卻說姜維退兵屯於鍾堤, 魏兵屯於狄道城外。王經迎接陳泰、鄧艾入城, 拜謝解圍之事, 設宴相待, 大賞三軍。泰將鄧艾之功, 申奏魏主曹髦。髦封艾為安西將軍, 假節領護東羌校尉, 同陳泰屯兵於雍、涼等處。鄧艾上表謝恩畢, 陳泰設宴與鄧艾拜賀曰：「姜維夜遁, 其力已竭, 不敢再出矣。｣艾笑曰：「吾料蜀兵其必出有五。｣泰問其故。艾曰：「蜀兵雖退, 終有乘勝之勢；吾兵終有弱敗之實：其必出一也。蜀兵皆是孔明教演, 精銳之兵, 容易調遣；吾將不時更換, 軍又訓練不熟：其必出二也。蜀人多以船行, 吾軍皆在旱地, 勞逸不同：其必出三也。狄道、隴西、安南、祁山四處, 皆是守戰之地；蜀人或聲東擊西, 指南攻北, 吾兵必須分頭守把；蜀兵合為一處而來, 以一分當我四分：其必出四也。若蜀兵自南安、隴西, 則可取羌人之穀為食；若出祁山,
則有麥可就食：其必出五也。｣陳泰歎服曰：「公料敵如神, 蜀兵何足慮哉！｣於是陳泰與鄧艾結為忘年之交。艾遂將雍、涼等處之兵, 每日操練；各處隘口, 皆立營寨, 以防不測。
卻說姜維在鍾堤大設筵宴,
會集諸將, 商議伐魏之事。令史樊建諫曰：「將軍屢出, 未獲全功；今日洮西之戰, 魏人既服威名, 何故又欲出也？萬一不利, 前功盡棄。｣維曰：「汝等只知魏國地寬人廣, 急不可得；卻不知攻魏者有五可勝。｣眾問之。維答曰：「彼洮西一敗, 挫盡銳氣, 吾兵雖退, 不曾損折, 今若進兵, 一可勝也。吾兵船載而進, 不致勞困, 彼兵皆從旱地來迎, 二可勝也。吾兵久經訓練之眾, 彼皆烏合之徒, 不曾有法度, 三可勝也。吾兵自出祁山, 抄掠秋穀為食, 四可勝也。彼兵雖各守備, 軍力分開, 吾兵一處而去, 彼安能救？五可勝也。不在此時伐魏, 更待何日耶？｣夏侯霸曰：「艾年雖幼, 而機謀深遠。近封為安西將軍之職, 必於各處準備, 非同往日矣。｣維厲聲曰：「吾何畏彼哉！公等休長他人銳氣, 滅自己威風！吾意已決, 必先取隴西。｣眾不敢諫。維自領前部, 令眾將隨後而進。於是蜀兵盡離鍾堤, 殺奔祁山來。哨馬報說魏兵已先在祁山立下九個寨柵。維不信, 引數騎憑高望之, 果見祁山九寨勢如長蛇, 首尾相顧。維回顧左右曰：「夏侯霸之言, 信不誣矣。此寨形勢絕妙, 止吾師諸葛丞相能之。今觀鄧艾所為, 不在吾師之下。｣遂回本寨, 喚諸將曰：「魏人既有準備, 必知吾來矣。吾料鄧艾必在此間。汝等可虛張吾旗號, 據此谷口下寨, 每日令百餘騎出哨。每出哨一回, 換一番衣甲。旗號按青黃赤白黑五方旗幟更換。吾卻提大兵偷出董亭, 逕襲南安去也。｣遂令鮑素屯於祁山谷口。維盡率大兵, 望南安進發。
卻說鄧艾知蜀兵出祁山, 早與陳泰下寨準備；見蜀兵連日不來搦戰, 一日五番哨馬出寨, 或十里或十五里而回。艾憑高望畢, 慌入帳與陳泰曰：「姜維不在此間, 必取董亭襲南安去了。出寨哨馬只是這幾匹, 更換衣甲, 往來哨探, 人馬皆困乏, 主將必無能者。陳將軍可引一軍攻之, 其寨可破也。破了寨柵, 便引兵襲董亭之路, 先斷姜維之後。吾當先引一軍救南安, 逕取武城山。若先占此山頭, 姜維必取上邽。上邽有一谷, 名曰段谷；地狹山險, 正好埋伏。彼來爭武城山時, 吾先伏兩軍於段谷, 破維必矣。｣泰曰：「吾守隴西二三十年, 未嘗如此明察地理。公之所言, 真神算也。公可速去。吾自攻此處寨柵。｣於是鄧艾引軍星夜倍道而行, 逕到武城山；下寨已畢, 蜀兵未到, 即令子鄧忠, 與帳前校尉師纂, 各引五千兵, 先去段谷埋伏, 如此如此而行。二人受計而去。艾令偃旗息鼓, 以待蜀兵。
卻說姜維從董亭望南安而來, 至武城山前, 謂夏侯霸曰：「近南安有一山, 名武城山；若先得了, 可奪南安之勢。只恐鄧艾多謀, 必先提防。｣正疑慮間, 忽然山上一聲炮響, 喊聲大震, 鼓角齊鳴, 旌旗遍豎, 皆是魏兵。中央風飄起一黃旗, 大書「鄧艾｣字樣。蜀兵大驚。山上數處精兵殺下, 勢不可當, 前軍大敗。維急率中軍人馬去救時, 魏兵已退。維直來武城山下搦鄧艾戰, 山上魏兵並不下來。維令軍士辱罵, 至晚, 方欲退軍, 山上鼓角齊鳴, 卻又不見魏兵下來。維欲上山衝殺, 山上炮石甚嚴, 不能得進。守至三更, 欲回, 山上鼓角又鳴。維移兵下山屯紮。比及令軍搬運木石, 方欲豎立為寨, 山上鼓角又來, 魏兵驟至。蜀兵大亂, 自相踐踏, 退回舊寨。次日, 姜維令軍士運糧草車仗, 至武城山, 穿連排定, 欲立起寨柵, 以為屯兵之計。是夜二更, 鄧艾令五百人, 各執火把, 分兩路下山, 放火燒車仗。兩兵混殺了一夜, 營寨又立不成。維復引兵退, 再與夏侯霸商議曰：「南安未得, 不如先取上邽。上邽乃南安屯糧之所；若得上邽, 南安自危矣。｣遂留霸屯於武城山。維盡引精兵猛將, 逕取上邽。行了一宿, 將及天明, 見山勢狹峻, 道路崎嶇, 乃問鄉導官曰：「此處何名？｣答曰：「段谷。｣維大驚曰：「其名不美。『段谷』者, 『斷谷』也。倘有人斷其谷口, 如之奈何？｣正躊躇未決, 忽前軍來報：「山後塵頭大起, 必有伏兵。｣維急令退兵, 師纂、鄧忠, 兩軍殺出。維且戰且走。前面喊聲大震, 鄧艾引兵殺到, 三路夾攻, 蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到, 魏兵方退, 救了姜維, 欲再往祁山。霸曰：「祁山寨已被陳泰打破, 鮑素陣亡, 全寨人馬皆退回漢中去了。｣維不敢取董亭, 急投山僻小路而回。後面鄧艾急追, 維令諸軍前進, 自為斷後。正行之際, 忽然山中一軍突出, 乃魏將陳泰也。魏兵一聲喊起, 將姜維困在垓心。維人馬困乏, 左衝右突, 不能得出。盪寇將軍張嶷, 聞姜維受困, 引數百騎殺入重圍, 維因乘勢殺出。嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍, 復回漢中；因感張嶷忠勇, 歿於王事, 乃表贈其子孫。於是蜀中將士, 多有陣亡者, 皆歸罪於姜維。維照武侯街亭舊例, 乃上表自貶為後將軍, 行大將軍事。
卻說鄧艾見蜀兵退盡, 乃與陳泰設宴相賀, 大賞三軍。泰表鄧艾之功, 司馬昭遣使持節, 加艾官爵, 賜印綬, 並封其子鄧忠為亭侯。
時魏主曹髦, 改正元三年為甘露元年。司馬昭自為天下兵馬大都督, 出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁, 以為護衛；一應事務, 不奏朝廷, 就於相府裁處。自此常懷篡逆之心；只恐南北人心未順。有一心腹人姓賈, 名充, 字公閭, 乃故建威將軍賈逵之子, 為昭府下長史。充語昭曰：「今主公掌握大柄, 四方人心必然未安；且當暗訪, 然後徐圖大事。｣昭曰：「吾正欲如此。汝可為我東行, 只推慰勞出征軍士為名, 以探消息。｣賈充領命, 逕到淮南, 入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休, 乃瑯琊南陽人, 即武侯之族弟也；向事於魏, 因武侯在蜀為相, 因此不得重用；後武侯身亡, 誕在魏歷任重職, 封高平侯, 總攝兩淮軍馬。當日賈充託名勞軍, 至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣, 充以言挑誕曰：「近來洛陽諸賢, 皆以主上懦弱, 不堪為君。司馬大將軍三世輔國, 功德彌天, 可以禪代魏統。未審鈞意若何？｣誕大怒曰：「汝乃賈豫州之子, 世食魏祿, 安敢出此亂言！｣充謝曰：「某以他人之言告公耳。｣誕曰：「朝廷有難, 吾當以死報之。｣充默然。
次日辭歸, 見司馬昭細言其事。昭大怒曰：「鼠輩安敢如此！｣充曰：「誕在淮南, 深得人心, 久必為患, 可速除之。｣昭遂暗發密書與揚州刺史樂綝, 一面遣使齎詔徵誕為司空。誕得了詔書, 已知是賈充告變, 遂捉來使拷問。使者曰：「此事樂綝知之。｣誕曰：「他如何得知？｣使者曰：「司馬將軍已令人到揚州送密書與樂綝矣。｣誕大怒, 叱武士斬了來使, 遂起部下兵千人, 殺奔揚州來。將至南門, 城門已閉, 弔橋拽起。誕在城下叫門, 城上並無一人回答。誕大怒曰：「樂綝匹夫, 安敢如此！｣遂令將士打城。手下十餘驍騎, 下馬渡河, 飛身上城, 殺散軍士, 大開城門。於是諸葛誕引兵入城, 乘風放火, 殺至綝家。綝慌上樓避之。誕提劍上樓, 大喝曰：「汝父樂進, 昔日受魏國大恩, 不思報本, 反欲順司馬昭耶！｣綝未及回言, 為誕所殺。一面具表數司馬昭之罪, 使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬, 並揚州新降兵四萬餘人, 積草屯糧, 準備進兵。又令長史吳綱送子諸葛㵾入吳為質求援, 務要合兵誅討司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡, 從弟孫綝輔政。綝字子通, 為人強暴, 殺大司馬騰胤、將軍呂據、王惇等；因此權柄皆歸於綝。吳主孫亮, 雖然聰明, 無可奈何。於是吳綱將諸葛㵾至石頭城, 入拜孫綝。綝問其故。綱曰：「諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也, 向事魏國；今見司馬昭欺君罔上, 廢主弄權, 欲興師討之, 而力不及, 故特來歸降。誠恐無憑, 專送親子諸葛㵾為質。伏望發兵相助。｣綝從其請, 便遣大將全懌、全端為主將, 于詮為合後, 朱異、唐咨為先鋒, 文欽為鄉導, 起兵七萬, 分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜, 遂陳兵準備。
卻說諸葛誕表文到洛陽, 司馬昭見了大怒, 欲自往討之。賈充諫曰：「主公乘父兄之基業, 恩德未及四海, 今棄天子而去, 若一朝有變, 悔之何及？不如奏請太后及天子一同出征, 可保無虞。｣昭喜曰：「此言正合吾意。｣遂入奏太后曰：「諸葛誕謀反, 臣與文武官僚, 計議停當, 請太后同天子御駕親征, 以繼先帝之遺意。｣太后畏懼, 只得從之。次日, 昭請魏主曹髦起程。髦曰：「大將軍都督天下軍馬, 任從調遣, 何必朕自行也？｣昭曰：「不然。昔日武祖縱橫四海, 文帝、明帝有包括宇宙之志, 併吞八荒之心, 凡遇大敵, 必須自行。陛下正宜追配先君, 掃清故孽。何自畏也？｣髦畏威權, 只得從之。昭遂下詔, 盡起兩都之兵二十六萬, 命征南將軍王基為正先鋒, 安東將軍陳騫為副先鋒, 監軍石苞為左軍, 兗州刺史周太為右軍, 保護車駕, 浩浩蕩蕩, 殺奔淮南而來。東吳先鋒朱異, 引兵迎敵。兩軍對圓, 魏軍中王基出馬, 朱異來迎。戰不三合, 朱異敗走；唐咨出馬, 戰不三合, 亦大敗而走。王基驅兵掩殺, 吳兵大敗, 退五十里下寨, 報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵, 會合文欽並二子文鴦、文虎, 雄兵數萬, 來敵司馬昭。正是：方見吳兵銳氣墮, 又看魏將勁兵來。未知勝負如何, 且看下文分解。
卻說鄧艾知蜀兵出祁山, 早與陳泰下寨準備；見蜀兵連日不來搦戰, 一日五番哨馬出寨, 或十里或十五里而回。艾憑高望畢, 慌入帳與陳泰曰：「姜維不在此間, 必取董亭襲南安去了。出寨哨馬只是這幾匹, 更換衣甲, 往來哨探, 人馬皆困乏, 主將必無能者。陳將軍可引一軍攻之, 其寨可破也。破了寨柵, 便引兵襲董亭之路, 先斷姜維之後。吾當先引一軍救南安, 逕取武城山。若先占此山頭, 姜維必取上邽。上邽有一谷, 名曰段谷；地狹山險, 正好埋伏。彼來爭武城山時, 吾先伏兩軍於段谷, 破維必矣。｣泰曰：「吾守隴西二三十年, 未嘗如此明察地理。公之所言, 真神算也。公可速去。吾自攻此處寨柵。｣於是鄧艾引軍星夜倍道而行, 逕到武城山；下寨已畢, 蜀兵未到, 即令子鄧忠, 與帳前校尉師纂, 各引五千兵, 先去段谷埋伏, 如此如此而行。二人受計而去。艾令偃旗息鼓, 以待蜀兵。
卻說姜維從董亭望南安而來, 至武城山前, 謂夏侯霸曰：「近南安有一山, 名武城山；若先得了, 可奪南安之勢。只恐鄧艾多謀, 必先提防。｣正疑慮間, 忽然山上一聲炮響, 喊聲大震, 鼓角齊鳴, 旌旗遍豎, 皆是魏兵。中央風飄起一黃旗, 大書「鄧艾｣字樣。蜀兵大驚。山上數處精兵殺下, 勢不可當, 前軍大敗。維急率中軍人馬去救時, 魏兵已退。維直來武城山下搦鄧艾戰, 山上魏兵並不下來。維令軍士辱罵, 至晚, 方欲退軍, 山上鼓角齊鳴, 卻又不見魏兵下來。維欲上山衝殺, 山上炮石甚嚴, 不能得進。守至三更, 欲回, 山上鼓角又鳴。維移兵下山屯紮。比及令軍搬運木石, 方欲豎立為寨, 山上鼓角又來, 魏兵驟至。蜀兵大亂, 自相踐踏, 退回舊寨。次日, 姜維令軍士運糧草車仗, 至武城山, 穿連排定, 欲立起寨柵, 以為屯兵之計。是夜二更, 鄧艾令五百人, 各執火把, 分兩路下山, 放火燒車仗。兩兵混殺了一夜, 營寨又立不成。維復引兵退, 再與夏侯霸商議曰：「南安未得, 不如先取上邽。上邽乃南安屯糧之所；若得上邽, 南安自危矣。｣遂留霸屯於武城山。維盡引精兵猛將, 逕取上邽。行了一宿, 將及天明, 見山勢狹峻, 道路崎嶇, 乃問鄉導官曰：「此處何名？｣答曰：「段谷。｣維大驚曰：「其名不美。『段谷』者, 『斷谷』也。倘有人斷其谷口, 如之奈何？｣正躊躇未決, 忽前軍來報：「山後塵頭大起, 必有伏兵。｣維急令退兵, 師纂、鄧忠, 兩軍殺出。維且戰且走。前面喊聲大震, 鄧艾引兵殺到, 三路夾攻, 蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到, 魏兵方退, 救了姜維, 欲再往祁山。霸曰：「祁山寨已被陳泰打破, 鮑素陣亡, 全寨人馬皆退回漢中去了。｣維不敢取董亭, 急投山僻小路而回。後面鄧艾急追, 維令諸軍前進, 自為斷後。正行之際, 忽然山中一軍突出, 乃魏將陳泰也。魏兵一聲喊起, 將姜維困在垓心。維人馬困乏, 左衝右突, 不能得出。盪寇將軍張嶷, 聞姜維受困, 引數百騎殺入重圍, 維因乘勢殺出。嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍, 復回漢中；因感張嶷忠勇, 歿於王事, 乃表贈其子孫。於是蜀中將士, 多有陣亡者, 皆歸罪於姜維。維照武侯街亭舊例, 乃上表自貶為後將軍, 行大將軍事。
卻說鄧艾見蜀兵退盡, 乃與陳泰設宴相賀, 大賞三軍。泰表鄧艾之功, 司馬昭遣使持節, 加艾官爵, 賜印綬, 並封其子鄧忠為亭侯。
時魏主曹髦, 改正元三年為甘露元年。司馬昭自為天下兵馬大都督, 出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁, 以為護衛；一應事務, 不奏朝廷, 就於相府裁處。自此常懷篡逆之心；只恐南北人心未順。有一心腹人姓賈, 名充, 字公閭, 乃故建威將軍賈逵之子, 為昭府下長史。充語昭曰：「今主公掌握大柄, 四方人心必然未安；且當暗訪, 然後徐圖大事。｣昭曰：「吾正欲如此。汝可為我東行, 只推慰勞出征軍士為名, 以探消息。｣賈充領命, 逕到淮南, 入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休, 乃瑯琊南陽人, 即武侯之族弟也；向事於魏, 因武侯在蜀為相, 因此不得重用；後武侯身亡, 誕在魏歷任重職, 封高平侯, 總攝兩淮軍馬。當日賈充託名勞軍, 至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣, 充以言挑誕曰：「近來洛陽諸賢, 皆以主上懦弱, 不堪為君。司馬大將軍三世輔國, 功德彌天, 可以禪代魏統。未審鈞意若何？｣誕大怒曰：「汝乃賈豫州之子, 世食魏祿, 安敢出此亂言！｣充謝曰：「某以他人之言告公耳。｣誕曰：「朝廷有難, 吾當以死報之。｣充默然。
次日辭歸, 見司馬昭細言其事。昭大怒曰：「鼠輩安敢如此！｣充曰：「誕在淮南, 深得人心, 久必為患, 可速除之。｣昭遂暗發密書與揚州刺史樂綝, 一面遣使齎詔徵誕為司空。誕得了詔書, 已知是賈充告變, 遂捉來使拷問。使者曰：「此事樂綝知之。｣誕曰：「他如何得知？｣使者曰：「司馬將軍已令人到揚州送密書與樂綝矣。｣誕大怒, 叱武士斬了來使, 遂起部下兵千人, 殺奔揚州來。將至南門, 城門已閉, 弔橋拽起。誕在城下叫門, 城上並無一人回答。誕大怒曰：「樂綝匹夫, 安敢如此！｣遂令將士打城。手下十餘驍騎, 下馬渡河, 飛身上城, 殺散軍士, 大開城門。於是諸葛誕引兵入城, 乘風放火, 殺至綝家。綝慌上樓避之。誕提劍上樓, 大喝曰：「汝父樂進, 昔日受魏國大恩, 不思報本, 反欲順司馬昭耶！｣綝未及回言, 為誕所殺。一面具表數司馬昭之罪, 使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬, 並揚州新降兵四萬餘人, 積草屯糧, 準備進兵。又令長史吳綱送子諸葛㵾入吳為質求援, 務要合兵誅討司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡, 從弟孫綝輔政。綝字子通, 為人強暴, 殺大司馬騰胤、將軍呂據、王惇等；因此權柄皆歸於綝。吳主孫亮, 雖然聰明, 無可奈何。於是吳綱將諸葛㵾至石頭城, 入拜孫綝。綝問其故。綱曰：「諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也, 向事魏國；今見司馬昭欺君罔上, 廢主弄權, 欲興師討之, 而力不及, 故特來歸降。誠恐無憑, 專送親子諸葛㵾為質。伏望發兵相助。｣綝從其請, 便遣大將全懌、全端為主將, 于詮為合後, 朱異、唐咨為先鋒, 文欽為鄉導, 起兵七萬, 分三隊而進。吳綱回壽春報知諸葛誕。誕大喜, 遂陳兵準備。
卻說諸葛誕表文到洛陽, 司馬昭見了大怒, 欲自往討之。賈充諫曰：「主公乘父兄之基業, 恩德未及四海, 今棄天子而去, 若一朝有變, 悔之何及？不如奏請太后及天子一同出征, 可保無虞。｣昭喜曰：「此言正合吾意。｣遂入奏太后曰：「諸葛誕謀反, 臣與文武官僚, 計議停當, 請太后同天子御駕親征, 以繼先帝之遺意。｣太后畏懼, 只得從之。次日, 昭請魏主曹髦起程。髦曰：「大將軍都督天下軍馬, 任從調遣, 何必朕自行也？｣昭曰：「不然。昔日武祖縱橫四海, 文帝、明帝有包括宇宙之志, 併吞八荒之心, 凡遇大敵, 必須自行。陛下正宜追配先君, 掃清故孽。何自畏也？｣髦畏威權, 只得從之。昭遂下詔, 盡起兩都之兵二十六萬, 命征南將軍王基為正先鋒, 安東將軍陳騫為副先鋒, 監軍石苞為左軍, 兗州刺史周太為右軍, 保護車駕, 浩浩蕩蕩, 殺奔淮南而來。東吳先鋒朱異, 引兵迎敵。兩軍對圓, 魏軍中王基出馬, 朱異來迎。戰不三合, 朱異敗走；唐咨出馬, 戰不三合, 亦大敗而走。王基驅兵掩殺, 吳兵大敗, 退五十里下寨, 報入壽春城中。諸葛誕自引本部銳兵, 會合文欽並二子文鴦、文虎, 雄兵數萬, 來敵司馬昭。正是：方見吳兵銳氣墮, 又看魏將勁兵來。未知勝負如何, 且看下文分解。
