卻說諸葛丞相在於成都, 事無大小, 皆親自從公決斷。兩川之民, 忻樂太平, 夜不閉戶, 路不拾遺。又幸連年大熟, 老幼鼓腹謳歌, 凡遇差徭, 爭先早辦：因此軍需器械應用之物, 無不完備；米滿倉廒, 財盈府庫。
建興三年, 益州飛報：「蠻王孟獲, 大起蠻兵十萬, 犯境侵掠。建寧太守雍闓, 乃漢朝什方侯雍齒之後, 今連結孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越雋郡太守高定, 二人獻了城；止有永昌太守王伉不肯反。見今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬, 皆與孟獲為鄉導官, 攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱, 會集百姓, 死守此城, 其勢甚急。｣孔明乃入朝奏後主曰：「臣觀南蠻不服, 實國家之大患也。臣當自領大軍, 前去征討。｣後主曰：「東有孫權, 北有曹丕, 今相父棄朕而去, 倘吳魏來攻, 如之奈何？｣孔明曰：「東吳方與我國講和, 料無異心；若有異心, 李嚴在白帝城, 此人可當陸遜也。曹丕新敗, 銳氣已喪, 未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口, 不必憂也。臣又留關興、張苞等分兩軍為救應, 保陛下萬無一失。今臣先去掃蕩蠻方, 然後北伐, 以圖中原, 報先帝三顧之恩, 託孤之重。｣後主曰：「朕年幼無知, 惟相父斟酌行之。｣言未畢, 班部內一人出曰：「不可, 不可！｣眾視之, 乃南陽人也；姓王, 名連, 字文儀；見為諫議大夫。連諫曰：「南方不毛之地, 瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任, 而自遠征, 非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾, 丞相只須遣一大將討之, 必然成功。｣孔明曰：「南蠻之地, 離國甚遠, 人多不習王化, 收服甚難, 吾當親往征之。可剛可柔, 別有斟酌, 非可容易託人。｣王連再三苦勸, 孔明不從。是日, 孔明辭了後主, 令蔣琬為參軍；費禕為長史；董厥、樊建二人為掾史；趙雲、魏延為大將, 總督軍馬；王平、張翼為副將, 並川將數十員。共起川兵五十萬, 前望益州進發。忽有關公第三子關索入軍來見孔明曰：「自荊州失陷, 逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報讎, 瘡痕未合, 不能起行。近已安痊, 打探得東吳讎人已皆誅戮, 逕來西川見帝, 恰在途中遇見征南之兵, 特來投見。｣孔明聞之, 嗟訝不已；一面遣人申報朝廷, 就令關索為前部先鋒, 一同征南。大隊人馬, 各依隊伍而行。飢餐渴飲, 夜住曉行。所經之處, 秋毫無犯。
卻說雍闓聽知孔明自統大軍而來, 即與高定、朱褒商議, 分兵三路：高定取中路, 雍闓在左, 朱褒在右；三路各引兵五六萬迎敵。於是高定令鄂煥為前部先鋒。煥身長九尺, 面貌醜惡, 使一枝方天戟, 有萬夫不當之勇；領本部兵, 離了大寨, 來迎蜀兵。
卻說孔明統大軍已到益州界分。前部先鋒魏延, 副將張翼、王平, 纔入界口, 正遇鄂煥軍馬。兩陣對圓, 魏延出馬大罵曰：「反賊早早受降！｣鄂煥拍馬與魏延交鋒。戰不數合, 延詐敗走, 煥隨後趕來。走不數里, 喊聲大震。張翼、王平兩路軍殺來, 絕其後路。延復回。三員將拚力拒戰, 生擒鄂煥, 解到大寨, 入見孔明。孔明令去其縛, 以酒食待之, 問曰：「汝是何人部將？｣煥曰：「某是高定部將。｣孔明曰：「吾知高定乃忠義之士, 今為雍闓所惑, 以致如此。吾今放汝回去, 令高太守早早歸降, 免遭大禍。｣鄂煥拜謝而去, 回見高定, 說孔明之德。定亦感激不已。次日, 雍闓至寨禮畢, 闓曰：「如何得鄂煥回也？｣定曰：「諸葛亮以義放之。｣闓曰：「此乃諸葛亮反間之計；欲令我兩人不和, 故施此謀也。｣定半信不信, 心中猶豫。忽報蜀將搦戰, 闓自引三萬兵出迎。戰不數合, 闓撥馬便走。延率兵大進, 追殺二十餘里。次日, 雍闓又起兵來迎。孔明一連三日不出。至第四日, 雍闓、高定分兵兩路, 來取蜀寨。
卻說孔明令魏延兩路伺候；果然雍闓、高定兩路兵來, 被伏兵殺傷大半, 生擒者無數, 都解到大寨來。雍闓的人, 囚在一邊；高定的人, 囚在一邊。卻令軍士傳說：「但是高定的人免死, 雍闓的人盡殺。｣眾軍皆聞此言。少時, 孔明令取雍闓的人到帳前, 問曰：「汝等皆是何人部從？｣眾偽曰：「高定部下人也。｣孔明教皆免其死, 與酒食賞勞, 令人送出界首, 縱放回寨。孔明又喚高定的人問之。眾皆告曰：「吾等實是高定部下軍士。｣孔明亦皆免其死, 賜以酒食；卻揚言曰：「雍闓今日使人投降, 要獻汝主並朱褒首級以為功勞, 吾甚不忍。汝等既是高定部下軍, 吾放汝等回去, 再不可背反。若再擒來, 決不輕恕。｣
眾皆拜謝而去；回到本寨, 入見高定, 說知此事。定乃密遣人去雍闓寨中探聽, 卻有一半放回的人, 言說孔明之德；因此雍闓部軍, 多有歸順高定之心。雖然如此, 高定心中不穩, 又令一人來孔明寨中探聽虛實；被伏路軍捉來見孔明。孔明故意認做雍闓的人, 喚入帳中問曰：「汝元帥既約下獻高定、朱褒二人首級, 因何誤了日期？汝這廝不精細, 如何做得細作！｣軍士含糊答應。孔明以酒食賜之, 修密書一封, 付軍士曰：「汝持此書付雍闓, 教他早早下手, 休得誤事。｣細作拜謝而去, 回見高定, 呈上孔明之書, 說雍闓如此如此。定看書畢, 大怒曰：「吾以真心待之, 彼反欲害吾, 情理難容！｣便喚鄂煥商議。煥曰：「孔明乃仁人, 背之不祥。我等謀反作惡, 皆雍闓之故；不如殺闓以投孔明。｣定曰：「如何下手？｣煥曰：「可設一席令人去請雍闓。彼若無異心, 必坦然而來；若其不來, 必有異心。我主可攻其前, 某伏於寨後小路候之, 闓可擒矣。｣高定從其言, 設席請雍闓。闓果疑前日放回軍士之言, 懼而不來。是夜高定引兵殺投雍闓寨中。原來有孔明放回免死的人, 皆想高定之德, 乘勢助戰。雍闓軍不戰自亂。闓上馬望山路而走。行不二里, 鼓聲響處, 一彪軍出, 乃鄂煥也；挺方天戟, 驟馬當先。雍闓措手不及, 被煥一戟刺於馬下, 就梟其首級。闓部下軍士皆降高定。定引兩部軍來降孔明, 獻雍闓首級於帳下。孔明高坐於帳上, 喝令左右推轉高定, 斬首報來。定曰：「某感丞相大恩, 今將雍闓首級來降, 何故斬也？｣孔明大笑曰：「汝來詐降, 敢瞞吾耶！｣定曰：「丞相何以知吾詐降？｣孔明於匣中取出一緘, 與高定曰：「朱褒已使人密獻降書, 說你與雍闓結生死之交, 豈肯一旦便殺此人？吾故知汝詐也。｣定叫屈曰：「朱褒乃反間之計也。丞相切不可信！｣孔明曰：「吾亦難憑一面之詞。汝若捉得朱褒, 方表真心。｣定曰：「丞相休疑。某生擒朱褒來見丞相, 若何？｣孔明曰：「若如此, 吾疑心方息也。｣
高定即引部將鄂煥並本部兵, 殺奔朱褒營來。比及離寨, 約有十里, 山後一彪軍到, 乃朱褒也。褒見高定軍來, 慌忙與高定答話。定大罵曰：「汝如何寫書與諸葛丞相處, 使反間之計害吾耶？｣褒目瞪口呆, 不能回答。忽然鄂煥於馬後轉過, 一戟刺朱褒於馬下。定厲聲而言曰：「如不順者皆戮之！｣於是眾軍一齊拜降。定引兩部軍來見孔明, 獻朱褒首級於帳下。孔明大笑曰：「吾故使汝殺此二賊, 以表忠心。｣遂命高定為益州太守, 總攝三郡；令鄂煥為牙將。三路軍馬已平。
於是永昌太守王伉, 出城迎接孔明。孔明入城已畢, 問曰：「誰與公守此城, 以保無虞？｣伉曰：「某今日得此郡無危者, 皆賴永昌不韋人, 姓呂, 名凱, 字季平。皆此人之力。｣孔明遂請呂凱至。凱入見禮畢, 孔明曰：「久聞公乃永昌高士, 多虧公保守此城。今欲平蠻方, 公有何高見？｣呂凱遂取一圖, 呈與孔明曰：「某自歷仕以來, 知南人欲反久矣；故密遣人入其境, 察看可屯兵交戰之處, 畫成一圖, 名曰『平蠻指掌圖』。今敢獻與明公。明公試觀之, 可為征蠻之一助也。｣孔明大喜, 就用呂凱為行軍教授, 兼鄉導官。於是孔明提兵大進, 深入南蠻之境。
正行軍之次, 忽報天子差使命至。孔明請入中軍, 但見一人素袍白衣而進, 乃馬謖也；為兄馬良新亡, 因此挂孝。謖曰：「奉主上敕命, 賜眾軍酒帛。｣孔明接詔已畢, 依命一一給散, 遂留馬謖在帳敘話。孔明問曰：「吾奉天子詔, 削平蠻方, 久聞幼常高見, 望乞賜教。｣謖曰：「愚有片言, 望丞相察之。南蠻恃其地遠山險, 不服久矣；雖今日破之, 明日復叛。丞相大軍到彼, 必然平服；但班師之日, 必用北伐曹丕；蠻兵若知內虛, 其反必速。夫用兵之道, 『攻心為上, 攻城為下；心戰為上, 兵戰為下』。願丞相但服其心足矣。｣孔明歎曰：「幼常足知吾肺腑也！｣於是孔明遂令馬謖為參軍, 即統大兵前進。
卻說蠻王孟獲, 聽知孔明智破雍闓等, 遂聚三洞元帥商議：第一洞乃金環三結元帥, 第二洞乃董荼那元帥, 第三洞乃阿會喃元帥。三洞元帥入見孟獲。獲曰：「今諸葛丞相領大軍來侵我境界, 不得不拚力敵之。汝三人可分兵三路而進。如得勝者, 便為洞主。｣於是分金環三結取中路, 董荼那取左路, 阿會喃取右路。各引五萬蠻兵, 依令而行。
卻說孔明正在寨中議事, 忽哨馬飛報, 說三洞元帥分兵三路到來。孔明聽畢, 即喚趙雲、魏延至, 卻都不分付；更喚王平、馬忠至, 囑之曰：「今蠻兵三路而來, 吾欲令子龍、文長去；此二人不識地理, 未敢用之。王平可往左路迎敵, 馬忠可往右路迎敵。吾卻使子龍、文長隨後接應。今日整頓軍馬, 來日平明進發。｣二人聽令而去。又喚張嶷、張翼分付曰：「汝二人同領一軍, 往中路迎敵。今日整點軍馬, 來日與王平、馬忠約會而進。吾欲令子龍、文長去取, 奈二人不識地理, 故未敢用之。｣張嶷、張翼聽令去了。
趙雲、魏延見孔明不用, 各有慍色。孔明曰：「吾非不用汝二人, 但恐以中年涉險, 為蠻人所算, 失其銳氣耳。｣趙雲曰：「倘我等識地理, 若何？｣孔明曰：「汝二人只宜小心, 休得妄動。｣二人怏怏而退。趙雲請魏延到自己寨內商議曰：「吾二人為先鋒, 卻說不識地理, 而不肯用。今用此後輩, 吾等豈不羞乎？｣延曰：「吾二人只今就上馬, 親去探之；捉住土人, 便教引進, 以敵蠻兵, 大事可成。｣雲從之, 遂上馬逕取中路而來。方行不數里, 遠遠望見塵頭大起。二人上山坡看時, 果見數十騎蠻兵, 縱馬而來。二人兩路衝出。蠻兵見了, 大驚而走。趙雲、魏延各生擒幾人, 回到本寨, 以酒食待之, 卻細問其故。蠻兵告曰：「前面是金環三結元帥大寨, 正在山口。寨邊東西兩路, 卻通五溪洞並董荼那、阿會喃各寨之後。｣
趙雲、魏延聽知此話, 遂點精兵五千, 教擒來蠻兵引路。比及起軍時, 已是二更天氣；月明星朗, 趁著月色而行。剛到金環三結大寨之時, 約有四更。蠻兵方起造飯, 準備天明廝殺。忽然趙雲、魏延兩路殺入, 蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍, 正逢金環三結元帥；交馬只一合, 被雲一鎗刺落馬下, 就梟其首級。餘軍潰散。魏延便分兵一半, 望東路抄董荼那寨來。趙雲分兵一半, 望西路抄阿會喃寨來。比及殺到蠻兵大寨之時, 天已平明。
先說魏延殺奔董荼那寨來。董荼那聽知寨後有軍殺至, 便引兵出寨拒敵。忽然寨前門一聲喊起, 蠻兵大亂。原來王平軍馬早已到了。兩下夾攻, 蠻兵大敗。董荼那奪路走脫, 魏延追趕不上。
卻說趙雲引兵殺到阿會喃寨後之時, 馬忠已殺至寨前。兩下夾攻, 蠻兵大敗。阿會喃乘亂走脫, 各自收軍, 回見孔明。孔明問曰：「三洞蠻兵, 走了兩洞之主, 金環三結元帥首級安在？｣趙雲將首級獻功。眾皆言曰：「董荼那、阿會喃皆棄馬越嶺而去, 因此趕他不上。｣孔明大笑曰：「二人吾已擒下了。｣趙、魏二人並諸將皆不信。少頃, 張嶷解董荼那到, 張翼解阿會喃到。眾皆驚訝。孔明曰：「吾觀呂凱圖本, 已知他各人下的寨子, 故以言激子龍、文長之銳氣, 故教深入重地, 先破金環三結, 隨即分兵左右寨後抄出, 以王平、馬忠應之。非子龍、文長不可當此任也。吾料董荼那、阿會喃必從便逕往山路而走, 故遣張嶷、張翼以伏兵待之, 令關索以兵接應, 擒此二人。｣諸將皆拜伏曰：「丞相機算, 神鬼莫測！｣
孔明令押過董荼那、阿會喃至帳下, 盡去其縛, 以酒食衣服賜之；令各自歸洞, 勿得助惡。二人泣拜, 各投小路而去。孔明謂諸將曰：「來日孟獲必然親自引兵廝殺, 便可就此擒之。｣乃喚趙雲、魏延至, 付與計策, 各引五千兵去了。又喚王平、關索, 同引一軍, 授計而去。孔明分撥已畢, 坐於帳上待之。
卻說蠻王孟獲在帳中正坐, 忽哨馬報來, 說三洞元帥, 俱被孔明捉將去了；部下之兵, 各自潰散。獲大怒, 遂起蠻兵迤邐進發, 正遇王平軍馬。兩陣對圓, 王平出馬橫刀望之。只見門旗開處, 數百南蠻騎將兩勢擺開。中間孟獲出馬, 頭頂嵌寶紫金冠；身披纓絡紅錦袍；腰繫碾玉獅子帶；腳穿鷹嘴抹綠靴；騎一匹捲毛赤兔馬；懸兩口松紋鑲寶劍；昂然觀望, 回顧左右蠻將曰：「人每說諸葛亮善能用兵；今觀此陣, 旌旗雜亂, 隊伍交錯；刀鎗器械, 無一可能勝吾者；始知前日之言謬也。早知如此, 吾反多時矣。誰敢去擒蜀將, 以振軍威？｣言未盡, 一將應聲而出, 名喚忙牙長；使一口截頭大刀, 騎一匹黃驃馬, 來取王平。二將交鋒, 戰不數合, 王平便走。孟獲驅兵大進, 迤邐追趕。關索略戰又走, 約退二十餘里。孟獲正追殺之間, 忽然喊聲大起, 左有張嶷, 右有張翼, 兩路兵殺出, 截斷歸路。王平、關索復兵殺回。前後夾攻, 蠻兵大敗。孟獲引部將死戰得脫, 望錦帶山而逃。背後三路兵追殺將來。獲正奔走之間, 前面喊聲大起, 一彪軍攔住；為首大將乃常山趙子龍也。獲見了大驚, 慌忙奔錦帶山小路而走。子龍衝殺一陣, 蠻兵大敗, 生擒者無數。孟獲止與數十騎奔入山谷之中, 背後追兵至近, 前面路狹, 馬不能行, 乃棄了馬匹, 爬山越嶺而逃。忽然山谷中一聲鼓響, 乃是魏延受了孔明計策, 引五百步軍, 伏於此處。孟獲抵敵不住, 被魏延生擒活捉了。從騎皆降。
魏延解孟獲到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰馬, 設宴在寨；卻教帳中排開七重圍子手, 刀鎗劍戟, 燦若霜雪；又執御賜黃金鉞斧, 曲柄傘蓋, 前後羽葆鼓吹, 左右排開御林軍, 布列得十分嚴整。孔明端坐於帳上, 只見蠻兵紛紛攘攘, 解到無數。孔明喚到帳中, 盡去其縛, 撫諭曰：「汝等皆是好百姓, 不幸被孟獲所拘, 今受驚唬。吾想汝等父母、兄弟、妻子必倚門而望；若聽知陣敗, 定然割肚牽腸, 眼中流血。吾今盡放汝等回去, 以安各人父母、兄弟、妻子之心。｣言訖, 各賜酒食米糧而遣之。蠻兵深感其恩, 泣拜而去。孔明教喚武士押過孟獲來。不移時, 前推後擁, 縛至帳前。獲跪於帳下。孔明曰：「先帝待汝不薄, 汝何故背反？｣獲曰：「兩川之地, 皆是他人所占地土；汝主倚強奪之, 自稱為帝。吾世居此處, 汝等無禮, 侵我土地, 何為反耶？｣孔明曰：「吾今擒汝, 汝心服否？｣獲曰：「山僻路狹, 誤遭汝手, 如何肯服？｣孔明曰：「汝既不服, 吾放汝去, 若何？｣獲曰：「汝放我回去, 再整軍馬, 共決雌雄。若能再擒吾, 吾方服也。｣孔明即令去其縛, 與衣服穿了, 賜以酒食, 給與鞍馬, 差人送出路徑, 望本寨而去。正是：寇入掌中還放去, 人居化外未能降。未知再來交戰若何, 且看下文分解。
