卻說郭淮謂曹真曰：「西羌之人, 自太祖時連年入貢, 文皇帝亦有恩惠加之；我等今可據住險阻, 遣人從小路直入羌中求救, 許以和親, 羌人必起兵襲蜀之後。吾卻以大兵擊之, 首尾夾攻, 豈不大勝？｣真從之, 即遣人星夜馳書赴羌。
卻說西羌國王徹里吉, 自曹操時年年入貢；手下有一文一武：文乃雅丹丞相, 武乃越吉元帥。時魏使齎金珠並書到國, 先來見雅丹丞相；送了禮物, 具言求救之意。雅丹引見國王, 呈上書禮。徹里吉覽了書, 與眾商議。雅丹曰：「我與魏國素相往來, 今曹都督求救, 且許和親, 理合依允。｣徹里吉從其言, 即命雅丹與越吉元帥起羌兵一十五萬, 皆慣使弓弩鎗刀蒺藜飛鎚等器；又有戰車, 用鐵葉裹釘, 裝載糧食軍器什物。或用駱駝駕車, 或用騾馬駕車, 號為「鐵車兵｣。二人辭了國王, 領兵直扣西平關。守關蜀將韓禎, 急差人齎文報知孔明。孔明聞報, 問眾將曰：「誰敢去退羌兵？｣張苞、關興應曰：「某等願往。｣孔明曰：「汝二人要去, 奈路途不熟。｣遂喚馬岱曰：「汝素知羌人之性, 久居彼處, 可作鄉導。｣便起精兵五萬, 與興、苞二人同往。興、苞等引兵而去。行有數日, 早遇羌兵。關興先領百餘騎, 登山坡看時, 只見羌兵把鐵車首尾相連, 隨處結寨；車上遍排兵器, 就似城池一般。興睹之, 良久, 無破敵之策, 回寨與張苞、馬岱商議。岱曰：「且待來日見陣, 觀看虛實, 另作計議。｣次早, 分兵三路：關興在中, 張苞在左, 馬岱在右。三路兵齊進。羌兵陣裏, 越吉元帥手挽鐵鎚, 腰懸寶雕弓, 躍馬奮勇而出。關興招三路兵逕進, 忽見羌兵分在兩邊, 中央放出鐵車, 如潮湧一般, 弓弩一齊驟發。蜀兵大敗。馬岱、張苞兩軍先退。關興一軍, 被羌兵一裹, 直圍入西北角上去了。
興在垓心, 左衝右突, 不能得脫；鐵車密圍, 就如城池。蜀兵你我不能相顧。興望山谷中尋路而走。看看天晚, 但見一簇皂旗, 蜂擁而來；一員羌將, 手提鐵鎚大叫曰：「小將休走！吾乃越吉元帥也！｣關興急走到前面, 儘力縱馬加鞭。正遇斷澗, 只得回馬來戰越吉。興終是膽寒, 抵敵不住, 望澗中而逃；被越吉趕到, 一鐵鎚打來, 興急閃過, 正中馬胯。那馬望澗中便倒, 興落於水中。忽聽得一聲響處, 背後越吉連人帶馬, 平白地倒下水來。興就水中掙起看時, 只見岸上一員大將, 殺退羌兵。興提刀待砍越吉, 吉躍水而走。關興得了越吉馬, 牽到岸上, 整頓鞍轡, 綽刀上馬, 只見那員將, 尚在前面追殺羌兵。興自思此人救我性命, 當與相見, 遂拍馬趕來。看看至近, 只見雲霧之中, 隱隱有一大將, 面如重棗, 眉若臥蠶, 綠袍金鎧, 提青龍刀, 騎赤兔馬, 手綽美髯：分明認得是父親關公。興大驚。忽見關公以手望東南指曰：「吾兒可速望此路去。吾當護汝歸寨。｣言訖不見。關興望東南急走。至半夜, 忽一彪軍到, 乃張苞也, 問興曰：「你曾見二伯父否？｣興曰：「你何由知之？｣苞曰：「我被鐵車軍追急, 忽見伯父自空而下, 驚退羌兵, 指曰：『汝從這條路去救我兒。』因此引軍逕來尋你。｣關興亦說前事, 共相嗟異。二人同歸寨內。馬岱接著, 對二人說：「此軍無計可退。我守住寨柵, 你二人去稟丞相, 用計破之。｣於是興、苞二人, 星夜來見孔明, 備說此事。
孔明隨命趙雲、魏延各引一軍埋伏去訖；然後點三萬軍, 帶了姜維、張翼、關興、張苞親自來到馬岱寨中歇定。次日上高阜處觀看, 見鐵車連絡不絕, 人馬縱橫, 往來馳驟。孔明曰：「此不難破也。｣喚馬岱、張翼分付如此如此。二人去了。乃喚姜維曰：「伯約知破車之法否？｣維曰：「羌人惟恃一勇力, 豈知妙計乎？｣孔明笑曰：「汝知吾心也。今彤雲密布, 朔風緊急, 天將降雪, 吾計可施矣。｣便令關興、張苞二人引兵埋伏去訖。令姜維領兵出戰：但有鐵車兵來, 退後便走；寨口虛立旌旗, 不設軍馬。準備已定。
是時十二月終, 果然天降大雪。姜維引軍出, 越吉引鐵車兵來。姜維即退走。羌兵趕到寨前, 姜維從寨後而去。羌兵直到寨外觀看, 聽得寨內鼓琴之聲, 四壁皆空豎旌旗, 急回報越吉。越吉心疑, 未敢輕進。雅丹丞相曰：「此諸葛亮詭計, 虛設疑兵耳。可以攻之。｣越吉引兵至寨前, 但見孔明攜琴上車, 引數騎入寨, 往後而走。羌兵搶入寨柵, 直趕過山口, 見小車隱隱轉入林中去了。雅丹謂越吉曰：「這等兵雖有埋伏, 不足為懼。｣遂引大兵追趕。又見姜維兵俱在雪地之中奔走。越吉大怒, 催兵急追。山路被雪漫蓋, 一望平坦。正趕之間, 忽報蜀兵自山後而出。雅丹曰：「縱有些小伏兵, 何足懼哉！｣只顧催趲兵馬, 往前進發。忽然一聲響, 如山崩地陷, 羌兵俱落於坑塹之中；背後鐵車正行得緊溜, 急難收止, 拚擁而來, 自相踐踏。後兵急要回時, 右邊張苞, 左邊關興, 兩軍衝出, 萬弩齊發。背後姜維、馬岱、張冀三路兵又殺到。鐵車兵大亂。越吉元帥望後面山谷間而逃, 正逢關興；交馬只一合, 被興舉刀大喝一聲, 砍死於馬下。雅丹丞相早被馬岱活捉, 解投大寨來。羌兵四散逃竄。孔明升帳。馬岱押過雅丹來。孔明叱武士去其縛, 賜酒壓驚, 用好言撫慰。雅丹深感其德。孔明曰：「吾主乃大漢皇帝, 今命吾討賊, 爾如何反助逆？吾今放你回去, 說與汝主：吾國與爾乃鄰邦, 永結盟好, 勿聽反賊之言。｣遂將所獲羌兵及車馬器械, 盡給還雅丹, 俱放回國。眾皆拜謝而去。孔明引三軍連夜投祁山大寨而來, 命關興、張苞引軍先行；一面差人齎表奏報捷音。
卻說曹真連日望羌人消息, 忽有伏路軍來報說：「蜀兵拔寨收拾起程。｣郭淮大喜曰：「此因羌兵攻擊, 故爾退去。｣遂分兩路追趕。前面蜀兵亂走, 魏兵隨後追趕。先鋒曹遵正趕之間, 忽然鼓聲大震, 一彪軍閃出；為首大將, 乃魏延也；大叫：「反賊休走！｣曹遵大驚, 拍馬交鋒；不三合, 被魏延一刀斬於馬下。副先鋒朱讚引兵追趕, 忽然一彪軍閃出；為首大將, 乃趙雲也。朱讚措手不及, 被雲一鎗刺死。曹真、郭淮見兩路先鋒有失, 欲收兵回；背後喊聲大震, 鼓角齊鳴, 關興、張苞兩路兵殺出, 圍了曹真、郭淮, 痛殺一陣。曹、郭二人, 引敗兵衝路走脫。蜀兵全勝, 直追到渭水, 奪了魏寨。曹真折了兩個先鋒, 哀傷不已；只得寫本申朝, 乞撥援兵。
卻說魏主曹叡設朝, 近臣奏曰：「大都督曹真, 數敗於蜀, 折了兩個先鋒, 羌兵又折了無數, 其勢甚急。今上表求救, 請陛下裁處。｣叡大驚, 急問退軍之策。華歆奏曰：「須是陛下御駕親征, 大會諸侯, 人皆用命, 方可退也。不然, 長安有失, 關中危矣。｣太傅鍾繇奏曰：「凡為將者, 知過於人, 則能制人。孫子云：『知彼知己, 百戰百勝。』臣量曹真雖久用兵, 非諸葛亮對手。臣以全家良賤保舉一人, 可退蜀兵。未知聖意准否？｣叡曰：「卿乃大老元臣；有何賢士, 可退蜀兵, 早召來與朕分憂。｣鍾繇奏曰：「向者, 諸葛亮欲興師犯境, 但懼此人, 故散流言, 使陛下疑而去之, 方敢長驅大進。今若復用之, 則亮自退矣。｣叡問何人。繇曰：「驃騎大將軍司馬懿也。｣叡歎曰：「此事朕亦悔之。今仲達現在何處？｣繇曰：「近聞仲達在宛城閒住。｣叡即降詔, 遣使持節, 復司馬懿官職, 加為平西都督, 就起南陽諸路軍馬, 前赴長安。叡御駕親征, 令司馬懿剋日到彼聚會。使命星夜望宛城去了。
卻說孔明自出師以來, 累獲全勝, 心中甚喜, 正在祁山寨中, 會聚議事, 忽報鎮守永安宮李嚴, 令子李豐來見。孔明只道東吳犯境, 心甚驚疑, 喚入帳中問之。豐曰：「特來報喜。｣孔明曰：「有何喜？｣豐曰：「昔日孟達降魏, 乃不得已也。彼時曹丕愛其才, 時以駿馬金珠賜之, 曾同輦出入, 封為散騎常侍, 領新城太守, 鎮守上庸、金城等處, 委以西南之任。自丕死後, 曹叡即位, 朝中許多人嫉妒, 孟達日夜不安, 常謂諸將曰：『吾本蜀將, 勢逼於此。』今累差心腹人, 持書來見家父, 教早晚代稟丞相：前者五路下川之時, 曾有此意；今在新城, 聽知丞相伐魏, 欲起金城、新城、上庸三處軍馬, 就彼舉事, 逕取洛陽, 丞相取長安, 兩京大定矣。今某引來人並累次書信呈上。｣孔明大喜, 厚賞李豐等。忽細作人報說魏主曹叡, 一面駕幸長安；一面詔司馬懿復職, 加為平西都督, 起本處之兵, 於長安聚會。孔明大驚。參軍馬謖曰：「量曹叡何足道！若來長安, 可就而擒之。丞相何故驚訝？｣孔明曰：「吾豈懼曹叡耶？所患者惟司馬懿一人而已。今孟達欲舉大事, 若遇司馬懿, 事必敗矣。達非司馬懿對手, 必被所擒。孟達若死, 中原不易得也。｣馬謖曰：「何不急修書, 令孟達提防？｣孔明從之, 即修書令來人星夜回報孟達。
卻說孟達在新城, 專望心腹人回報。一日, 心腹人到來, 將孔明回書呈上。孟達拆封視之。書略曰：
近得書, 足知公忠義之心, 不忘故舊, 吾甚喜慰。若成大事, 則公漢朝中興第一功臣也。然極宜謹密, 不可輕易託人。慎之！戒之！近聞曹叡復詔司馬懿起宛、洛之兵, 若聞公舉事, 必先至矣。須萬全提備, 勿視為等閒也。
孟達覽畢, 笑曰：「人言孔明心多, 今觀此事可知矣。｣乃具回書令心腹人來答孔明。孔明喚入帳中。其人呈上回書。孔明拆封視之。書略曰：
適承鈞教, 安敢少怠？竊謂司馬懿之事, 不必懼也。宛城離洛城約八百里, 至新城約千二百里。若司馬懿聞達舉事, 須表奏魏主, 往復一月間事。達城池已固, 諸將與三軍皆在深險之地。司馬懿即來, 達何懼哉？丞相寬懷, 惟聽捷報。
孔明看畢, 擲書於地而頓足曰：「孟達必死於司馬懿之手矣！｣馬謖問曰：「丞相何謂也？｣孔明曰：「兵法云：『攻其不備, 出其不意。』豈容料在一月之期？曹叡既委任司馬懿, 逢寇即除, 何待奏聞？若知孟達反, 不須十日, 兵必到矣, 安能措手耶？｣眾將皆服。孔明急令來人回報曰：「若未舉事, 切莫教同事者知之；知則必敗。｣其人拜辭, 歸新城去了。
卻說司馬懿在宛城閒住, 聞知魏兵累敗於蜀, 乃仰天長歎。懿長子司馬師, 字子元；次子司馬昭, 字子尚：二人素有大志, 通曉兵書。當日侍立於側, 見懿長歎, 乃問曰：「父親何為長歎？｣懿曰：「汝輩豈知大事耶？｣司馬師曰：「莫非歎魏主不用乎？｣司馬昭笑曰：「早晚必來宣召父親也。｣言未已, 忽報天使持節至。懿聽詔畢, 遂調宛城諸路軍馬。忽又報金城太守申儀家人, 有機密事求見。懿喚入密室問之。其人細說孟達欲反之事。更有孟達心腹人李輔並達外甥鄧賢, 隨狀出首。司馬懿聽畢, 以手加額曰：「此乃皇上齊天之洪福也！諸葛亮兵在祁山, 殺得內外人皆膽落；今天子不得已而幸長安, 若旦夕不用吾時, 孟達一舉, 兩京破矣！此賊必通謀諸葛亮。吾先擒之, 諸葛亮定然寒心, 自退兵也。｣長子司馬師曰：「父親可急寫表申奏天子。｣懿曰：「若等聖旨, 往復一月之間, 事無及矣。｣即傳令教人馬起程, 一日要行兩日之路, 如遲立斬；一面令參軍梁畿齎檄星夜去新城, 教孟達等準備征進, 使其不疑。梁畿先行, 懿在後發兵。行了二日, 山坡下轉出一軍, 乃是右將軍徐晃。晃下馬見懿, 說：「天子駕到長安, 親拒蜀兵, 今都督何往？｣懿低言曰：「今孟達造反, 吾去擒之耳。｣晃曰：「某願為先鋒。｣懿大喜, 合兵一處。徐晃為前部, 懿在中軍, 二子押後。又行了二日, 前軍哨馬捉住孟達心腹人, 搜出孔明回書, 來見司馬懿。懿曰：「吾不殺汝。汝從頭細說。｣其人只得將孔明、孟達往復之事, 一一告說。懿看了孔明回書, 大驚曰：「世間能者所見皆同。吾機先被孔明識破。幸得天子有福, 獲此消息。孟達今無能為矣。｣遂星夜催軍前行。
卻說孟達在新城, 約下金城太守申儀、上庸太守申耽, 剋日舉事。耽、儀二人佯許之, 每日調練軍馬, 只待魏兵到, 便為內應；卻對孟達說軍器糧草, 俱未完備, 不敢約期起事。達信之不疑。忽報參軍梁畿來到, 孟達迎入城中。畿傳司馬懿將令曰：「司馬都督今奉天子詔, 起諸路軍以退蜀兵。太守可集本部軍馬聽候調遣。｣達問曰：「都督何日起程？｣畿曰：「此時約離宛城, 望長安去了。｣達暗喜曰：「吾大事成矣！｣遂設宴待了梁畿, 送出城外, 即報申耽、申儀知道, 明日舉事, 換上大漢旗號, 發諸路軍馬, 逕取洛陽。忽報城外塵土沖天, 不知何處兵來。孟達登城視之, 只見一彪軍, 打著右將軍徐晃旗號, 飛奔城下。達大驚, 急扯起弔橋。徐晃坐下馬收拾不住, 直來到壕邊, 高叫曰：「孟達反賊, 早早受降！｣達大怒, 急開弓射之, 正中徐晃頭額, 魏將救去。城上亂箭射下, 魏兵方退。孟達恰待開門追趕, 四面旌旗蔽日, 司馬懿兵到。達仰天長歎曰：「果不出孔明所料也！｣於是閉門堅守。
卻說徐晃被孟達射中頭額, 眾軍救到寨中, 取了箭頭, 令醫調治, 當晚身死；時年五十九歲。司馬懿令人扶柩還洛陽安葬。次日, 孟達登城遍視, 只見魏兵四面圍得鐵桶相似。達行坐不安, 驚疑未定, 忽見兩路兵自外殺來, 旗上大書申耽、申儀。孟達只道是救軍到, 忙引本部兵大開城門殺出。耽、儀大叫曰：「反賊休走！早早受死！｣達見事變, 撥馬望城中便走。城上亂箭射下。李輔、鄧賢二人在城上大罵曰：「吾等已獻了城也！｣達奪路而走, 申耽趕來。達人困馬乏, 措手不及, 被申耽一鎗刺於馬下, 梟其首級。餘軍皆降。李輔、鄧賢大開城門, 迎接司馬懿入城。撫民勞軍已畢, 遂遣人奏知魏主曹叡。叡大喜, 教將孟達首級去洛陽城市示眾；加申耽、申儀官職, 就隨司馬懿征進；命李輔、鄧賢守新城、上庸。
卻說司馬懿引兵到長安城外下寨。懿入城來見魏主。叡大喜曰：「朕一時不明, 誤中反間之計, 悔之無及！今達造反, 非卿等制之, 兩京休矣。｣懿奏曰：「臣聞申儀密告反情, 意欲表奏陛下, 恐往復遲滯, 故不待聖旨, 星夜而去。若待奏聞, 則中諸葛亮之計也。｣言罷, 將孔明回孟達密書奉上。叡看畢, 大喜曰：「卿之學識, 過於孫吳矣！｣賜金鉞斧一對, 後遇機密重事, 不必奏聞, 便宜行事。就令司馬懿出關破蜀。懿奏曰：「臣舉一大將, 可為先鋒。｣叡曰：「卿舉何人？｣懿曰：「右將軍張郃, 可當此任。｣叡笑曰：「朕正欲用之。｣遂命張郃為前部先鋒, 隨司馬懿離長安來破蜀兵。正是：既有謀臣能用智, 又求猛將助施威。未知勝負如何, 且看下文分解。
