰。趙雲諫曰：「今張郃親犯葭萌關, 軍師休為兒戲。若葭萌一失, 益州危矣。何故以二老將當此大敵乎？｣孔明曰：「汝以二人老邁, 不能成事, 吾料漢中必於此二人手內可得。｣趙雲等各各哂笑而退。
卻說黃忠、嚴顏到關上, 孟達、霍峻見了, 心中亦笑孔明欠調度：「是這般緊要去處, 如何只教兩個老的來！｣黃忠謂嚴顏曰：「你見諸人動靜麼？他笑我二人年老, 今可建奇功, 以服眾心。｣嚴顏曰：「願聽將軍之令。｣兩個商議定了。黃忠引軍下關, 與張郃對陣。張郃出馬, 見了黃忠, 笑曰：「你許大年紀, 猶不識羞, 尚欲出陣耶！｣忠怒曰：「豎子欺吾年老！吾手中寶刀卻不老！｣遂拍馬向前與郃決戰。二馬相交, 約戰二十餘合, 忽然背後喊聲起。原來是嚴顏從小路抄在張郃軍後。兩軍夾攻, 張郃大敗。連夜趕去, 張郃兵退八九十里。黃忠、嚴顏收兵入寨, 俱各按兵不動。曹洪聽知張郃輸了一陣, 又欲見罪。郭淮曰：「張郃被迫, 必投西蜀；今可遣將助之, 就如監臨, 使不生外心。｣曹洪從之, 即遣夏侯惇之姪夏侯尚並降將韓玄之弟韓浩, 二人引五千兵, 前來助戰。二將即時起行, 到張郃寨中, 問及軍情。郃言：「老將黃忠, 甚是英雄；更有嚴顏相助, 不可輕敵。｣韓浩曰：「我在長沙知此老賊利害。他和魏延獻了城池, 害吾親兄, 今既相遇, 必當報讎。｣遂與夏侯尚, 引新軍離寨前進。原來黃忠連日哨探, 已知路徑。嚴顏曰：「此去有山名天蕩山。山中乃是曹操屯糧積草之地。若取得那個去處, 斷其糧草, 漢中可得也。｣忠曰：「將軍之言, 正合吾意。可與吾如此如此。｣嚴顏依計, 自領一枝軍去了。
卻說黃忠聽知夏侯尚、韓浩來, 遂引軍馬出營。韓浩在陣前, 大罵黃忠：「無義老賊！｣拍馬挺鎗, 來取黃忠。夏侯尚便出夾攻。黃忠力戰二將, 各鬥十餘合。黃忠敗走。二將趕二十餘里, 奪了黃忠營寨。忠又草創一營。次日, 夏侯尚、韓浩趕來, 忠又出陣, 戰數合, 又敗走。二將又趕二十餘里, 奪了黃忠營寨, 喚張郃守後寨。郃來前寨諫曰：「黃忠連退二日, 於中必有詭計。｣夏侯尚叱張郃曰：「你如此膽怯, 可知屢次戰敗！今再休多言, 看吾二人建功！｣張郃羞赧而退。次日, 二將又戰, 黃忠又敗退二十里；二將迤邐趕上。次日, 二將兵出, 黃忠望風而走, 連敗數陣, 直退在關上。二將扣關下寨, 黃忠堅守不出。孟達暗暗發書, 申報玄德, 說：「黃忠連輸數陣, 見今退在關上。｣玄德慌問孔明。孔明曰：「此乃老將驕兵之計也。｣趙雲等不信。玄德差劉封來關上接應黃忠。忠與封相見, 問劉封曰：「小將軍來助戰何意？｣封曰：「父親得知將軍數敗, 故差某來。｣忠笑曰：「此老夫驕兵之計也。看今夜一陣, 可盡復諸營, 奪其糧食馬匹。此是借寨與彼屯輜重耳。今夜留霍峻守關, 孟將軍可與我搬糧草奪馬匹。小將軍看我破敵。｣
是夜二更, 忠引五千軍開關直下。原來夏侯尚、韓浩二將連日見關上不出, 盡皆懈怠；被黃忠破寨直入, 人不及甲, 馬不及鞍, 二將各自逃命而走, 軍馬自相踐踏, 死者無數。比及天明, 連奪三寨。寨中丟下軍器鞍馬無數, 盡教孟達搬運入關。黃忠催軍馬隨後而進。劉封曰：「軍士力困, 可以暫歇。｣忠曰：「『不入虎穴, 焉得虎子』？｣策馬先進。士卒皆努力向前。張郃軍兵, 反被自家敗兵衝動, 都屯紮不住, 望後而走；盡棄了許多寨柵, 直奔至漢水旁。
張郃尋見夏侯尚、韓浩議曰：「此天蕩山, 乃糧草之所；更接米倉山, 亦屯糧之地；是漢中軍士養命之源。倘若疏失, 是無漢中也。當思所以保之。｣夏侯尚曰：「米倉山有吾叔夏侯淵分兵守護, 那裏正接定軍山, 不必憂慮。天蕩山有吾兄夏侯德鎮守, 我等宜往投之, 就保此山。｣於是張郃與二將連夜投天蕩山來, 見夏侯德, 具言前事。夏侯德曰：「吾此處屯十萬兵, 你可引去, 復取原寨。｣郃曰：「只宜堅守, 不可妄動。｣忽聽山前金鼓大震, 人報黃忠兵到。夏侯德大笑曰：「老賊不諳兵法, 只恃勇耳！｣郃曰：「黃忠有謀, 非止勇也。｣德曰：「川兵遠涉而來, 連日疲困, 更兼深入戰境, 此無謀也。｣郃曰：「亦不可輕敵。且宜堅守。｣韓浩曰：「願借精兵三千擊之, 當無不克。｣德遂分兵與浩下山。黃忠整兵來迎。劉封諫曰：「日已西沈矣, 軍皆遠來勞困, 且宜暫息。｣忠笑曰：「不然；此天賜奇功, 不取是逆天也。｣言畢, 鼓譟大進。韓浩引兵來戰。黃忠揮刀直取浩, 只一合, 斬浩於馬下。蜀兵大喊, 殺上山來。張郃、夏侯尚急引軍來迎。忽聽山後大喊, 火光沖天而起, 上下通紅。夏侯德提兵來救火時, 正遇老將嚴顏, 手起刀落, 斬夏侯德於馬下。原來黃忠預先使嚴顏引兵埋伏於山僻去處, 只聽黃忠軍到, 卻來放火；柴草堆上一齊點著, 烈焰飛騰, 照耀山峪。嚴顏既斬夏侯德, 從山後殺來。張郃、夏侯尚前後不能相顧, 只得棄天蕩山, 望定軍山投奔夏侯淵去了。黃忠、嚴顏, 守住天蕩山, 捷音飛報成都。玄德聞之, 聚眾將慶喜。法正曰：「昔曹操降張魯, 定漢中, 不因此勢以圖巴蜀, 乃留夏侯淵、張郃二將屯守, 而自引大軍北還, 此失計也。今張郃新敗, 天蕩失守, 主公若乘此時, 舉大兵親往征之, 漢中可定也。既定漢中, 然後練兵積粟, 觀釁伺隙, 進可討賊, 退可自守。此天與之時, 不可失也。｣
玄德、孔明皆深然之, 遂傳令趙雲、張飛為先鋒。玄德與孔明親自引兵十萬, 擇日圖漢中；傳檄各處, 嚴加提備。時建安二十三年, 秋七月吉日。玄德大軍出葭萌關下營, 召黃忠、嚴顏到寨, 厚賞之。玄德曰：「人皆言將軍老矣, 惟軍師獨知將軍之能。今果立奇功。但今漢中定軍山, 乃南鄭保障, 糧草積聚之所；若得定軍山, 陽平一路, 無足憂矣。將軍還敢取定軍山否？｣黃忠慨然應諾, 便要領兵前去。孔明急止之曰：「老將軍雖然英勇, 然夏侯淵非張郃之比也。淵深通韜略, 善曉兵機, 曹操倚之為西涼藩蔽；先曾屯兵長安, 拒馬孟起；今又屯兵漢中。操不託他人, 而獨託淵者, 以淵有將才也。今將軍雖勝張郃, 未卜能勝夏侯淵。吾欲酌量著一人去荊州, 替回關將軍來, 方可敵之。｣忠奮然答曰：「昔廉頗年八十, 尚食斗米, 肉十斤, 諸侯畏其勇, 不敢侵犯趙界, 何況黃忠未及七十乎？軍師言吾老, 吾今並不用副將, 只將本部兵三千人去, 立斬夏侯淵首級, 納於麾下。｣孔明再三不容。黃忠只是要去。孔明曰：「既將軍要去, 吾使一人為監軍同去, 若何？｣正是：請將須行激將法, 少年不若老年人。未知其人是誰, 且看下文分解。
