卻說孫權要索荊州。張昭獻計曰：「劉備所倚重者, 諸葛亮耳。其兄諸葛瑾今仕於吳, 何不將瑾老小執下, 使瑾入川告其弟, 令勸劉備交割荊州？『如其不還, 必累及我老小。』亮念同胞之情, 必然應允。｣權曰：「諸葛瑾乃誠實君子, 安忍拘其老小？｣昭曰：「明教知是計策, 自然放心。｣權從之, 即召諸葛瑾老小虛監在府；一面修書, 打發諸葛瑾往西川去。不數日, 到了成都, 先使人報知玄德。玄德問孔明曰：「令兄此來為何？｣孔明曰：「來索荊州耳。｣玄德曰：「何以答之？｣孔明曰：「只須如此如此。｣
計會已定。孔明出郭接瑾。不到私宅。逕入賓館；參拜畢, 瑾放聲大哭。亮曰：「兄長有事, 但說。何故發哀？｣瑾曰：「吾一家老小休矣！｣亮曰：「莫非為不還荊州乎？因弟之故, 執下兄長老小, 弟心何安？兄休憂慮, 弟自有計還荊州便了。｣瑾大喜, 即同孔明入見玄德, 呈上孫權書。玄德看了, 怒曰：「孫權既以妹嫁我, 卻乘我不在荊州, 竟將妹子潛地取去, 情理難容！我正要大起川兵, 殺下江南, 報我之恨, 卻還想來索荊州乎！｣孔明哭拜於地, 曰：「吳侯執下亮兄長老小, 倘若不還, 吾兄將全家被戮。兄死, 亮豈能獨生？望主公看亮之面, 將荊州還了東吳, 全亮兄弟之情！｣玄德再三不肯, 孔明只是哭求。玄德徐徐曰：「既如此, 看軍師面, 分荊州一半還之；將長沙、零陵、桂陽三郡與他。｣亮曰：「既蒙見允, 便可寫書與雲長令交割三郡。｣玄德曰：「子瑜到彼, 須用善言求吾弟。吾弟性如烈火, 吾尚懼之。切宜仔細。｣瑾求了書, 辭了玄德, 別了孔明, 登途逕到荊州。雲長請入中堂, 賓主相敘。瑾出玄德書曰：「皇叔許先以三郡還東吳, 望將軍即日交割, 令瑾好回見吳主。｣雲長變色曰：「吾與吾兄桃園結義, 誓共匡扶漢室。荊州本大漢疆土, 豈得妄以尺寸與人？『將在外, 君命有所不受。』雖吾兄有書來, 我卻只不還。｣瑾曰：「今吳侯執下瑾老小, 若不得荊州, 必將被誅。望將軍憐之！｣雲長曰：「此是吳侯譎計, 如何瞞得我過！｣瑾曰：「將軍何太無面目？｣雲長執劍在手曰：「休再言！此劍上並無面目！｣關平告曰：「軍師面上不好看, 望父親息怒。｣雲長曰：「不看軍師面上, 教你回不得東吳！｣
瑾滿面羞慚, 急辭下船, 再往西川見孔明。孔明已自出巡去了。瑾只得再見玄德, 哭告雲長欲殺之事。玄德曰：「吾弟性急, 極難與言。子瑜可暫回, 容吾取了東川、漢中諸郡, 調雲長往守之, 那時方得交付荊州。｣瑾不得已, 只得回東吳見孫權, 具言前事。孫權大怒曰：「子瑜此去, 反覆奔走, 莫非皆是諸葛亮之計？｣瑾曰：「非也；吾弟亦哭告玄德, 方許將三郡先還, 又無奈雲長恃頑不肯。｣孫權曰：「既劉備有先還三郡之言, 便可差官前去長沙、零陵、桂陽三郡赴任, 且看如何。｣瑾曰：「主公所言極是。｣權乃令瑾取回老小, 一面差官往三郡赴任。不一日, 三郡差去官吏, 盡被逐回, 告孫權曰：「關雲長不肯相容, 連夜趕逐回吳。遲後者便要殺。｣孫權大怒, 差人召魯肅責之曰：「子敬昔為劉備作保, 借吾荊州；今劉備已得西川, 不肯歸還, 子敬豈得坐視？｣肅曰：「肅已思得一計, 正欲告主公。｣權問何計。肅曰：「今屯兵於陸口, 使人請關雲長赴會。若雲長肯來, 以善言說之。如其不從, 伏下刀斧手殺之；如彼不肯來, 隨即進兵, 與決勝負, 奪取荊州便了。｣孫權曰：「正合吾意。可即行之。｣闞澤進曰：「不可。關雲長乃世之虎將, 非等閒可及。恐事不諧, 反遭其害。｣孫權怒曰：「若如此, 荊州何日可得！｣便命魯肅速行此計。肅乃辭孫權, 至陸口, 召呂蒙、甘寧商議；設宴於陸口寨外臨江亭上, 修下請書, 選帳下能言快語一人為使, 登舟渡江。江口關平問了, 遂引使人入荊州, 叩見雲長, 具道魯肅相邀赴會之意, 呈上請書。雲長看書畢, 謂來人曰：「既子敬相請, 我明日便來赴會。汝可先回。｣
使者辭去。關平曰：「魯肅相邀, 必無好意；父親何故許之？｣雲長笑曰：「吾豈不知耶？此是諸葛瑾回報孫權, 說吾不肯還三郡, 故令魯肅屯兵陸口, 邀我赴會, 便索荊州。吾若不往, 道吾怯矣。吾來日獨駕小舟, 只用親隨十餘人, 單刀赴會, 看魯肅如何近我。｣平諫曰：「父親奈何以萬金之軀, 親蹈虎狼之穴？恐非所以重伯父之寄託也。｣雲長曰：「吾於千鎗萬刃之中, 矢石交攻之際, 匹馬縱橫, 如入無人之境；豈憂江東群鼠乎？｣馬良亦諫曰：「魯肅雖有長者之風, 但今事急, 不容不生異心。將軍不可輕往。｣雲長曰：「昔戰國時趙人藺相如, 無縛雞之力, 於澠池會上, 覷秦國君臣如無物；況吾曾學萬人敵者乎？既已許諾, 不可失信。｣良曰：「縱將軍去, 亦當有準備。｣雲長曰：「只教吾兒選快船十隻, 藏善水軍五百, 於江上等候。看吾認旗起處, 便過江來。｣平領命自去準備。
卻說使者回報魯肅, 說雲長慨然應允, 來日準到。肅與呂蒙商議：「此來若何？｣蒙曰：「彼帶軍馬來, 某與甘寧各人領一軍伏於岸側, 放炮為號, 準備廝殺；如無軍來, 只於庭後伏刀斧手五十人, 就筵間殺之。｣計會已定。次日肅令人於岸口遙望。辰時後, 見江面上一隻船來, 梢公水手只數人, 一面紅旗, 風中招颭, 顯出一個大「關｣字來。船漸近岸, 見雲長青巾綠袍, 坐於船上；旁邊周倉捧著大刀；八九個關西大漢, 各跨腰刀一口。魯肅驚疑, 接入亭內。敘禮畢, 入席飲酒, 舉盃相勸, 不敢仰視。雲長談笑自若。
酒至半酣, 肅曰：「有一言訴與君侯, 幸垂聽焉。昔日令兄皇叔, 使肅於吾主之前, 保借荊州暫住, 約於取西川之後歸還。今西川已得, 而荊州未還, 得毋失信乎？｣雲長曰：「此國家之事, 筵間不必論之。｣肅曰：「吾主只區區江東之地, 而肯以荊州相借者, 為念君侯等兵敗遠來, 無以為資故也。今已得益州, 則荊州自應見還；乃皇叔但肯先割三郡, 而君侯又不從, 恐於理上說不去。｣雲長曰：「烏林之役, 左將軍親冒矢石, 戮力破敵, 豈得徒勞而無尺土相資？今足下復來索地耶？｣肅曰：「不然。君侯始與皇叔同敗於長坂, 計窮力竭, 將欲遠竄, 吾主矜愍皇叔身無處所, 不愛土地, 使有所託足, 以圖後功；而皇叔愆德隳好, 已得西川, 又占荊州, 貪而背義, 恐為天下所恥笑。惟君侯察之。｣雲長曰：「此皆吾兄之事, 非某所宜與也。｣肅曰：「某聞君侯與皇叔桃園結義, 誓同生死。皇叔即君侯也, 何得推托乎？｣雲長未及回答, 周倉在階下厲聲曰：「天下土地, 惟有德者居之。豈獨是汝東吳當有耶？｣雲長變色而起, 奪周倉所捧大刀, 立於庭中, 目視周倉而叱曰：「此國家之事, 汝何敢多言！可速去！｣倉會意, 先到岸口, 把紅旗一招。關平船如箭發, 奔過江東來。雲長右手提刀, 左手挽住魯肅手, 佯推醉曰：「公今請吾赴宴, 莫提起荊州之事。吾今已醉, 恐傷故舊之情。他日令人請公到荊州赴會, 另作商議。｣魯肅魂不附體, 被雲長扯至江邊。呂蒙、甘寧, 各引本部軍欲出；見雲長手提大刀, 親握魯肅, 恐肅被傷, 遂不敢動。雲長到船邊, 卻纔放手, 早立於船首, 與魯肅作別。肅如痴似呆, 看關公船已乘風而去。後人有詩讚關公曰：
藐視吳臣若小兒, 單刀赴會敢平欺？當年一段英雄氣, 尤勝相如在澠池。
雲長自回荊州。魯肅與呂蒙共議：「此計又不成, 如之奈何？｣蒙曰：「可申報主公, 起兵與雲長決戰。｣肅即時使人申報孫權。權聞之大怒, 商議起傾國之兵, 來取荊州。忽報曹操又起三十萬大軍來也。權大驚, 且教魯肅休惹荊州之兵, 移兵向合淝、濡須, 以拒曹操。
卻說操將欲起程南征, 參軍傅幹, 字彥材, 上書諫操。書略曰：
幹聞用武則先威, 用文則先德；威德相濟, 而後王業成。往者天下大亂, 明公用武攘之, 十平其九；今未承王命者, 吳與蜀耳。吳有長江之險, 蜀有崇山之阻, 難以威戰。愚以為且宜增修文德, 按甲寢兵, 息軍養士, 待時而動。今若舉數十萬之眾, 頓長江之濱, 倘賊憑險深藏, 使我士馬不得逞其能, 奇變無所用其權, 則天威屈矣。惟明公詳察焉。
曹操覽畢, 遂罷南征, 興設學校, 延禮文士。於是侍中王粲、杜襲、衛凱、和洽四人, 議欲尊曹操為魏王。中書令荀攸曰：「不可。丞相官至魏公, 榮加九錫, 位已極矣；今又進陞王位, 於理不可。｣曹操聞之, 怒曰：「此人欲效荀彧耶！｣荀攸知之, 憂憤成疾, 臥病十數日而卒, 亡年五十八歲。操厚葬之, 遂罷魏王事。
一日, 曹操帶劍入宮, 獻帝正與伏后共坐。伏后見操來, 慌忙起身。帝見曹操, 戰慄不已。操曰：「孫權、劉備各霸一方, 不尊朝廷, 當如之何？｣帝曰：「盡在魏公裁處。｣操怒曰：「陛下出此言, 外人聞之, 只道吾欺君也。｣帝曰：「君若肯相輔則幸甚；不爾, 願垂恩相捨。｣操聞言, 怒目視帝, 恨恨而出。左右或奏帝曰：「近聞魏公欲自立為王, 不久必將篡位。｣帝與伏后大哭。后曰：「妾父伏完常有殺操之心, 妾今當修書一封, 密與父圖之。｣帝曰：「昔董承為事不密, 反遭大禍；今又恐洩漏, 朕與汝皆休矣！｣后曰：「旦夕如坐針氈, 似此為人, 不如早亡！妾看宦官中之忠義可託者, 莫如穆順。當令寄此書。｣乃即召穆順入屏後, 退去左右近侍。帝后大哭, 告順曰：「操賊欲為魏王, 早晚必行篡奪之事。朕欲令后父伏完, 密圖此賊, 而左右之人, 俱賊心腹, 無可託者。欲汝將皇后密書, 寄與伏完。量汝忠義, 必不負朕。｣順泣曰：「臣感陛下大恩, 敢不以死報？臣即請行。｣后乃修書付順。順藏書於髮中, 潛出禁宮, 逕至伏完宅, 將書呈上。完見是伏后親筆, 乃謂穆順曰：「操賊心腹甚眾, 不可遽圖。除非江東孫權, 西川劉備, 二處起兵於外, 操必自往。此時卻求在朝忠義之臣, 一同謀之。內外夾攻, 庶可有濟。｣順曰：「皇丈可作書覆帝后, 求密詔, 暗遣人往吳、蜀二處, 令約會起兵, 討賊救主。｣伏完即取紙寫書付順。順乃藏於頭髻內, 辭完回宮。
原來早有人報知曹操。操先於宮門等候。穆順回遇曹操, 操問：「那裏去來？｣順答曰：「皇后有病, 命求醫去。｣操曰：「召得醫人何在？｣順曰：「還未召至。｣操喝左右, 遍搜身上, 並無夾帶, 放行。忽然風吹落其帽。操又喚回, 取帽視之, 遍觀無物, 還帽令戴。穆順雙手倒戴其帽。操心疑, 令左右搜其頭髮中, 搜出伏完書來。操看書中言語, 欲結連孫、劉為外應。操大怒, 執下穆順於密室問之, 順不肯招。操連夜點起甲兵三千, 圍住伏完私宅, 老幼並皆拏下；搜出伏后親筆之書, 隨將伏氏三族盡下獄。平明, 使御林將軍郄慮持節入宮, 先收皇后璽綬。
是日帝在外殿, 見郄慮引
華歆當日逞兇謀, 破壁生將母后收。助虐一朝添虎翼, 罵名千載笑龍頭。
又有詩讚管寧曰：
遼東傳有管寧樓, 人去樓空名獨留。笑殺子魚貪富貴, 豈如白帽自風流？
且說華歆將伏后擁至外殿。帝望見后, 乃下殿抱后而哭。歆曰：「魏公有命, 可速行！｣后哭謂帝曰：「不能復相活耶！｣帝曰：「我命亦不知在何時也！｣甲士擁后而去, 帝搥胸大慟。見郄慮在側, 帝曰：「郄公, 天下寧有是事耶！｣哭倒在地。郄慮令左右扶帝入宮。華歆拏伏后見操。操罵曰：「吾以誠心待汝等, 汝等反欲害我耶！吾不殺汝, 汝必殺我！｣喝左右亂棒打死。隨即入宮, 將伏后所生二子, 皆鴆殺之。當晚將伏完、穆順等宗族二百餘口, 皆斬於市。朝野之人, 無不驚駭。時建安十九年十一月也。後人有詩歎曰：
曹瞞兇殘世所無, 伏完忠義欲何如？可憐帝后分離處, 不及民間婦與夫。
獻帝自從壞了伏后, 連日不食。操入曰：「陛下無憂。臣無異心。臣女已與陛下為貴人, 大賢大孝, 宜居正宮。｣獻帝安敢不從；於建安二十年正月朔, 就慶賀正旦之節, 冊立曹操女曹貴人為正宮皇后。群下莫敢有言。
此時曹操威勢日甚, 會大臣商議收吳滅蜀之事。賈詡曰：「須召夏侯惇、曹仁二人回, 商議此事。｣操即時發使, 星夜喚回。夏侯惇未至, 曹仁先到, 連夜便入府中見操。操方被酒而臥, 許褚仗劍立於堂門之內。曹仁欲入, 被許褚當住。曹仁大怒曰：「吾乃曹氏宗族, 汝何敢阻擋耶？｣許褚曰：「將軍雖親, 乃外藩鎮守之官；許褚雖疏, 現充內侍。主公醉臥堂上, 不敢放入。｣曹操聞之, 歎曰：「許褚真忠臣也！｣不數日, 夏侯惇亦至, 共議征伐。惇曰：「吳、蜀急未可攻, 宜先取漢中張魯, 以得勝之兵取蜀, 可一鼓而下也。｣曹操曰：「正合吾意。｣遂起兵西征。正是：方逞兇謀欺弱主, 又驅勁卒掃偏邦。未知後事如何, 且看下文分解。
