卻說眾將聞孔明不追魏兵, 俱入帳告曰：「魏兵苦雨, 不能屯紮, 因此回去。正好乘勢追之, 丞相如何不追？｣孔明曰：「司馬懿善能用兵, 今軍退必有埋伏。吾若追之, 正中其計。不如縱他遠去, 吾卻分兵逕出斜谷而取祁山, 使魏人不提防也。｣眾將曰：「取長安之地, 別有路途, 丞相只取祁山, 何也？｣孔明曰：「祁山乃長安之首也；隴西諸郡, 倘有兵來, 必經由此地。更兼前臨渭濱, 後靠斜谷, 左出右入, 可以伏兵, 乃用武之地, 吾故欲先取此, 得地利也。｣眾將皆拜服。孔明令魏延、張嶷、杜瓊、陳式出箕谷；馬岱、王平、張翼、馬忠出斜谷；俱會於祁山。調撥已定, 孔明自提大軍, 令關興、廖化為先鋒, 隨後進發。
卻說曹真、司馬懿二人, 在後監督人馬, 令一軍入陳倉古道探視, 回報說蜀兵不來。又行旬日, 後面埋伏眾將皆回, 說蜀兵全無音耗。真曰：「連綿秋雨, 棧道斷絕, 蜀人豈知我等退軍耶？｣懿曰：「蜀兵隨後出矣。｣真曰：「何以知之？｣懿曰：「連日晴明, 蜀兵不趕, 料吾有伏兵也, 故縱吾兵遠去；待我兵過盡, 他卻奪祁山矣。｣曹真不信。懿曰：「子丹如何不信？吾料孔明必從兩谷而來。吾與子丹各守一谷口, 十日為期。若無蜀兵來, 我面塗紅粉, 身穿女衣, 來營中伏罪。｣真曰：「若有蜀兵來, 我願將天子所賜玉帶一條, 御馬一匹與你。｣即分兵兩路：真引兵屯於祁山之西, 斜谷口；懿引軍屯於祁山之東, 箕谷口。各下寨已畢, 懿先引一枝兵伏於山谷中；其餘軍馬, 各於要路安營。懿更換衣裝, 雜在眾軍之內, 遍觀各營。忽到一營, 有一偏將仰天而怨曰：「大雨淋了許多時, 不肯回去, 今又在這裏頓住, 強要賭賽, 卻不苦了官軍！｣懿聞言歸寨升帳, 聚眾將皆到帳下, 挨出那將來。懿叱之曰：「朝廷養軍千日, 用在一時。汝安敢出怨言, 以慢軍心！｣其人不招。懿叫出同伴之人對證, 那將不能抵賴。懿曰：「吾非賭賽；欲勝蜀兵, 令汝各人有功回朝。汝乃妄出怨言, 自取罪戾！｣喝令武士推出斬之。須臾, 獻首帳下。眾將悚然。懿曰：「汝等諸將皆要盡心以防蜀兵。聽吾中軍炮響, 四面皆進。｣眾將受命而退。卻說魏延、張嶷、陳式、杜瓊四將, 引一萬兵, 取箕谷而進。正行之間, 忽報參謀鄧芝到來, 四將問其故。芝曰：「丞相有令：如出箕谷, 提防魏兵埋伏, 不可輕進。｣陳式曰：「丞相用兵何多疑耶？吾料魏兵連遭大雨, 衣甲皆毀, 必然急歸；安得又有埋伏？今吾兵倍道而進, 可獲大勝, 如何又教休進？｣芝曰：「丞相計無不中, 謀無不成, 汝安敢違令？｣式笑曰：「丞相若果多謀, 不致街亭之失！｣魏延想起孔明向日不聽其計, 亦笑曰：「丞相若聽吾言, 逕出子午谷, 此時休說長安, 連洛陽皆得矣！今執定要出祁山, 有何益耶？既令進兵, 今又教休進, 何其號令不明！｣式曰：「吾自有五千兵, 逕出箕谷, 先到祁山下寨, 看丞相羞也不羞！｣芝再三阻擋, 式只不聽, 逕自引五千兵出箕谷去了。鄧芝只得飛報孔明。
卻說陳式引兵行不數里, 忽聽一聲炮響, 四面伏兵皆出。式急退時, 魏兵塞滿谷口, 圍得鐵桶相似。式左衝右突, 不能得脫。忽聞喊聲大震, 一彪軍殺入, 乃是魏延；救了陳式, 回到谷中, 五千兵只剩得四五百帶傷人馬。背後魏兵趕來, 卻得杜瓊、張嶷引兵接應, 魏兵方退。陳、魏二人方信孔明先見如神, 懊悔不及。
且說鄧芝回見孔明, 言魏延、陳式如此無禮。孔明笑曰：「魏延素有反相, 吾知彼常有不平之意；因憐其勇而用之。久後必生患害。｣正言間, 忽流星馬報到, 說陳式折了四千餘人, 止有四五百帶傷人馬, 屯在谷中。孔明令鄧芝再來箕谷撫慰陳式, 防其生變；一面喚馬岱、王平分付曰：「斜谷若有魏兵守把, 汝二人引本部軍越山嶺, 夜行晝伏, 速出祁山之左, 舉火為號。｣又喚馬忠、張翼分付曰：「汝等亦從山僻小路, 晝伏夜行, 逕出祁山之右, 舉火為號, 與馬岱、王平會合, 共劫曹真營寨。吾自從谷中三面攻之, 魏兵可破也。｣四人領命分頭引兵去了。孔明又喚關興、廖化分付曰：如此如此。二人受了密計, 引兵而去。孔明自領精兵倍道而行。正行間, 又喚吳班、吳懿授與密計, 亦引兵先行。
卻說曹真心中不信蜀兵來, 以此怠慢, 縱令軍士歇息；只等十日無事, 要羞司馬懿。不覺守了七日, 忽有人報谷中有些小蜀兵出來。真令副將秦良引五千兵哨探, 不許縱令蜀兵近界。秦良領命, 引兵剛到谷口, 哨見蜀兵退去。良急引兵趕來, 行到五六十里, 不見蜀兵, 心下疑惑, 教軍士下馬歇息。忽哨馬報說：「前面有蜀兵埋伏。｣良上馬看時, 只見山中塵土大起, 急令軍士提防。不一時, 四壁廂喊聲大震, 前面吳班、吳懿引兵殺出, 背後關興、廖化引兵殺來。左右是山, 皆無走路。山上蜀兵大叫：「下馬投降者免死！｣魏軍大半多降。秦良死戰, 被廖化一刀斬於馬下。孔明把降卒拘於後軍, 卻將魏軍衣甲與蜀兵五千人穿了, 扮作魏兵, 令關興、廖化、吳班、吳懿四將引著, 逕奔曹真寨來；先令報馬入寨說：「只有些小蜀兵, 盡趕去了。｣真大喜。忽報司馬都督差心腹人至。真喚入問之。其人告曰：「今蜀兵用埋伏計, 殺魏兵四千餘人。司馬都督致意將軍, 教休將賭賽為念, 務要用心提防。｣真曰：「吾這裏並無一個蜀兵。｣遂打發來人回去。忽又報秦良引兵回來了。真自出帳迎之。比及到寨, 人報前後兩把火起。真急回寨後看時, 關興、廖化、吳班、吳懿四將, 指麾蜀軍, 就營前殺將進來。馬岱、王平從後面殺來；馬忠、張翼亦引兵殺到。魏軍措手不及, 各自逃生。眾將保曹真望東而走, 背後蜀兵趕來。曹真正奔走, 忽然喊聲大震, 一彪軍殺到。真膽戰心驚；視之, 乃司馬懿也。懿大戰一場, 蜀兵方退。真得脫, 羞慚無地。懿曰：「諸葛亮奪了祁山地勢, 吾等不可久居此處；宜去渭濱安營, 再作良圖。｣真曰：「仲達何以知吾遭此大敗也？｣懿曰：「見來人報稱子丹說並無一個蜀兵, 吾料孔明暗來劫寨, 因此知之, 故相接應。今果中計。切莫言賭賽之事, 只同心報國。｣曹真甚是惶恐, 氣成疾病, 臥床不起。兵屯渭濱, 懿恐軍心有亂, 不敢教真引兵。
卻說孔明大驅士馬, 復出祁山。勞軍已畢, 魏延、陳式、杜瓊、張嶷入帳拜伏請罪。孔明曰：「是誰失陷了軍來？｣延曰：「陳式不聽號令, 潛入谷口, 以此大敗。｣式曰：「此事魏延教我行來。｣孔明曰：「他倒救你, 你反攀他！將令已違, 不必巧說！｣即令武士推出陳式斬之。須臾, 懸首於帳前, 以示諸將。此時孔明不斬魏延, 欲留之以為後用也。孔明既斬了陳式, 正議進兵, 忽有細作報說曹真臥病不起, 現在營中治療。孔明大喜, 謂諸將曰：「若曹真病輕, 必便回長安。今魏兵不退, 必為病重, 故留於軍中, 以安眾人之心。吾寫下一書, 教秦良的降兵持與曹真, 真若見之, 必然死矣。｣遂喚降兵至帳下, 問曰：「汝等皆是魏軍, 父母妻子, 多在中原, 不宜久居蜀中。今放汝等回家, 若何？｣眾軍泣淚拜謝。孔明曰：「曹子丹與吾有約；吾有一書, 汝等帶回, 送與子丹, 必有重賞。｣魏軍領了書, 奔回本寨, 將孔明書呈與曹真。真扶病而起, 拆封視之。其書曰：
漢丞相武鄉侯諸葛亮, 致書於大司馬曹子丹之前：竊謂夫為將者, 能去能就, 能柔能剛；能進能退, 能弱能強。不動如山岳, 難知如陰陽；無窮如天地, 充實如太倉；浩渺如四海, 眩曜如三光。預知天文之旱澇, 先識地理之平康。察陣勢之期會, 揣敵人之短長。嗟爾無學後輩, 上逆穹蒼, 助篡國之反賊, 稱帝號於洛陽；走殘兵於斜谷, 遭霖雨於陳倉！水陸困乏, 人馬猖狂！拋盈郊之戈甲, 棄滿地之刀鎗！都督心崩而膽裂, 將軍鼠竄而狼忙！無面見關中之父老, 何顏入相府之廳堂！史官秉筆而紀錄, 百姓眾口而傳揚：仲達聞陣而惕惕, 子丹望風而遑遑！吾軍兵強而馬壯, 大將虎奮以龍驤！掃秦川為平壤, 蕩魏國作坵荒！
曹真看畢, 恨氣填胸, 至晚死於軍中。司馬懿用兵車裝載, 差人送赴洛陽安葬。魏主聞知曹真已死, 即下詔催司馬懿出戰。懿提大軍來與孔明交鋒, 隔日先下戰書。
孔明謂諸將曰：「曹真必死矣。｣遂批回來日交鋒。使者去了。孔明當夜教姜維受了密計, 如此而行；又喚關興分付, 如此如此。次日, 孔明盡起祁山之兵, 前到渭濱：一邊是河, 一邊是山, 中央平川曠野, 好片戰場！兩軍相迎, 以弓箭射住陣角。三通鼓罷, 魏陣中門旗開處, 司馬懿出馬, 眾將隨後而出。只見孔明端坐於四輪車上, 手搖羽扇。懿曰：「吾主上法堯禪舜, 相傳二帝, 坐鎮中原, 容汝蜀、吳二國者, 乃吾主寬慈仁厚, 恐傷百姓也。汝乃南陽一耕夫, 不識天數, 強要相侵, 理宜殄滅！如省心改過, 宜即早回, 各守疆界, 以成鼎足之勢, 免致生靈塗炭, 汝等皆得全生！｣孔明笑曰：「吾受先帝託孤之重, 安肯不傾心竭力以討賊乎？汝曹氏不久為漢所滅。汝祖父皆為漢臣, 世食漢祿, 不思報效, 反助篡逆, 豈不自恥？｣懿羞慚滿面曰：「吾與汝決一雌雄！汝若能勝, 吾誓不為大將！汝若敗時, 早歸故里, 吾並不加害！｣
孔明曰：「汝欲鬥將？鬥兵？鬥陣法？｣懿曰：「先鬥陣法。｣孔明曰：「先布陣我看。｣懿入中軍帳下, 手執黃旗招颭, 左右軍動, 排成一陣, 復上馬出陣, 問曰：「汝識吾陣否？｣孔明笑曰：「吾軍中末將, 亦能布之！此乃『混元一氣陣』也。｣懿曰：「汝布陣我看。｣孔明入陣, 把羽扇一搖, 復出陣前, 問曰：「汝識我陣否？｣懿曰：「量此『八卦陣』, 如何不識！｣孔明曰：「識便識了, 敢打我陣否？｣懿曰：「既識之, 如何不敢打！｣孔明曰：「汝只管打來。｣司馬懿回到本陣中, 喚戴凌、張虎、樂綝三將, 分付曰：「今孔明所布之陣, 按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。汝三人可從正東生門打入, 往西南休門殺出, 復從正北開門殺入, 此陣可破。汝等小心在意！｣於是戴凌在中, 張虎在前, 樂綝在後, 各引三十騎, 從生門打入。兩軍吶喊相助。三人殺入蜀陣, 只見陣如連城, 衝突不出。三人慌引騎轉過陣腳, 往西南衝去, 卻被蜀兵射住, 衝突不出。陣中重重疊疊, 都有門戶, 那裏分東西南北？三將不能相顧, 只管亂撞, 但見愁雲漠漠, 慘霧濛濛。喊聲起處, 魏軍一個個皆被縛了, 送到中軍。孔明坐於帳中, 左右將張虎、戴凌、樂綝並九十個軍, 皆縛在帳下。孔明笑曰：「吾縱然捉得汝等, 何足為奇！吾放汝等回見司馬懿, 教他再讀兵書, 重觀戰策, 那時來決雌雄, 未為遲也。汝等性命既饒, 當留下軍器戰馬。｣遂將眾人衣服脫了, 以墨塗面, 步行出陣。司馬懿見之大怒, 回顧諸將曰：「如此挫敗銳氣, 有何面目回見中原大臣耶！｣即指揮三軍, 奮死掠陣。懿自拔劍在手, 引百餘驍將, 催督衝殺。兩軍恰纔相會, 忽然陣後鼓角齊鳴, 喊聲大震, 一彪軍從西南上殺來, 乃關興也。懿分後軍當之, 復催軍向前廝殺, 忽然魏兵大亂。原來姜維引一彪軍悄地殺來。蜀兵三路夾攻, 懿大驚, 急忙退軍。蜀兵周圍殺到, 懿引三軍望南死命衝出。魏兵十傷六七。司馬懿退在渭濱南岸下寨, 堅守不出。
孔明收得勝之兵, 回到祁山時, 永安城李嚴, 遣都尉苟安解送糧米至軍中交割。苟安好酒, 於路怠慢, 違限十日。孔明大怒曰：「吾軍中專以糧為大事, 誤了三日, 便該處斬！汝今誤了十日, 有何理說？｣喝令推出斬之。長史楊儀曰：「苟安乃李嚴用人, 又兼錢糧多出於西川, 若殺此人, 後無人敢送糧也。｣孔明乃叱武士去其縛, 杖八十放之。苟安被責, 心中懷恨, 連夜引親隨五六騎, 逕奔魏寨投降。懿喚入, 苟安拜告前事。懿曰：「雖然如此, 孔明多謀, 汝言難信。汝能為我幹一件大功, 吾那時奏准天子, 保汝為上將。｣安曰：「但有甚事, 即當效力。｣懿曰：「汝可回成都布散流言, 說孔明有怨上之意, 早晚欲稱為帝, 使汝主召回孔明, 便是汝之功。｣苟安允諾, 逕回成都, 見了宦官, 布散流言, 說孔明自倚大功, 早晚必將篡國。宦官聞之大驚, 即入內奏帝, 細言前事。後主驚訝曰：「似此如之奈何？｣宦官曰：「可詔還成都, 削其兵權, 免生叛逆。｣後主下詔, 宣孔明班師回朝。蔣琬出班奏曰：「丞相自出師以來, 累建大功, 何故宣回？｣後主曰：「朕有機密事, 必須與丞相面議。｣即遣使齎詔星夜宣孔明回。使命逕到祁山大寨, 孔明接入, 受詔已畢, 仰天歎曰：「主上年幼, 必有佞臣在側！吾正欲建功, 何故取回？我如不回, 是欺主也。若奉命而退, 後日再難得此機會也。｣姜維問曰：「若大軍退, 司馬懿乘勢掩殺, 當復如何？｣孔明曰：「吾今退軍, 可分五路而退。今日先退此營。假如營內兵一千, 卻掘二千灶。今日掘三千灶, 明日掘四千灶, 每日退軍, 添灶而行。｣楊儀曰：「昔孫臏擒龐涓, 用添兵減灶之法；今丞相退兵, 何故增灶？｣孔明曰：「司馬懿善能用兵, 知吾退兵, 必然追趕；心中疑吾有伏兵, 定於舊營內數灶；見每日增灶, 兵又不知退與不退, 則疑而不敢追。吾徐徐而退, 自無損兵之患。｣遂傳令退軍。
卻說司馬懿料苟安行計停當, 只待蜀兵退時, 一齊掩殺。正躊躇間, 忽報蜀寨空虛, 人馬皆去。懿因孔明多謀, 不敢輕追, 自引百餘騎前來蜀營內踏看, 教軍士數灶, 仍回本寨；次日, 又教軍士趕到那個營內, 查點灶數。回報說：「這營內之灶, 比前又增一分。｣司馬懿謂諸將曰：「吾料孔明多謀, 今果添兵增灶, 吾若追之, 必中其計；不如且退, 再作良圖。｣於是回軍不追。孔明不折一人, 望成都而去。次後川口土人來報司馬懿, 說孔明退兵之時, 未見添兵, 只見增灶。懿仰天長歎曰：「孔明效虞詡之法, 瞞過吾也！其謀略吾不如之！｣遂引大軍還洛陽。正是：棋逢敵手難相勝, 將遇良才不敢驕。未知孔明退回成都, 竟是如何, 且看下文分解。
