卻說孔明用減兵添灶之法, 退兵到漢中；司馬懿恐有埋伏, 不敢追趕, 亦收兵回長安去了；因此蜀兵不曾折了一人。孔明大賞三軍已畢, 回到成都, 入見後主, 奏曰：「老臣出了祁山, 欲取長安, 忽承陛下降詔召回, 不知有何大事？｣後主無言可對；良久乃曰：「朕久不見丞相之面, 心甚思慕, 故特詔回, 別無他事。｣孔明曰：「此非陛下本心, 必有奸臣讒譖, 言臣有異志也。｣後主聞言, 默然無語。孔明曰：「老臣受先帝厚恩, 誓以死報。今若內有奸邪, 臣安能討賊乎？｣後主曰：「朕因過聽宦官之言, 一時召回丞相。今日茅塞方開, 悔之不及矣。｣孔明遂喚眾宦官究問, 方知是苟安流言；急令人捕之, 已投魏國去了。孔明將妄奏的宦官誅戮, 餘皆廢出宮外；又深責蔣琬、費禕等不能覺察奸邪, 規諫天子。二人唯唯服罪。孔明拜辭後主, 復到漢中, 一面發檄令李嚴應付糧草, 仍運赴軍前；一面再議出師。楊儀曰：「前數興兵, 軍力罷敝, 糧又不繼；今不如分兵兩班, 以三個月為期：且如二十萬之兵, 只領十萬出祁山, 住了三個月, 卻教這十萬替回。循環相轉, 若此則兵力不乏。然後徐徐而進, 中原可圖矣。｣孔明曰：「此言正合我意。吾伐中原, 非一朝一夕之事, 正當為此長久之計。｣遂下令, 分兵兩班, 限一百日為期, 循環相轉, 違限者按軍法處治。
建興九年春二月, 孔明復出師伐魏。時魏太和五年也。魏主曹叡知孔明又伐中原, 急召司馬懿商議。懿曰：「今子丹已亡, 臣願竭一人之力, 剿除寇賊, 以報陛下。｣叡大喜, 設宴待之。次日, 人報蜀兵寇急。叡即命司馬懿出師禦敵, 親排鑾駕送出城外。懿辭了魏主, 逕到長安, 大會諸路人馬, 計議破蜀兵之策。張郃曰：「吾願引一軍去守雍、郿, 以拒蜀兵。｣懿曰：「吾前軍不能獨當孔明之眾, 而又分兵為前後, 非勝算也。不如留兵守上邽, 餘眾悉往祁山。公肯為先鋒否？｣郃大喜曰：「吾素懷忠義, 欲盡心報國, 惜未遇知己；今都督肯委重任, 雖萬死不辭。｣於是司馬懿令張郃為先鋒, 總督大軍；又令郭淮守隴西諸郡。其餘眾將各分道而進。前軍哨馬報說：「孔明率大軍望祁山進發, 前部先鋒王平、張嶷, 逕出陳倉, 過劍閣, 由散關望斜谷而來。｣司馬懿謂張郃曰：「今孔明長驅大進, 必將割隴西小麥, 以資軍糧。汝可結營守祁山, 吾與郭淮巡略天水諸郡, 以防蜀兵割麥。｣郃領命, 遂引四萬兵守祁山。懿引大軍望隴西而去。卻說孔明兵至祁山安營已畢, 見渭濱有魏軍提備, 乃謂諸將曰：「此必是司馬懿也。即今營中乏糧, 屢遣人催拚李嚴運米應付, 卻只是不到。吾料隴上麥熟, 可密引兵割之。｣於是留王平、張嶷、吳班、吳懿四將守祁山營, 孔明自引姜維、魏延等諸將, 前到鹵城。鹵城太守素知孔明, 慌忙開城出降。孔明撫慰畢, 問曰：「此時何處麥熟？｣太守告曰：「隴上麥已熟。｣孔明乃留張翼、馬忠守鹵城, 自引諸將並三軍望隴上而來。前軍回報說：「司馬懿引兵在此。｣孔明驚曰：「此人預知吾來割麥也！｣即沐浴更衣, 推過一般三輛四輪車來, 車上皆要一樣妝飾。此車乃孔明在蜀中預先造下的。當下令姜維引一千軍護車, 五百軍擂鼓, 伏在上邽之後；馬岱在左, 魏延在右, 亦各引一千軍護車, 五百軍擂鼓。每一輛車, 用二十四人, 皂衣跣足, 披髮仗劍, 手執七星皂旛, 在左右推車。三人各受計, 引兵推車而去。孔明又令三萬軍皆執鐮刀、馱繩, 伺候割麥。卻選二十四個精壯之士, 各穿皂衣, 披髮跣足, 仗劍簇擁四輪車, 為推車使者。令關興結束做天蓬模樣, 手執七星皂旛, 步行於車前。孔明端坐於上, 望魏營而來。
哨探軍見之大驚, 不知是人是鬼, 火速報知司馬懿。懿自出營視之, 只見孔明簪冠鶴氅, 手搖羽扇, 端坐於四輪車上；左右二十四人, 披髮仗劍；前面一人, 手執皂旛, 隱隱似天神一般。懿曰：「這個又是孔明作怪也！｣遂撥二千人馬分付曰：「汝等疾去, 連車帶人, 盡情都捉來！｣魏兵領命, 一齊追趕。孔明見魏兵趕來, 便教回車, 遙望蜀營緩緩而行。魏兵皆驟馬追趕, 但見陰風習習, 冷霧漫漫。盡力趕了一程, 追之不上, 各人大驚, 都勒住馬言曰：「奇怪！我等急急趕了三十里, 只見在前, 追之不上, 如之奈何？｣孔明見兵不來, 又令推車過來, 朝著魏兵歇下。魏兵猶豫良久, 又放馬趕來。孔明復回車慢慢而行。魏兵又趕了二十里, 只見在前, 不曾趕上, 盡皆痴呆。孔明教回過車, 朝著魏軍, 推車倒行。魏兵又欲追趕。後面司馬懿自引一軍到, 傳令曰：「孔明善會八門遁甲, 能驅六丁
正行之際, 忽然鼓聲大震, 又一彪軍殺來：當先一輛四輪車, 孔明端坐於上, 左右前後推車使者, 同前一般。魏兵無不駭然。司馬懿不知是人是鬼, 又不知多少蜀兵, 十分驚懼, 急急引兵奔入上邽, 閉門不出。此時孔明早令三萬精兵將隴上小麥割盡, 運赴鹵城打晒去了。司馬懿在上邽城中, 三日不敢出城；後見蜀兵退去, 方敢令軍出哨。於路捉得一蜀兵, 來見司馬懿。懿問之。其人告曰：「某乃割麥之人, 因走失馬匹, 被捉前來。｣懿曰：「前者是何神兵？｣答曰：「三路伏兵, 皆不是孔明, 乃姜維、馬岱、魏延也。每一路只有一千軍護車, 五百軍擂鼓。只是先來誘陣的車上乃孔明也。｣懿仰天長歎曰：「孔明有神出鬼沒之機！｣忽報副都督郭淮入見。懿接入禮畢。淮曰：「吾聞蜀兵不多, 見在鹵城打麥, 可以擊之。｣懿細言前事。淮笑曰：「只瞞過一時；今已識破, 何足道哉！吾引一軍攻其後, 公引一軍攻其前, 鹵城可破, 孔明可擒矣。｣懿從之, 遂分兵兩路而來。
卻說孔明引軍在鹵城打晒小麥, 忽喚諸將聽令曰：「今夜敵人必來攻城。吾料鹵城東西麥田之內, 足可伏兵；誰敢為我一往？｣姜維、魏延、馬忠、馬岱四將出曰：「某等願往。｣孔明大喜, 乃命姜維、魏延各引二千兵, 伏於東南、西北兩處；馬岱、馬忠各引二千兵, 伏於西南、東北兩處：「只聽炮響, 四角一齊殺來。｣四將受計, 引兵去了。孔明自引百餘人, 各帶火炮出城, 伏在麥田之內等候。
卻說司馬懿引兵逕到鹵城下, 日已昏黑, 乃謂諸將曰：「若白日進兵, 城中必有準備；今可乘夜晚攻之。此處城低壕淺, 可便打破。｣遂屯兵城外。一更時分, 郭淮亦引兵到。兩下合兵, 一聲鼓響, 把鹵城圍得鐵桶相似。城上萬弩齊發, 矢石如雨, 魏兵不敢前進。忽然魏軍中信炮連聲, 三軍大驚, 又不知何處兵來。淮令人去麥田搜時, 四角上火光沖天, 喊聲大震, 四路蜀兵, 一齊殺至；鹵城四門大開, 城內兵殺出：裏應外合, 大殺了一陣, 魏兵死者無數。司馬懿引敗兵奮死突出重圍, 占住了山頭；郭淮亦引敗兵奔到山後紮住。孔明入城, 令四將於四角下安營。郭淮告司馬懿曰：「今與蜀兵相持許久, 無策可退；目下又被殺了一陣, 折傷三千餘人；若不早圖, 日後難退矣。｣懿曰：「當復如何？｣淮曰：「可發檄文調雍、涼人馬拚力剿殺。吾願引軍襲劍閣, 截其歸路, 使彼糧草不通, 三軍慌亂。那時乘勢擊之, 敵可滅矣。｣懿從之, 即發檄文星夜往雍、涼調撥人馬。不一日, 大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。
卻說孔明在鹵城相持日久, 不見魏兵出戰, 乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：「今魏兵守住山險, 不與吾戰：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣, 斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要, 魏兵見有準備, 自然退去。｣二人引兵去了。長史楊儀入帳告曰：「向者丞相令大兵一百日一換, 今已限足, 漢中兵已出川口, 前路公文已到, 只待會兵交換；見存八萬軍, 內四萬該與換班。｣孔明曰：「既有令, 便教速行。｣眾軍聞知, 各各收拾起程。忽報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰, 去襲劍閣, 司馬懿自引兵來攻鹵城了。蜀兵無不驚駭。楊儀入告孔明曰：「魏兵來得甚急, 丞相可將換班軍且留下退敵, 待新來兵到, 然後換之。｣孔明曰：「不可。吾用兵命將, 以信為本。既有令在先, 豈可失信？且蜀兵應去者, 皆準備歸計, 其父母妻子倚扉而望；吾今便有大難, 決不留他。｣即傳令教應去之兵, 當日便行。眾軍聞之, 皆大呼曰：「丞相如此施恩於眾, 我等願且不回, 各捨一命, 大殺魏兵, 以報丞相！｣孔明曰：「爾等該還家, 豈可復留於此？｣眾軍皆要出戰, 不願回家。孔明曰：「汝等既要與我出戰, 可出城安營, 待魏兵到, 莫待他息喘, 便急攻之：此以逸待勞之法也。｣眾兵領命, 各執兵器, 懽喜出城, 列陣而待。
卻說西涼人馬倍道而來, 走的人馬困乏；方欲下營歇息, 被蜀兵一擁而進, 人人奮勇, 將銳兵驍, 雍、涼兵抵敵不住, 望後便退。蜀兵奮力追殺, 殺得那雍、涼兵屍橫遍野, 血流成渠。孔明出城, 收聚得勝之兵, 入城賞勞。忽報永安李嚴有書告急。孔明大驚, 拆封視之。書云：
近聞東吳令人入洛陽, 與魏連和。魏令吳取蜀, 幸吳尚未起兵。今嚴探知消息, 伏望丞相, 早作良圖。
孔明覽畢, 甚是驚疑, 乃聚眾將曰：「若東吳興兵寇蜀, 吾須索速回也。｣即傳令, 教祁山大寨人馬, 且退回西川：「司馬懿知吾屯軍在此, 必不敢追趕。｣於是王平、張嶷、吳班、吳懿, 分兵兩路, 徐徐退入西川去了。
張郃見蜀兵退去, 恐有計策, 不敢來追, 乃引兵往見司馬懿曰：「今蜀兵退去, 不知何意？｣懿曰：「孔明詭計極多, 不可輕動。不如堅守, 待他糧盡, 自然退去。｣大將魏平出曰：「蜀兵拔祁山之營而退, 正可乘勢追之。都督按兵不動, 畏蜀如虎, 奈天下笑何？｣懿堅執不從。
卻說孔明知祁山兵已回, 遂令楊儀、馬忠入帳, 授以密計, 令先引一萬弓弩手, 去劍閣、木門道, 兩下埋伏；若魏兵追到, 聽吾炮響, 急滾下木石, 先截其去路, 兩頭一齊射之。二人引兵去了。又喚魏延、關興引兵斷後, 城上四面遍插旌旗, 城內亂堆柴草, 虛放煙火。大兵盡望木門道而去。
魏營巡哨軍來報司馬懿曰：「蜀兵大隊已退, 但不知城中還有多少兵？｣懿自往視之, 見城上插旗, 城中煙起, 笑曰：「此乃空城也。｣令人探之, 果是空城。懿大喜曰：「孔明已退, 誰敢追之？｣先鋒張郃曰：「吾願往。｣懿阻曰：「公性急躁, 不可去。｣郃曰：「都督出關之時, 命吾為先鋒；今日正是立功之際, 卻不用吾, 何也？｣懿曰：「蜀兵退去, 險阻處必有埋伏, 須十分仔細, 方可追之。｣郃曰：「吾已知得, 不必挂慮。｣懿曰：「公自欲去, 莫追悔。｣郃曰：「大丈夫捨身報國, 雖萬死無恨。｣懿曰：「公既堅執要去, 可引五千兵先行；卻教魏平引二萬馬步兵後行, 以防埋伏。吾卻引三千兵隨後策應。｣張郃領命, 引兵火速望前追趕。行到三十餘里, 忽然背後一聲喊起, 樹林內閃出一彪軍, 為首大將, 橫刀勒馬大叫曰：「賊將引兵那裏去！｣郃回頭視之, 乃魏延也。郃大怒, 回馬交鋒。不十合, 延詐敗而走。郃又追趕三十餘里, 勒馬回顧, 全無伏兵, 又策馬前追。方轉過山坡, 忽喊聲大起, 一彪軍閃出, 為首大將, 乃關興也, 橫刀勒馬大叫曰：「張郃休趕！有吾在此！｣郃就拍馬交鋒。不十合, 興撥馬便走。郃隨後追之。趕到一密林內, 郃心疑, 令人四下哨探, 並無伏兵；於是放心又趕。不想魏延卻抄在前面；郃又與戰十餘合, 延又敗走。郃奮怒趕來, 又被關興抄在前面, 截住去路。郃大怒, 拍馬交鋒。戰有十合, 蜀兵盡棄衣甲什物等件, 塞滿道路。魏軍皆下馬爭取。延、興二將, 輪流交戰。張郃奮勇追趕。看看天晚, 趕到木門道口, 魏延撥回馬, 高聲大罵曰：「張郃逆賊！吾不與汝相拒！汝只顧趕來, 吾今與汝決一死戰！｣郃十分忿怒, 挺鎗驟馬, 直取魏延。延揮刀來迎。戰不十合, 延大敗, 盡棄衣甲、頭盔、匹馬, 引敗兵望木門道中而走。張郃殺的性起, 又見魏延大敗而逃, 乃驟馬趕來。此時天色昏黑, 一聲炮響, 山上火光沖天, 大石亂柴滾將下來, 阻截去路。郃大驚曰：「我中計矣！｣急回馬時, 背後已被木石塞滿了歸路, 中間只有一段空地, 兩邊皆是峭壁, 郃進退無路。忽一聲梆子響, 兩下萬弩齊發, 將張郃並百餘個部將皆射死於木門道中。後人有詩曰：
伏弩齊飛萬點星, 木門道上射雄兵。至今劍閣行人過, 猶說軍師舊日名。
卻說張郃已死, 隨後魏兵追到, 見塞了道路, 已知張郃中計。眾軍勒回馬急退。忽聽的山頭上大叫曰：「諸葛丞相在此！｣眾軍仰視, 只見孔明立於火光之中, 指眾軍而言曰：「吾今日圍獵, 欲射一『馬』, 誤中一『獐』。汝各人安心而去, 上覆仲達, 早晚必為吾所擒矣。｣魏兵回見司馬懿, 細告前事。懿悲傷不已, 仰天歎曰：「張雋義身死, 吾之過也！｣乃收兵回洛陽。魏主聞張郃死, 揮淚歎息, 令人收其屍, 厚葬之。
卻說孔明入漢中, 欲歸成都見後主。都護李嚴妄奏後主曰：「臣已備辦軍糧, 行將運赴丞相軍前, 不知丞相何故忽然班師。｣後主聞奏, 即命尚書費禕入漢中見孔明, 問班師之故。禕至漢中宣後主之意。孔明大驚曰：「李嚴發書告急, 說東吳將興兵寇川, 因此回師。｣費禕曰：「李嚴奏稱軍糧已辦, 丞相無故回師, 天子因此命某來問耳。｣孔明大怒, 令人訪察, 乃是李嚴因軍糧不濟, 怕丞相見罪, 故發書取回, 卻又妄奏天子, 遮飾己過。孔明大怒曰：「匹夫為一己之故, 廢國家大事！｣令人召至, 欲斬之。費禕勸曰：「丞相念先帝託孤之意, 姑且寬恕。｣孔明從之。費禕即具表啟奏後主。後主覽表, 勃然大怒, 叱武士推出李嚴斬之。參軍蔣琬叩首奏曰：「李嚴乃先帝託孤之臣, 乞聖恩寬恕。｣後主從之, 即謫為庶人, 徙於梓潼郡閒住。
孔明回到成都, 用李嚴子李豐為長史；積草屯糧, 講陣論武, 整治軍器, 存恤將士, 三年然後出征。兩川人民軍士, 皆仰其恩德。光陰荏苒, 不覺三年。時建興十二年春二月。孔明入朝奏曰：「臣今存恤軍士, 已經三年。糧草豐足, 軍器完備, 人馬雄壯, 可以伐魏。今番若不掃清奸黨, 恢復中原, 誓不見陛下也！｣後主曰：「方今已成鼎足之勢, 吳魏不能入寇, 相父何不安享太平？｣孔明曰：「臣受先帝知遇之恩, 夢寐之間, 未嘗不設伐魏之策。竭力盡忠, 為陛下克復中原, 重興漢室, 臣之願也。｣言未畢, 班部中一人出曰：「丞相不可興兵。｣眾視之, 乃譙周也。正是：武侯盡瘁惟憂國, 太史知機又論天。未知譙周有何議論, 且看下文分解。
